概述

調(diào)研大綱

一、投融資信息

1、壁虎汽車宣布完成數(shù)億元Pre-A輪融資

根據(jù)市場調(diào)研發(fā)現(xiàn)，2024年1月22日，深圳壁虎新能源汽車科技有限公司（以下簡稱“壁虎汽車”）宣布完成數(shù)億元Pre-A輪融資，用于壁虎汽車在新能源商用車的研發(fā)投入。本輪融資由投控東海領(lǐng)投，深圳市坪山區(qū)產(chǎn)業(yè)資本投資、國海證券投資、粒子未來基金、水木春錦資本、明智基金（LP包括明志科技、恒隆集團等）、深圳灣天使三期基金（LP包括中集車輛等）等跟投。

2、丹麥電動汽車充電樁軟件供應(yīng)商Monta融資8,700萬美元

Monta本輪融資的領(lǐng)投方為軟件行業(yè)投資者Energize Capital和投資管理機構(gòu)GreenPoint Partners?？偛课挥诟绫竟–openhagen）的Monta成立于2020年，自成立以來，該公司的融資總額已達到1.3億歐元。Monta為電動汽車充電系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)提供應(yīng)用程序，硬件制造商、充電網(wǎng)絡(luò)運營商、企業(yè)和電動汽車駕駛員都可以使用該公司提供的單一的集成軟件解決方案。該公司表示，電動汽車駕駛員可以使用 Monta的軟件在歐洲超過60萬個充電樁充電。

3、脫胎于華為團隊！壁虎科技完成數(shù)億元Pre-A輪融資

近日，滑板底盤科技公司壁虎科技完成數(shù)億元Pre-A輪融資。此輪資金由深汕領(lǐng)創(chuàng)東?；痤I(lǐng)投，深圳市坪山區(qū)產(chǎn)業(yè)資本投資、國海證券投資、粒子未來基金等跟投。所獲資金將主要用于壁虎科技新能源商用車的研發(fā)投入。所謂“滑板底盤”，即將電池、電動傳動系統(tǒng)、懸架、制動等部件提前整合在底盤上，可以實現(xiàn)車身與底盤行駛模塊的分離，進而同步開發(fā)、并行迭代?；谶@類平臺，車企可以大幅降低開發(fā)和測試成本，同時根據(jù)市場需求快速打造不同車型，有利于建立競爭優(yōu)勢。

4、比博斯特完成超2億元A+輪融資，2023年內(nèi)融資超4億元

近日，智能底盤解決方案供應(yīng)商比博斯特完成超2億元A+輪融資，本輪融資由華映資本、策源資本聯(lián)合領(lǐng)投，風(fēng)帆創(chuàng)投、上?？苿?chuàng)基金、保隆科技跟投，老股東紅杉中國對公司持續(xù)追加投資。2023年內(nèi)，比博斯特A輪累計融資超4億元。本輪融資將主要用于擴大全棧線控制動產(chǎn)品的規(guī)?；桓?，智能懸架和智能轉(zhuǎn)向產(chǎn)品的研發(fā)與量產(chǎn)，實現(xiàn)線控底盤橫縱垂三向產(chǎn)品交付和跨域融合底盤一體化控制技術(shù)布局。

5、達芬騎動力完成B輪數(shù)億元融資穩(wěn)步推進規(guī)模化交付

近日，盈科資本投資企業(yè)達芬騎動力科技（北京）有限公司（以下簡稱“達芬騎”）宣布完成B輪數(shù)億元融資，將全力加速DC100量產(chǎn)交付。與此同時，1月9日，達芬騎與中山市簽訂協(xié)議，將在中山建設(shè)新能源智慧摩托車生產(chǎn)基地，落地后續(xù)車型產(chǎn)線，項目總投資15.5億元。

二、頭部企業(yè)動態(tài)

1、今年亮相哪吒新車將搭載禾賽激光雷達

日前，在2024哪吒汽車價值鏈大會上，哪吒汽車與禾賽科技、經(jīng)緯恒潤、安道拓進行了聯(lián)合技術(shù)發(fā)布，三家企業(yè)與哪吒的合作升級。哪吒新車型將搭載禾賽科技的128線超高清激光雷達AT128，應(yīng)用于高階智駕系統(tǒng)NETA PILOT上，新車將于2024年亮相?！『藤怉T128是一款專為高級輔助駕駛前裝量產(chǎn)車打造的車規(guī)級超高清遠距激光雷達，未來將應(yīng)用在哪吒汽車NETA PILOT高階智駕系統(tǒng)的感知模塊中。

2、影響商譽/賠償500萬途虎起訴京東養(yǎng)車

1月24日，上海闌途信息技術(shù)有限公司（途虎養(yǎng)車主體公司）向上海市閔行區(qū)人民法院提起訴訟，請求判令包含北京汽廣行信息技術(shù)有限公司（京東養(yǎng)車主體公司）在內(nèi)三被告賠償500萬。起訴緣由系此前京東養(yǎng)車曾推“震虎價”對原告商譽造成影響，途虎主張被告在全渠道刪除“震虎價”相關(guān)表述。

3、特斯拉將在2025年6月生產(chǎn)全新電動車型

1月24日，特斯拉將在2025年6月開始生產(chǎn)代號為“Redwood”的全新電動汽車，該車或?qū)⒍ㄎ挥诰o湊型跨界車型，并且售價有望進一步降低。特斯拉在2023年曾向供應(yīng)商發(fā)送了Redwood新車的報價單，并預(yù)測每周的產(chǎn)量為10000臺。預(yù)計特斯拉在2024年的交付量將增長21%，將低于馬斯克三年前制定的50%年度目標。馬斯克表示，特斯拉正在開發(fā)的兩款新車型，年銷量可能將達到500萬輛。

4、測試造假后續(xù) 豐田大發(fā)召回32萬輛汽車

受此前碰撞測試造假事件影響，豐田旗下大發(fā)汽車于1月24日正式向日本國土交通省提交申請，對兩種車型共計322740輛汽車進行召回，這是該汽車公司首次因測試實驗不當(dāng)行為提出召回申請。此前，日本國土交通省指示大發(fā)公司考慮召回大發(fā)品牌的Cast車型和豐田汽車的Pixis Joy車型。此外，日本國土交通省還撤銷了大發(fā)三款車型的生產(chǎn)許可，并另外發(fā)現(xiàn)14起不當(dāng)行為。

5、飛凡智駕團隊被裁？內(nèi)部轉(zhuǎn)崗或“N+1”

近日，上汽研發(fā)總院負責(zé)飛凡品牌智能駕駛業(yè)務(wù)開發(fā)的團隊PP-CEM負責(zé)人，即上汽智駕首席產(chǎn)品官Pia Hu已于日前離職，且PP-CEM團隊全員面臨調(diào)整。上汽向該團隊員工提供了三個方案可供選擇：總院內(nèi)部轉(zhuǎn)崗，內(nèi)部應(yīng)聘。其中，高階智駕團隊可轉(zhuǎn)崗至上汽集團旗下零束，低階智駕團隊則轉(zhuǎn)至上汽研發(fā)總院智駕部門，崗位、能級平移，合同轉(zhuǎn)移，合司期、工齡平移，總包平移后，按零束薪資結(jié)構(gòu)給，獎金按績效給。而若不選擇內(nèi)部轉(zhuǎn)崗，1月底簽訂N+1，附加年終獎，2月底N+1+年終獎，2月份開始會待崗，可繼續(xù)應(yīng)聘，只發(fā)基本工資。

6、同比增26.3% 長城汽車公布2023年總營收

根據(jù)市場調(diào)研數(shù)據(jù)報告分析，1月23日，長城汽車發(fā)布2023年業(yè)績快報。2023年，長城汽車營業(yè)總收入1734.10億元，同比增長26.26%；扣非歸母凈利潤46.82億元，同比增長4.58%。值得一提的是，長城汽車單車平均收入與總資產(chǎn)呈現(xiàn)逐季度提升態(tài)勢?！?023年，長城汽車單車平均收入14.09萬元，與上一年同比提升1.23萬元。2023年第一、二、三、四季度，單車平均收入分別為13.20萬元、13.68萬元、14.36萬元、14.70萬元。2023年長城汽車總資產(chǎn)達2019.30億元，同比增長8.94%，2023年第一、二、三、四季度分別為1780.98億元、1842.23億元、1913.54億元、2019.30億元。

7、零跑汽車聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁吳保軍已離職

日前，零跑汽車聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁吳保軍現(xiàn)已離職，同時，零跑汽車將不再設(shè)總裁崗位。2020年5月吳保軍加入零跑汽車，負責(zé)公司業(yè)務(wù)發(fā)展、營銷、制造以及供應(yīng)鏈。加入零跑汽車之前，他曾先后在標致汽車、廣汽本田、廣汽豐田和眾誠保險工作。吳保軍已經(jīng)一年時間沒有參與零跑的經(jīng)營，這一年其主要負責(zé)戰(zhàn)略和政府事務(wù)，對公司的經(jīng)營不會有什么影響。

8、日產(chǎn)將美國第一季度產(chǎn)量下調(diào)6%

日產(chǎn)汽車公司正在削減生產(chǎn)，因為新車在經(jīng)銷商庫存中閑置，同時零部件短缺限制了該品牌最暢銷車型的供應(yīng)。根據(jù)本月日產(chǎn)汽車發(fā)送給供應(yīng)商的一份規(guī)劃文件，日產(chǎn)將在今年第一季度削減6%的美國產(chǎn)量，約為10,200輛。此前，該制造商在2023年12月已額外減產(chǎn)了1,178輛車。

9、市值達48.7萬億日元，豐田打破日本新紀錄

隨著海外投資者紛紛涌向藍籌股，豐田汽車在1月23日東京股市收盤時市值達到48.7萬億日元（合3288億美元），創(chuàng)下了日本公司市值的新紀錄。1月23日，豐田汽車股價收于2,991日元，連續(xù)第五個交易日上漲。當(dāng)天，該公司股價甚至一度觸及3034日元，創(chuàng)下數(shù)日以來的新高。此前日本按收盤價計算的市值最高紀錄來自電信巨頭NTT，NTT在1987年5月11日創(chuàng)下48.6萬億日元的市值紀錄，當(dāng)時該公司剛剛私有化并上市不久。當(dāng)時，大規(guī)模上市掀起了散戶投資者的投資熱潮，股價飆升，助長了日本的泡沫經(jīng)濟。豐田汽車當(dāng)時的市值約為4萬億日元。

10、依維柯與巴斯夫就電動汽車電池回收達成合作

1月23日，意大利卡車和客車制造商依維柯集團（Iveco Group）宣布與德國化工集團巴斯夫合作，以回收旗下電動汽車搭載的鋰離子電池。根據(jù)與依維柯的協(xié)議，巴斯夫?qū)橐谰S柯旗下純電動貨車、公共汽車和卡車搭載的鋰離子電池管理整個回收流程，包括從歐洲各國收集、包裝、運輸和回收。巴斯夫?qū)堰@些電池機械加工成“黑色物質(zhì)（black mass）”，并從中提取并再利用鎳、鈷和鋰等原材料。然后，巴斯夫?qū)⑾驓W洲當(dāng)?shù)氐碾姵匦袠I(yè)供應(yīng)回收后的金屬。

11、大眾集團四季度營收或超市場800億歐元預(yù)期

1月23日，大眾汽車的股價上漲逾6%，此前分析師參與的電話會議似乎暗示大眾汽車2023年第四季度的銷售額可能高于當(dāng)前市場預(yù)期。Stifel分析師表示，大眾汽車在這次電話會議上傳達了對2023年第四季度和2024年有信心的信息。他在給客戶的電子郵件中寫道，“我們對大眾汽車2023年第四季度和2024年的看法顯然是積極的。大眾汽車表示，其第四季度的營收受益于更高的銷量。

12、梅賽德斯-奔馳計劃出售德國所有經(jīng)銷商

日前，梅賽德斯-奔馳將出售其在德國的全部80家經(jīng)銷商包括維修車間。聲明中提到：“在歐洲各個市場取得了非常積極的經(jīng)驗后，我們也在研究如何在德國更獨立地建立集團擁有的零售分支機構(gòu)。”盡管進行了出售，梅賽德斯堅稱不會關(guān)閉任何分支機構(gòu)，而且此舉并非出于財務(wù)困境。此次將涉及20個分支機構(gòu)、80個經(jīng)銷商和8000名員工，估計每個分支機構(gòu)的價值高達4000萬歐元。

13、比亞迪超越大眾，登頂中國銷量第一

比亞迪超越大眾，成為2023年中國最暢銷的汽車品牌，這清楚地表明，比亞迪對電動汽車的全力押注正帶來回報，并幫助其超過了一些全球最大的老牌汽車品牌。2023年，比亞迪在中國的上險量達到240萬輛，市場份額為11%，上升了3.2個百分點。而大眾在中國的市場份額下滑至10.1%。在銷量排名前五的其他品牌中，豐田汽車和本田汽車在中國的市場份額和銷量均有所下滑。長安汽車在中國的市場份額持平，但也因銷量增長而受益。

14、蔚來手機：唯一支持單手截屏的車企手機

蔚來手機新任負責(zé)人白劍因近日的“截屏”言論引發(fā)爭議。1 月 20 日，白劍在社交平臺上說，偶然發(fā)現(xiàn)蔚來手機左鍵和音量鍵組合可以截屏，稱“這應(yīng)該是支持單手截屏的唯一手機”。按鍵組合截屏是智能手機的常見功能。蘋果 2007 年發(fā)布的 iPod Touch 就已支持電源鍵與 Home 鍵同時按下截屏，2011 年發(fā)布的安卓 4.0 系統(tǒng)也從底層支持電源鍵與音量鍵組合截屏。近年來國產(chǎn)手機廠商還推出了諸如三指滑動截屏、敲擊屏幕截屏等功能。

15、融創(chuàng)成都萬達城施柏閣酒店和堇悅酒店拍賣被撤回起拍約5.97億元

繼昆明萬達城后，融創(chuàng)位于成都的兩處不動產(chǎn)拍賣也被撤回。該兩處不動產(chǎn)分別為四川省都江堰市茅草碾路81號不動產(chǎn)（含酒店固定裝飾裝修，不包含酒店可移動設(shè)施設(shè)備）、四川省都江堰市玉堂街辦至臻路100號不動產(chǎn)（含酒店固定裝飾裝修，不包含酒店可移動設(shè)施設(shè)備），起拍價約5.97億元，評估價約7.47億元，原計劃于1月22日開拍，但現(xiàn)已被撤回，原因是等待協(xié)商結(jié)果。

16、百度文心大模型落地吉利銀河L6

1月23日，百度IDG與吉利汽車攜手合作的AI對話產(chǎn)品，于近日在銀河L6車型上成功量產(chǎn)。這是汽車行業(yè)首個基于大語言模型底座能力落地的AI車載對話產(chǎn)品，這意味著大語言模型在汽車行業(yè)首次實現(xiàn)商業(yè)化的突破。從去年3月份文心一言大模型發(fā)布以來，IDG智艙團隊就開始了座艙大模型產(chǎn)品重構(gòu)方向的探索，經(jīng)過了近10個月，百度打造的車載AI原生應(yīng)用"小度車載智慧助手"成功的完成0到1階段，進入到規(guī)模化商業(yè)落地階段。

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