在全球發(fā)展態(tài)勢(shì)上，中國(guó)、美國(guó)、歐盟以及其他國(guó)家都在積極布局 6G，通過(guò)戰(zhàn)略規(guī)劃、資金投入、技術(shù)研發(fā)等多種方式，力求在全球 6G 競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)有利地位。國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定工作也在有序推進(jìn)，國(guó)際電信聯(lián)盟（ITU）和第三代合作伙伴計(jì)劃（3GPP）等國(guó)際組織發(fā)揮著關(guān)鍵作用，為 6G 技術(shù)的全球推廣和產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

一、全球6G通信行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀?

1、主要國(guó)家和地區(qū)的 6G 戰(zhàn)略布局?

1.1.1 中國(guó) 6G 發(fā)展戰(zhàn)略與成果?

根據(jù)北京研精畢智信息咨詢調(diào)研，中國(guó)高度重視 6G 技術(shù)的研發(fā)與戰(zhàn)略布局，將其視為推動(dòng)國(guó)家科技進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。在國(guó)家層面，中國(guó)通過(guò)一系列舉措，積極推進(jìn) 6G 技術(shù)的研究與創(chuàng)新，取得了顯著的成果。?

據(jù)市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)分析，自 2019 年起，中國(guó)便成立了 IMT - 2030（6G）推進(jìn)組，旨在統(tǒng)籌產(chǎn)學(xué)研各方力量，協(xié)同推進(jìn) 6G 技術(shù)的研發(fā)與創(chuàng)新，推動(dòng)開發(fā)全球統(tǒng)一的 6G 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。該推進(jìn)組整合了高校、科研機(jī)構(gòu)以及企業(yè)等多方面的資源，形成了強(qiáng)大的研發(fā)合力。在推進(jìn)組的協(xié)調(diào)下，清華大學(xué)、北京郵電大學(xué)等高校在 6G 關(guān)鍵技術(shù)研究方面發(fā)揮了重要的理論支撐作用；中國(guó)信息通信研究院等科研機(jī)構(gòu)則在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)研究、產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析等方面提供了專業(yè)的研究成果；華為、中興、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通等企業(yè)積極投入研發(fā)資源，在 6G 技術(shù)試驗(yàn)、設(shè)備研發(fā)、應(yīng)用探索等方面取得了多項(xiàng)突破，為 6G 技術(shù)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。?

在頻段劃分方面，工信部率先在全球?qū)?6GHz 頻段劃分用于 5G/6G 系統(tǒng)，這一前瞻性的舉措為 6G 技術(shù)的發(fā)展預(yù)留了寶貴的頻譜資源，有助于提升 6G 網(wǎng)絡(luò)的性能和容量，為未來(lái) 6G 應(yīng)用的廣泛開展提供了保障。頻段劃分是通信技術(shù)發(fā)展的重要基礎(chǔ)，合理的頻段分配能夠有效避免信號(hào)干擾，提高頻譜利用率，促進(jìn)通信技術(shù)的高效發(fā)展。中國(guó)在 6GHz 頻段劃分上的領(lǐng)先，展示了其在通信領(lǐng)域的戰(zhàn)略眼光和技術(shù)實(shí)力。?

在技術(shù)試驗(yàn)方面，中國(guó)積極開展 6G 技術(shù)試驗(yàn)，加快 6G 候選技術(shù)可行性驗(yàn)證。通過(guò)搭建 6G 試驗(yàn)平臺(tái)，對(duì)太赫茲通信、人工智能與通信融合、通感一體化、分布式 MIMO 等關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行了深入研究和驗(yàn)證。2024 年 11 月，在上海舉辦的 2024 全球 6G 發(fā)展大會(huì)上，中國(guó)展示了多項(xiàng) 6G 關(guān)鍵技術(shù)的研究成果。紫金山實(shí)驗(yàn)室在太赫茲通信技術(shù)領(lǐng)域取得了重大突破，實(shí)現(xiàn)了 1Tbps 傳輸速率，創(chuàng)造了全球紀(jì)錄，為 6G 高速通信提供了關(guān)鍵技術(shù)支持；中國(guó)移動(dòng)在 6G 網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)研究方面取得進(jìn)展，提出了新型的分布式自治網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，能夠?qū)崿F(xiàn)網(wǎng)絡(luò)的智能管理和高效運(yùn)行；中國(guó)電信在通感一體化技術(shù)試驗(yàn)中取得成果，實(shí)現(xiàn)了通信與感知功能的協(xié)同工作，為智能交通、智能安防等領(lǐng)域的應(yīng)用提供了技術(shù)支撐。?

在標(biāo)準(zhǔn)制定方面，中國(guó)積極參與全球 6G 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)研制，為 6G 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的制定貢獻(xiàn)了中國(guó)智慧和力量。中國(guó)在 6G 標(biāo)準(zhǔn)制定過(guò)程中發(fā)揮了重要作用，提出的多項(xiàng)技術(shù)方案和標(biāo)準(zhǔn)建議得到了國(guó)際電信聯(lián)盟（ITU）和第三代合作伙伴計(jì)劃（3GPP）等國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)組織的認(rèn)可和采納。2023 年，由中國(guó)提出的 5 類 6G 典型場(chǎng)景和 14 個(gè)關(guān)鍵能力指標(biāo)已全部被 ITU 采納，這些場(chǎng)景和指標(biāo)涵蓋了沉浸式通信、超大規(guī)模連接、極高可靠低時(shí)延、人工智能與通信的融合、感知與通信的融合、泛在連接等多個(gè)方面，為 6G 技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用提供了明確的方向和目標(biāo)。在 3GPP 框架內(nèi)，中國(guó)企業(yè)積極參與 6G 標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目的立項(xiàng)和研究工作，擔(dān)任多個(gè)重要標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目的報(bào)告人，推動(dòng)了 6G 標(biāo)準(zhǔn)的制定進(jìn)程。?

在衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面，中國(guó)加速推進(jìn) “天地一體” 衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)布局。中國(guó)電科集團(tuán)公司自主研發(fā)的太赫茲芯片累計(jì)出貨量已超過(guò)十萬(wàn)只，為衛(wèi)星通信提供了關(guān)鍵的芯片支持；“千帆星座” 項(xiàng)目計(jì)劃向近地軌道發(fā)射約 1.4 萬(wàn)顆衛(wèi)星，構(gòu)建更加完善的衛(wèi)星通信網(wǎng)絡(luò)，其首批 18 顆組網(wǎng)衛(wèi)星已于 8 月 6 日成功發(fā)射，標(biāo)志著中國(guó)在 6G 衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上邁出了堅(jiān)實(shí)的一步。這些衛(wèi)星將與地面通信網(wǎng)絡(luò)相互融合，實(shí)現(xiàn)全球無(wú)縫覆蓋，為 6G 的全球化應(yīng)用提供了重要的基礎(chǔ)設(shè)施保障。?

1.1.2 美國(guó) 6G 戰(zhàn)略規(guī)劃與行動(dòng)?

美國(guó)將 6G 視為重塑其在全球通信領(lǐng)域主導(dǎo)地位的關(guān)鍵契機(jī)，通過(guò)一系列戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)際行動(dòng)，全力推進(jìn) 6G 技術(shù)的研發(fā)與發(fā)展。?

在頻譜資源規(guī)劃方面，美國(guó)積極為 6G 發(fā)展預(yù)留優(yōu)質(zhì)頻譜資源。2023 年，美國(guó)啟動(dòng)國(guó)家頻譜戰(zhàn)略，為 6G 預(yù)留了特定的帶寬資源，確保 6G 在未來(lái)發(fā)展中有充足的頻譜支持。頻譜資源是通信技術(shù)發(fā)展的核心要素之一，充足的頻譜資源能夠保障通信系統(tǒng)的性能和容量，滿足未來(lái) 6G 海量設(shè)備連接和高速數(shù)據(jù)傳輸?shù)男枨蟆Ｃ绹?guó)通過(guò)提前規(guī)劃頻譜資源，為 6G 技術(shù)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。?

在戰(zhàn)略規(guī)劃方面，2023 年 4 月，白宮與美國(guó)企業(yè)、政府技術(shù)官員和學(xué)術(shù)專家會(huì)晤，著手制定 6G 通信技術(shù)的目標(biāo)和戰(zhàn)略。此次會(huì)晤旨在吸取 5G 技術(shù)發(fā)展的教訓(xùn)，重新確立美國(guó)及其盟友在電信領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位。美國(guó)認(rèn)識(shí)到，在 5G 時(shí)代，其在全球通信領(lǐng)域的主導(dǎo)地位受到了挑戰(zhàn)，因此希望通過(guò)提前布局 6G，加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)和國(guó)際合作，重新奪回通信領(lǐng)域的主導(dǎo)權(quán)。美國(guó)計(jì)劃出資數(shù)十億美元研發(fā) 6G 技術(shù)，意圖在移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)的智能化、云化和開放方面扮演主導(dǎo)角色，利用其在 GPU 等核心芯片、操作系統(tǒng)等軟件方面的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，重塑其 6G 時(shí)代的產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)地位。美國(guó)在芯片領(lǐng)域擁有英特爾、英偉達(dá)等全球領(lǐng)先的企業(yè)，在操作系統(tǒng)方面，微軟的 Windows 系統(tǒng)占據(jù)了全球桌面操作系統(tǒng)的大部分市場(chǎng)份額，這些優(yōu)勢(shì)將有助于美國(guó)在 6G 網(wǎng)絡(luò)的智能化和云化發(fā)展中發(fā)揮重要作用。?

在國(guó)際合作方面，美國(guó)積極聯(lián)合盟友加強(qiáng)國(guó)際 6G 技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)合作。美國(guó)先后與歐盟、韓國(guó)、英國(guó)、日本、印度等經(jīng)濟(jì)體達(dá)成協(xié)議，共同開展 6G 技術(shù)研發(fā)和標(biāo)準(zhǔn)制定工作。2024 年 2 月，美國(guó)聯(lián)合英國(guó)、法國(guó)、日本、韓國(guó)、瑞典、芬蘭、捷克、加拿大和澳大利亞發(fā)表聯(lián)合聲明，稱就 6G 研發(fā)達(dá)成共同原則，支持 “安全、有彈性并能保護(hù)隱私”，加速 6G 落地。通過(guò)與盟友的合作，美國(guó)試圖在 6G 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定中掌握話語(yǔ)權(quán)，推動(dòng)符合其利益的 6G 技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)展。美國(guó)還大力扶持馬斯克的 SpaceX 公司的星鏈計(jì)劃，該計(jì)劃通過(guò)發(fā)射大量近地軌道衛(wèi)星，為全球提供高速互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)。截至目前，星鏈公司已發(fā)射的衛(wèi)星數(shù)量已超過(guò) 6600 顆，占據(jù)了大量近地衛(wèi)星軌道資源，用戶數(shù)量也迅速增長(zhǎng)，已躍過(guò) 300 萬(wàn)大關(guān)，覆蓋全球 100 多個(gè)市場(chǎng)。星鏈計(jì)劃為美國(guó)在 6G 領(lǐng)域的發(fā)展注入了新的動(dòng)力，有望在未來(lái) 6G 天地一體化網(wǎng)絡(luò)中發(fā)揮重要作用。?

1.1.3 歐盟 6G 研究計(jì)劃與進(jìn)展?

歐盟將 6G 視為推動(dòng)歐洲數(shù)字化轉(zhuǎn)型和提升全球競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵技術(shù)，通過(guò)一系列戰(zhàn)略舉措和資金支持，積極推進(jìn) 6G 技術(shù)的研究與發(fā)展。?

在戰(zhàn)略舉措方面，早在 2019 年前后，歐盟就意識(shí)到 5G 和 6G 前沿技術(shù)發(fā)展的重要性。為落實(shí)歐洲 “數(shù)字時(shí)代”“數(shù)字未來(lái)” 發(fā)展方向以及成為全球行業(yè)領(lǐng)先的戰(zhàn)略目標(biāo)，歐盟于 2021 年 11 月成立歐洲智能網(wǎng)絡(luò)服務(wù)重大項(xiàng)目聯(lián)合執(zhí)行體（The European Smart Networks and Services Joint Undertaking，SNS JU）。SNS JU 承擔(dān)著歐洲 5G 和 6G 領(lǐng)域行業(yè)發(fā)展的重大任務(wù)，協(xié)助落實(shí)《歐洲產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略》《歐盟網(wǎng)絡(luò)安全戰(zhàn)略》，促進(jìn)歐洲數(shù)字化和綠色轉(zhuǎn)型。其主要任務(wù)包括實(shí)施研究創(chuàng)新計(jì)劃（R&I），在 2025 年前后實(shí)現(xiàn)概念驗(yàn)證和標(biāo)準(zhǔn)化，強(qiáng)化歐洲在 6G 領(lǐng)域的技術(shù)主權(quán)；推動(dòng)歐洲 5G 部署，發(fā)展數(shù)字領(lǐng)先市場(chǎng)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)數(shù)字化和綠色轉(zhuǎn)型。?

在資金支持方面，SNS JU 的經(jīng)費(fèi)一方面由 “地平線歐洲” 提供支持，2021 - 2027 年預(yù)算為 9 億歐元；另一方面由私營(yíng)部門提供同等數(shù)量資助。歐盟委員會(huì)（EC）和 6G 智能網(wǎng)絡(luò)服務(wù)行業(yè)協(xié)會(huì)（6G - IA）分別作為公共機(jī)構(gòu)和私營(yíng)部門代表，共同為 SNS JU 提供指導(dǎo)。充足的資金保障為歐盟 6G 技術(shù)的研究和項(xiàng)目開展提供了有力支持。?

在項(xiàng)目開展方面，SNS JU 自成立至今已多次發(fā)布項(xiàng)目征集指南，選拔出 60 余個(gè)項(xiàng)目，目前這些 6G 項(xiàng)目均已進(jìn)入系統(tǒng)研究階段。2024 年 4 月，歐盟啟動(dòng)了一項(xiàng)新的 1.04 億歐元的項(xiàng)目，旨在支持最新一代移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的尖端技術(shù)研究和創(chuàng)新，推動(dòng)歐洲在下一代電信技術(shù)開發(fā)方面的卓越表現(xiàn)，并加強(qiáng)對(duì)顛覆性 6G 技術(shù)的關(guān)注。該項(xiàng)目由 SNS JU 管理，將歐洲行業(yè)、學(xué)術(shù)界和研究機(jī)構(gòu)聚集在一起，共同致力于構(gòu)建歐洲的數(shù)字未來(lái)，重點(diǎn)關(guān)注可持續(xù)性、安全性和社會(huì)影響。在技術(shù)研究方面，歐盟在 6G 關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域取得了一定的進(jìn)展。在太赫茲通信技術(shù)研究中，歐盟的科研團(tuán)隊(duì)對(duì)太赫茲頻段的信號(hào)傳播特性、器件研發(fā)等方面進(jìn)行了深入研究，為太赫茲通信在 6G 中的應(yīng)用提供了理論支持；在網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)研究方面，歐盟提出了一些新型的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)理念，如基于軟件定義網(wǎng)絡(luò)（SDN）和網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化（NFV）的 6G 網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，旨在提高網(wǎng)絡(luò)的靈活性和可擴(kuò)展性。?

1.1.4 其他國(guó)家的 6G 發(fā)展動(dòng)態(tài)?

除了中國(guó)、美國(guó)和歐盟，其他國(guó)家也在積極布局 6G 技術(shù)的研究與發(fā)展，力求在全球 6G 競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)一席之地。?

韓國(guó)政府高度重視 6G 技術(shù)的發(fā)展，將其列為 12 項(xiàng)國(guó)家戰(zhàn)略目標(biāo)技術(shù)之一，并發(fā)布多項(xiàng)戰(zhàn)略推動(dòng) 6G 商業(yè)化進(jìn)程。2023 年 2 月，韓國(guó)發(fā)布 “K - Network2030” 戰(zhàn)略，將原計(jì)劃 2026 年啟動(dòng)的 6G 商業(yè)化項(xiàng)目提前到 2024 年實(shí)施，并鼓勵(lì)本土公司在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)制造用于 6G 的材料、零部件和設(shè)備等，以提升本國(guó)在 6G 產(chǎn)業(yè)鏈中的地位。2023 年 11 月，韓國(guó)發(fā)布 6G 研發(fā)推進(jìn)戰(zhàn)略，重點(diǎn)推進(jìn)中高頻段技術(shù)、擴(kuò)大覆蓋范圍技術(shù)、以軟件為中心的網(wǎng)絡(luò)等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域。在技術(shù)研發(fā)方面，韓國(guó)的三星電子等企業(yè)在 6G 關(guān)鍵技術(shù)研究上投入了大量資源，在新型天線技術(shù)、通信芯片研發(fā)等方面取得了一定的成果，為韓國(guó) 6G 技術(shù)的發(fā)展提供了技術(shù)支持。?

日本緊跟美國(guó)步伐，積極開展 6G 技術(shù)研究。日本設(shè)立 4.5 億美元 6G 研究基金，全方位布局 6G 關(guān)鍵技術(shù)研究，建設(shè)共享的 6G 研究基礎(chǔ)設(shè)施，并通過(guò)日本企業(yè)主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟積極研發(fā)相關(guān)技術(shù)與產(chǎn)品。在通信與感知融合、人工智能在通信中的應(yīng)用等領(lǐng)域，日本的科研機(jī)構(gòu)和企業(yè)開展了深入的研究，取得了一些階段性的成果。日本還加強(qiáng)了與美國(guó)等國(guó)家的合作，共同推進(jìn) 6G 技術(shù)的發(fā)展和標(biāo)準(zhǔn)制定，試圖在全球 6G 競(jìng)爭(zhēng)中提升自身的影響力。印度也在積極推動(dòng) 6G 技術(shù)的發(fā)展。印度發(fā)布 6G 愿景，成立 “巴拉特 6G 聯(lián)盟”（B6GA），系統(tǒng)規(guī)劃 6G 發(fā)展。該聯(lián)盟整合了印度國(guó)內(nèi)的高校、科研機(jī)構(gòu)和企業(yè)等資源，共同開展 6G 技術(shù)的研究和應(yīng)用探索。印度在 6G 技術(shù)研究方面主要聚焦于適合本國(guó)國(guó)情的應(yīng)用場(chǎng)景開發(fā)，如在農(nóng)村地區(qū)的通信覆蓋、農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域，力求通過(guò) 6G 技術(shù)的應(yīng)用推動(dòng)本國(guó)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的發(fā)展。?

2、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定進(jìn)展?

國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的制定對(duì)于 6G 技術(shù)的全球推廣和產(chǎn)業(yè)發(fā)展至關(guān)重要，它能夠確保不同國(guó)家和地區(qū)的 6G 設(shè)備和系統(tǒng)之間的兼容性和互操作性，促進(jìn) 6G 產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。目前，國(guó)際電信聯(lián)盟（ITU）和第三代合作伙伴計(jì)劃（3GPP）等國(guó)際組織在 6G 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定中發(fā)揮著核心作用，推動(dòng)著 6G 標(biāo)準(zhǔn)的逐步完善。?

ITU 作為全球通信領(lǐng)域的權(quán)威國(guó)際組織，在 6G 愿景定義和基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)制定方面發(fā)揮了引領(lǐng)性作用。2023 年 6 月，ITU 發(fā)布了《IMT 面向 2030 及未來(lái)發(fā)展的框架和總體目標(biāo)建議書》，這一綱領(lǐng)性文件正式明確了 6G 的六大應(yīng)用場(chǎng)景，包括沉浸式通信、超高可靠低時(shí)延、海量通信、泛在連接、通感一體化、通智算一體化 。這些應(yīng)用場(chǎng)景的確定為 6G 技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用指明了方向，涵蓋了未來(lái)通信領(lǐng)域?qū)Ω咚俾?、低時(shí)延、大規(guī)模連接以及與新興技術(shù)融合等多方面的需求。ITU 還明確了 6G 的基本參數(shù)，如峰值速率將達(dá)到 100Gbps，較 5G 提升 10 倍，時(shí)延將降至 0.1 毫秒，僅為 5G 的十分之一 ，這些參數(shù)為 6G 技術(shù)的發(fā)展設(shè)定了具體的目標(biāo)和要求，有助于全球科研機(jī)構(gòu)和企業(yè)在統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)框架下開展 6G 技術(shù)研發(fā)工作。?

3GPP 作為制定全球移動(dòng)通信標(biāo)準(zhǔn)的重要組織，其制定的標(biāo)準(zhǔn)對(duì) 6G 設(shè)備研發(fā)和網(wǎng)絡(luò)部署具有重要指導(dǎo)意義。2024 年是 6G 標(biāo)準(zhǔn)制定的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，3GPP 在這一年積極推進(jìn) 6G 標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目的研究和立項(xiàng)工作。2024 年 5 月 8 至 10 日，3GPP 在荷蘭鹿特丹舉辦了 6G 需求場(chǎng)景國(guó)際研討會(huì)，來(lái)自全球的專家學(xué)者和企業(yè)代表就 6G 的需求和場(chǎng)景進(jìn)行了深入探討，為 6G 標(biāo)準(zhǔn)的制定提供了重要的參考依據(jù)。5 月 27 至 31 日，3GPP 又在韓國(guó)濟(jì)州島舉辦的另一場(chǎng)工作組會(huì)議，開始了關(guān)于 6G 的討論，有 40 余家公司提交了相關(guān)的文稿，眾多企業(yè)的積極參與為 6G 標(biāo)準(zhǔn)制定注入了強(qiáng)大的動(dòng)力。9 月，在澳大利亞墨爾本召開的 3GPP 業(yè)務(wù)與系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范組（SA）105 次全會(huì)上，3GPP 首個(gè) 6G 標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目 ——6G 場(chǎng)景用例與需求研究項(xiàng)目獲得通過(guò)，標(biāo)志著全球 6G 標(biāo)準(zhǔn)化工作正式進(jìn)入實(shí)質(zhì)階段 。該項(xiàng)目將負(fù)責(zé)研究 6G 技術(shù)性能需求、潛在技術(shù)方向和部署場(chǎng)景，并負(fù)責(zé)與 ITU 在 6G 需求指標(biāo)制定上進(jìn)行協(xié)調(diào)，確保 6G 標(biāo)準(zhǔn)的一致性和兼容性。近期，在西班牙馬德里召開的無(wú)線接入技術(shù)規(guī)范組（RAN）第 106 次全會(huì)通過(guò)了 3GPP 無(wú)線接入網(wǎng)首個(gè) 6G 標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目 ——6G 場(chǎng)景與需求研究項(xiàng)目（Study on 6G Scenarios and requirements），該項(xiàng)目獲得全球超 50 家公司聯(lián)署支持，中國(guó)移動(dòng)、美國(guó)運(yùn)營(yíng)商 Verizon、日本運(yùn)營(yíng)商 NTT DOCOMO、歐洲運(yùn)營(yíng)商德國(guó)電信共同擔(dān)任報(bào)告人 ，未來(lái)將進(jìn)一步深入研究 6G 技術(shù)的相關(guān)細(xì)節(jié)，推動(dòng) 6G 標(biāo)準(zhǔn)的不斷完善。?

根據(jù) 3GPP 的規(guī)劃，預(yù)計(jì)最早在 2024 年底啟動(dòng) 6G 業(yè)務(wù)場(chǎng)景與需求的研究，2025 年開始標(biāo)準(zhǔn)研究項(xiàng)目，預(yù)計(jì)在 2029 年 6 月完成第一版 6G 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 ，業(yè)界期望 6G 能在 2030 年前后具備商用能力。在這一過(guò)程中，全球各國(guó)的科研機(jī)構(gòu)、企業(yè)和組織將繼續(xù)緊密合作，共同推進(jìn) 6G 標(biāo)準(zhǔn)的制定和完善，為 6G 技術(shù)的全球商用奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

二、6G通信行業(yè)生態(tài)?

1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)?

據(jù)研精畢智信息咨詢發(fā)布的分析報(bào)告指出，6G 產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋了從上游關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)與核心元器件制造，到中游通信設(shè)備制造與網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，再到下游應(yīng)用服務(wù)與終端設(shè)備的廣泛領(lǐng)域，各環(huán)節(jié)相互關(guān)聯(lián)、協(xié)同發(fā)展，共同構(gòu)成了 6G 產(chǎn)業(yè)的生態(tài)系統(tǒng)。?

在上游，關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的核心驅(qū)動(dòng)力。太赫茲通信技術(shù)作為 6G 的核心突破點(diǎn)之一，其研發(fā)進(jìn)展直接影響著 6G 網(wǎng)絡(luò)的傳輸速率和性能。太赫茲波頻率介于微波與紅外之間，具備極寬的帶寬和超高的傳輸速率，能夠滿足 6G 時(shí)代海量數(shù)據(jù)的高速傳輸需求 ，但目前仍面臨信號(hào)傳輸損耗大、器件性能有待提升等挑戰(zhàn)。智能超表面技術(shù)通過(guò)對(duì)電磁波的靈活操控，實(shí)現(xiàn)信號(hào)的定向傳輸、增強(qiáng)覆蓋范圍和提升頻譜效率 ，相關(guān)企業(yè)正在積極研發(fā)其制造工藝和控制算法，推動(dòng)其商業(yè)化應(yīng)用?？仗斓匾惑w化網(wǎng)絡(luò)技術(shù)融合了地面通信網(wǎng)絡(luò)、衛(wèi)星通信網(wǎng)絡(luò)和高空平臺(tái)通信網(wǎng)絡(luò)，是 6G 實(shí)現(xiàn)全球無(wú)縫覆蓋的關(guān)鍵，我國(guó)已在該領(lǐng)域取得一系列成果，如 “鴻雁” 星座、“虹云” 工程等，為 6G 全球組網(wǎng)奠定基礎(chǔ)。?

核心元器件在 6G 通信系統(tǒng)中起著至關(guān)重要的作用。射頻芯片負(fù)責(zé)信號(hào)的發(fā)射、接收和處理，隨著 6G 向高頻段發(fā)展，對(duì)其性能提出了更高要求，需要具備更高的工作頻率、更大的帶寬和更低的功耗 。光芯片用于實(shí)現(xiàn)電信號(hào)與光信號(hào)的相互轉(zhuǎn)換，6G 時(shí)代對(duì)其速率、集成度和功耗等方面提出了更嚴(yán)苛挑戰(zhàn)，科研人員不斷探索新的材料和工藝，如采用磷化銦（InP）、硅光等技術(shù)，以提高其性能。濾波器作為射頻前端的重要組成部分，用于篩選特定頻率的信號(hào)，抑制干擾信號(hào) ，在 6G 通信中，隨著頻段的增加和信號(hào)復(fù)雜度的提高，對(duì)其性能要求也越來(lái)越高 ，體聲波（BAW）濾波器和薄膜體聲波（FBAR）濾波器因其優(yōu)異性能，成為 6G 濾波器的主流發(fā)展方向 。?

中游的通信設(shè)備制造與網(wǎng)絡(luò)建設(shè)是 6G 產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要支撐。設(shè)備制造商為網(wǎng)絡(luò)建設(shè)提供各種核心設(shè)備，是通信網(wǎng)絡(luò)的硬件基礎(chǔ)。華為作為全球通信設(shè)備領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，在 6G 研發(fā)方面一直處于前沿位置 ，早在 5G 商用階段就前瞻性地布局 6G 技術(shù)研究，投入大量研發(fā)資源。中興通訊也在 6G 的各關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域持續(xù)投入，推進(jìn)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)，在 2024 年中國(guó) IMT - 2030 (6G) 推進(jìn)組組織的原型驗(yàn)證測(cè)試中，圓滿完成了通信感知一體化、無(wú)線人工智能、智能超表面等多方面的測(cè)試任務(wù) 。?

在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面，6G 網(wǎng)絡(luò)的搭建需要大量的基站建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化工作。與 5G 相比，6G 基站將采用更先進(jìn)的技術(shù)，如大規(guī)模天線陣列技術(shù)，以增強(qiáng)信號(hào)發(fā)射與接收能力，克服信號(hào)衰減問(wèn)題 。同時(shí)，6G 網(wǎng)絡(luò)還需要實(shí)現(xiàn)與衛(wèi)星通信網(wǎng)絡(luò)的融合，構(gòu)建空天地一體化的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，以實(shí)現(xiàn)全球無(wú)縫覆蓋。運(yùn)營(yíng)商在 6G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中扮演著重要角色，中國(guó)移動(dòng)作為國(guó)內(nèi)通信行業(yè)的龍頭企業(yè)，始終堅(jiān)持以科技創(chuàng)新引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，率先啟動(dòng) 6G 研發(fā)，打造 6G 原創(chuàng)技術(shù)策源地 ，目前正全力推動(dòng) 6G 研發(fā)及標(biāo)準(zhǔn)制定，為未來(lái)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展做好充分準(zhǔn)備。下游的應(yīng)用服務(wù)與終端設(shè)備是 6G 技術(shù)實(shí)現(xiàn)價(jià)值的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。隨著 6G 技術(shù)的發(fā)展，將催生出眾多新興的應(yīng)用場(chǎng)景，如全息通信、虛擬現(xiàn)實(shí)（VR）、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)（AR）、擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)（XR）等，這些應(yīng)用將為用戶帶來(lái)更加沉浸式的體驗(yàn)。在智能交通領(lǐng)域，6G 技術(shù)將實(shí)現(xiàn)車輛與道路、車輛與車輛之間的實(shí)時(shí)通信和協(xié)同，提高交通效率和安全性；在智能制造領(lǐng)域，6G 技術(shù)將實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)備的遠(yuǎn)程監(jiān)控和智能調(diào)度，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。終端設(shè)備制造商也在積極布局 6G 領(lǐng)域，研發(fā)支持 6G 網(wǎng)絡(luò)的智能手機(jī)、智能穿戴設(shè)備、智能家居設(shè)備等，以滿足用戶對(duì) 6G 應(yīng)用的需求。?

2、主要企業(yè)的布局與合作?

在 6G 產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進(jìn)程中，眾多企業(yè)積極布局，通過(guò)技術(shù)研發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)制定和產(chǎn)業(yè)合作等多方面舉措，推動(dòng) 6G 技術(shù)的進(jìn)步與產(chǎn)業(yè)生態(tài)的完善。?

華為作為全球通信領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，在 6G 布局上展現(xiàn)出強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力和前瞻性的戰(zhàn)略眼光。在技術(shù)研發(fā)方面，華為在太赫茲通信、軌道角動(dòng)量復(fù)用等領(lǐng)域取得關(guān)鍵進(jìn)展，實(shí)現(xiàn)單載波 100Gbps 傳輸速率，較 5G 提升 10 倍 。華為已向國(guó)際電信聯(lián)盟 (ITU) 提交 6G 技術(shù)提案 387 項(xiàng)，主導(dǎo)制定《6G 網(wǎng)絡(luò)智能化分級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)》等 7 項(xiàng)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) ，為全球 6G 標(biāo)準(zhǔn)制定提供中國(guó)方案。在產(chǎn)業(yè)合作方面，華為聯(lián)合紫金山實(shí)驗(yàn)室、東南大學(xué)等機(jī)構(gòu)啟動(dòng) "6G 概念驗(yàn)證中心" ，在南京、深圳等地部署空天地融合網(wǎng)絡(luò)試驗(yàn)床，計(jì)劃 2026 年完成毫米波頻段外場(chǎng)測(cè)試 ，通過(guò)與各方的緊密合作，加速 6G 技術(shù)的研發(fā)和商用進(jìn)程。?

中興通訊同樣在 6G 領(lǐng)域持續(xù)深耕，全面布局關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)。中興通訊在 6G 的太赫茲通信、智能超表面、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)等 12 項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行持續(xù)投入，推進(jìn)技術(shù)研發(fā)，全球 6G 專利占比達(dá) 21.7%，毫米波技術(shù)專利申請(qǐng)量全球第二 。在 2024 年中國(guó) IMT - 2030 (6G) 推進(jìn)組組織的原型驗(yàn)證測(cè)試中，圓滿完成通信感知一體化、無(wú)線人工智能、智能超表面等多方面的測(cè)試任務(wù) ，展示了其在 6G 技術(shù)研發(fā)上的雄厚實(shí)力。在產(chǎn)業(yè)合作方面，中興通訊積極與產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)合作，共同探索 6G 技術(shù)的應(yīng)用場(chǎng)景和商業(yè)模式，如在 MWC25 期間，與宇樹等國(guó)內(nèi)機(jī)器人企業(yè)合作，共同探索面向 6G 的具身智能機(jī)器人，結(jié)合網(wǎng)絡(luò)連接與云端算力，拓展機(jī)器人應(yīng)用場(chǎng)景 。?

中國(guó)移動(dòng)作為國(guó)內(nèi)通信運(yùn)營(yíng)商的龍頭企業(yè)，在 6G 發(fā)展中發(fā)揮著重要的引領(lǐng)作用。在技術(shù)研發(fā)上，中國(guó)移動(dòng)率先啟動(dòng) 6G 研發(fā)，打造 6G 原創(chuàng)技術(shù)策源地，培養(yǎng)和集聚了一批高素質(zhì)科技創(chuàng)新人才 。公司聚焦關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，推動(dòng) 6G 與 AI 等前沿技術(shù)攻關(guān)和一體貫通，開展 6G+AI 技術(shù)研發(fā)與驗(yàn)證，致力于實(shí)現(xiàn)空天地海全域覆蓋、通感算智深度融合 。在標(biāo)準(zhǔn)制定方面，中國(guó)移動(dòng)全力推動(dòng) 6G 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定，為未來(lái)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展做好充分準(zhǔn)備 。在產(chǎn)業(yè)合作方面，中國(guó)移動(dòng)持續(xù)發(fā)揮移動(dòng)信息現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)鏈 “鏈長(zhǎng)” 作用，全面深化產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同、大中小企業(yè)融通，依托中國(guó)移動(dòng) “1+3+N” 移動(dòng)信息產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新基地，持續(xù)建強(qiáng) 6G 開放試驗(yàn)裝置，為全產(chǎn)業(yè)提供開放、場(chǎng)景化試驗(yàn)驗(yàn)證環(huán)境及能力，貫通創(chuàng)新鏈、對(duì)接產(chǎn)業(yè)鏈，助力 6G“從研到用、以用促研”，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)互利互惠、合作共贏 。?

除了上述企業(yè)，眾多其他企業(yè)也在 6G 領(lǐng)域積極布局。中國(guó)衛(wèi)通作為國(guó)內(nèi)唯一商用衛(wèi)星電信運(yùn)營(yíng)商，布局低軌衛(wèi)星星座，推動(dòng)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)與 6G 融合 ，壟斷國(guó)內(nèi)高通量衛(wèi)星資源，Ka 頻段技術(shù)領(lǐng)先，適配 6G 天地一體化組網(wǎng)需求，衛(wèi)星通信市占率超 70%，與華為、中興合作開發(fā)星地融合技術(shù) 。信科移動(dòng)作為中國(guó)信科旗下 6G 核心研發(fā)平臺(tái)，聚焦移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及測(cè)試技術(shù)，參與國(guó)家 6G 專項(xiàng)課題 ，是全球首款 6G 測(cè)試儀研發(fā)者，技術(shù)獲國(guó)際認(rèn)可，覆蓋天地一體化網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，擁有太赫茲技術(shù)專利，承擔(dān)國(guó)家 6G 試驗(yàn)網(wǎng)建設(shè)，技術(shù)驗(yàn)證進(jìn)度領(lǐng)先 。盛路通信按 “天基組網(wǎng) + 地網(wǎng)跨代” 思路布局 6G，研發(fā)太赫茲通信、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)融合技術(shù) ，太赫茲技術(shù)專利儲(chǔ)備國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，已完成 6G 通信與感知融合試驗(yàn)系統(tǒng)開發(fā)，毫米波組件業(yè)務(wù)占比預(yù)計(jì) 2025 年提升至 30%，深度參與低軌衛(wèi)星項(xiàng)目 。這些企業(yè)在 6G 產(chǎn)業(yè)鏈的不同環(huán)節(jié)發(fā)揮著各自的優(yōu)勢(shì)，通過(guò)相互合作與協(xié)同創(chuàng)新，共同推動(dòng) 6G 產(chǎn)業(yè)生態(tài)的繁榮發(fā)展。?

3、產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)與應(yīng)對(duì)策略?

6G 產(chǎn)業(yè)在發(fā)展過(guò)程中面臨著諸多挑戰(zhàn)，這些挑戰(zhàn)涉及技術(shù)、頻譜、成本以及國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)等多個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域，需要產(chǎn)業(yè)界、政府和科研機(jī)構(gòu)共同努力，采取有效的應(yīng)對(duì)策略，以推動(dòng) 6G 產(chǎn)業(yè)的健康、可持續(xù)發(fā)展。?

在技術(shù)創(chuàng)新方面，盡管 6G 在關(guān)鍵技術(shù)研究上取得了一定進(jìn)展，但仍面臨著諸多技術(shù)瓶頸。太赫茲通信技術(shù)雖然具備極寬的帶寬和超高的傳輸速率，但其信號(hào)在大氣中傳輸時(shí)衰減嚴(yán)重，尤其是在潮濕環(huán)境下，水分子對(duì)太赫茲波的吸收會(huì)導(dǎo)致信號(hào)強(qiáng)度急劇下降，這限制了其傳輸距離和覆蓋范圍 。太赫茲頻段的器件研發(fā)難度較大，目前缺乏高效、低成本的太赫茲源和探測(cè)器，傳統(tǒng)的電子器件在太赫茲頻段的性能受到限制，難以滿足 6G 通信對(duì)高速率、低功耗的要求；而基于光子學(xué)的太赫茲器件雖然性能較好，但存在成本高、集成度低等問(wèn)題 。為應(yīng)對(duì)這些技術(shù)挑戰(zhàn)，需要加大科研投入，鼓勵(lì)高校、科研機(jī)構(gòu)和企業(yè)開展產(chǎn)學(xué)研合作，共同攻克關(guān)鍵技術(shù)難題。在太赫茲通信技術(shù)研發(fā)中，探索新型信號(hào)調(diào)制解調(diào)技術(shù)和器件材料，研究多進(jìn)制調(diào)制、正交頻分復(fù)用（OFDM）等技術(shù)，提高信號(hào)的抗干擾能力和傳輸效率；開發(fā)基于石墨烯等新型材料的太赫茲器件，利用其優(yōu)異的電學(xué)性能和高載流子遷移率，有望實(shí)現(xiàn)高性能、低成本的太赫茲源和探測(cè)器。?

頻譜資源分配是 6G 產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的另一個(gè)重要挑戰(zhàn)。隨著通信技術(shù)的不斷發(fā)展，頻譜資源日益緊張，6G 對(duì)頻譜資源的需求更為迫切，如何合理分配頻譜資源，確保 6G 系統(tǒng)與其他通信系統(tǒng)之間的兼容性和共存性，成為亟待解決的問(wèn)題 。不同國(guó)家和地區(qū)在頻譜規(guī)劃和分配上存在差異，這也給 6G 的全球統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)制定和產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)了困難。為解決頻譜資源分配問(wèn)題，需要加強(qiáng)國(guó)際合作，各國(guó)應(yīng)在國(guó)際電信聯(lián)盟（ITU）等國(guó)際組織的框架下，共同協(xié)商制定全球統(tǒng)一的頻譜規(guī)劃和分配方案。加強(qiáng)頻譜監(jiān)測(cè)和管理，提高頻譜利用率，采用動(dòng)態(tài)頻譜接入、頻譜共享等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)頻譜資源的高效利用。?

技術(shù)成本也是制約 6G 產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素之一。6G 技術(shù)的研發(fā)和部署需要大量的資金投入，從關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)、設(shè)備制造到網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，各個(gè)環(huán)節(jié)都面臨著高昂的成本壓力 。6G 設(shè)備的研發(fā)和生產(chǎn)需要先進(jìn)的工藝和技術(shù)，這使得設(shè)備成本居高不下；6G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)需要部署大量的基站和配套設(shè)施，建設(shè)成本和運(yùn)營(yíng)成本也相對(duì)較高。為降低技術(shù)成本，一方面，企業(yè)應(yīng)加大研發(fā)投入，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新提高生產(chǎn)效率，降低設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)成本；推動(dòng)產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展，通過(guò)規(guī)模效應(yīng)降低成本。政府也應(yīng)出臺(tái)相關(guān)政策，對(duì) 6G 產(chǎn)業(yè)給予財(cái)政補(bǔ)貼和稅收優(yōu)惠，支持企業(yè)開展技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)應(yīng)用，降低企業(yè)的成本壓力。?

國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)也是 6G 產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的重要挑戰(zhàn)。6G 作為未來(lái)通信領(lǐng)域的制高點(diǎn)，全球各國(guó)都在積極布局和研發(fā)，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)日益激烈 。一些國(guó)家在貿(mào)易領(lǐng)域?qū)χ袊?guó)施加限制，在移動(dòng)通信標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程中也出現(xiàn)了很多不確定因素，科技交流與合作受阻、供應(yīng)鏈斷裂以及市場(chǎng)封鎖，都對(duì) 6G 形成全球統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)成了巨大挑戰(zhàn) 。面對(duì)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，中國(guó)應(yīng)加強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，加大對(duì) 6G 關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)投入，提高我國(guó)在 6G 領(lǐng)域的核心競(jìng)爭(zhēng)力。積極參與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定，加強(qiáng)與其他國(guó)家和地區(qū)的合作與交流，推動(dòng)全球 6G 標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一和產(chǎn)業(yè)的協(xié)同發(fā)展。加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，鼓勵(lì)企業(yè)申請(qǐng)專利，提高我國(guó)在 6G 領(lǐng)域的知識(shí)產(chǎn)權(quán)儲(chǔ)備，維護(hù)我國(guó)企業(yè)的合法權(quán)益。

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