北京研精畢智信息咨詢有限公司每年能夠產(chǎn)出近200份定制化報告以及上千份細分市場調(diào)研報告。公司構(gòu)建了涵蓋8000萬以上的海外樣本、30萬以上的權(quán)威專家信息以及3600萬以上的國內(nèi)電話樣本與企業(yè)樣本，為各類研究提供了堅實的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，助力企業(yè)在復(fù)雜多變的市場環(huán)境中穩(wěn)健前行。

當前全球碳化硅行業(yè)正處于高速增長階段，具有廣闊的發(fā)展前景，隨著新能源汽車、光伏、5G通信等領(lǐng)域的快速發(fā)展，碳化硅材料的需求將持續(xù)增長，為行業(yè)帶來巨大的發(fā)展機遇。

一、全球市場分析

1、市場規(guī)模與增長趨勢

全球碳化硅市場規(guī)模近年來呈現(xiàn)出顯著的增長態(tài)勢，根據(jù)研精畢智信息咨詢發(fā)布的市場調(diào)研報告中的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023 年全球碳化硅功率器件市場規(guī)模約為 30.4 億美元，而在 2021 年這一數(shù)字僅為 10 億美元，市場規(guī)模增長迅速。從應(yīng)用領(lǐng)域來看，新能源汽車是推動碳化硅市場增長的主要動力之一，尤其是在電動汽車的主逆變器方面需求強勁，2021 年新能源汽車應(yīng)用占比超過 63%，能源汽車占據(jù)全球碳化硅 41.5% 的下游市場份額，其市場份額仍在不斷攀升。光伏 + 儲能領(lǐng)域也是碳化硅功率器件的重要應(yīng)用方向，占比達到 23.1%；PFC / 電源供應(yīng)以 19.7% 的市場份額位列第三。隨著 5G 通信、工業(yè)自動化等領(lǐng)域的發(fā)展，對碳化硅器件的需求也在逐步增加，進一步推動了全球碳化硅市場規(guī)模的擴大。

從地區(qū)分布上看，亞洲地區(qū)已成為全球碳化硅行業(yè)的主導(dǎo)區(qū)域，其中中國、日本和韓國是主要市場。中國作為全球最大的電子消費品市場之一，對碳化硅的需求量持續(xù)增長，國內(nèi)眾多企業(yè)在碳化硅領(lǐng)域的布局和發(fā)展，也為市場規(guī)模的擴大提供了支撐。日本和韓國在半導(dǎo)體領(lǐng)域具有深厚的技術(shù)積累和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，在碳化硅材料的研發(fā)和應(yīng)用方面也處于領(lǐng)先地位，推動了亞洲地區(qū)碳化硅市場的繁榮。北美和歐洲地區(qū)同樣占據(jù)重要市場份額，且在高端碳化硅產(chǎn)品方面具有較強競爭力。美國的碳化硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為成熟，擁有多家知名企業(yè)，如 Wolfspeed 等，在碳化硅晶圓市場具有較高占有率；歐洲在碳化硅襯底、外延、器件以及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈方面較為完整，在全球電力電子市場擁有一定話語權(quán)。

未來，全球碳化硅市場預(yù)計將繼續(xù)保持高速增長，這主要得益于技術(shù)的不斷進步和應(yīng)用領(lǐng)域的持續(xù)拓展。隨著碳化硅生產(chǎn)工藝的改進，材料成本逐漸降低，性能不斷提升，將進一步促進其在各領(lǐng)域的應(yīng)用普及，預(yù)計未來幾年全球碳化硅市場將保持年均復(fù)合增長率超過 10%。在新能源汽車領(lǐng)域，隨著電動汽車的普及和對續(xù)航里程、充電速度等性能要求的提高，碳化硅功率器件的應(yīng)用將更加廣泛；在光伏產(chǎn)業(yè)中，碳化硅器件有助于提高光伏發(fā)電效率，降低成本，隨著全球?qū)η鍧嵞茉吹男枨笤黾?，其市場?guī)模也將不斷擴大；5G 通信基站建設(shè)、工業(yè)自動化升級等領(lǐng)域?qū)Ω哳l、高功率器件的需求，也將為碳化硅市場的增長提供持續(xù)動力。

2、區(qū)域市場分布

全球碳化硅市場的區(qū)域分布呈現(xiàn)出一定的特點和格局，亞太地區(qū)是目前全球碳化硅市場的主導(dǎo)區(qū)域，其中中國在全球碳化硅市場中占據(jù)重要地位，市場規(guī)模呈現(xiàn)快速上漲態(tài)勢，中國擁有龐大的制造業(yè)基礎(chǔ)和市場需求，在新能源汽車、光伏、5G 通信等領(lǐng)域的快速發(fā)展，為碳化硅產(chǎn)業(yè)提供了廣闊的應(yīng)用空間。中國政府也高度重視碳化硅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，出臺了一系列支持政策，推動了國內(nèi)碳化硅企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)能擴張，吸引了眾多企業(yè)投身于碳化硅領(lǐng)域的研發(fā)和生產(chǎn)，逐漸形成了較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，涵蓋了從原材料供應(yīng)、襯底和外延片制造到器件封裝測試等各個環(huán)節(jié)，在全球碳化硅市場的影響力不斷提升，未來有望繼續(xù)保持較高的增長速度，進一步鞏固其在全球市場中的地位。

日本和韓國在碳化硅領(lǐng)域也具有較強的實力和競爭力，日本在半導(dǎo)體材料和器件制造方面具有悠久的歷史和先進的技術(shù)，其企業(yè)在碳化硅襯底、外延片及器件等領(lǐng)域具有領(lǐng)先優(yōu)勢，如 Sumitomo、Kyocera 等企業(yè)在全球碳化硅市場中占據(jù)一定份額，并持續(xù)投入研發(fā)，不斷推動碳化硅技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用創(chuàng)新。韓國則在半導(dǎo)體和電子產(chǎn)業(yè)方面具有強大的產(chǎn)業(yè)集群和技術(shù)實力，在碳化硅功率器件的研發(fā)和生產(chǎn)方面也取得了一定成果，其在全球碳化硅市場中的份額也在逐步增加，隨著技術(shù)的不斷進步和市場需求的增長，日本和韓國在全球碳化硅市場中的地位有望進一步穩(wěn)固和提升，在高端碳化硅產(chǎn)品市場將繼續(xù)保持較強的競爭力，為全球碳化硅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展貢獻重要力量。

北美地區(qū)的碳化硅產(chǎn)業(yè)主要以美國為代表，美國是全球碳化硅產(chǎn)業(yè)最為發(fā)達的國家之一，擁有強大的研發(fā)實力和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，在碳化硅技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化方面處于領(lǐng)先地位，如 Cree（現(xiàn) Wolfspeed）、Dow Corning 等企業(yè)在全球市場中具有重要影響力，特別是在碳化硅晶圓制造領(lǐng)域，美國企業(yè)的市場占有率較高，技術(shù)水平先進，推動了全球碳化硅產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進步和發(fā)展，美國在碳化硅材料的基礎(chǔ)研究和應(yīng)用開發(fā)方面持續(xù)投入，不斷拓展碳化硅的應(yīng)用領(lǐng)域，在高端市場和關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域具有明顯優(yōu)勢，預(yù)計未來將繼續(xù)保持其在全球碳化硅產(chǎn)業(yè)中的領(lǐng)先地位，引領(lǐng)碳化硅技術(shù)的發(fā)展方向，為全球碳化硅市場提供高端產(chǎn)品和技術(shù)解決方案。

歐洲在碳化硅領(lǐng)域也具有較高的研究和應(yīng)用水平，擁有完整的碳化硅襯底、外延、器件以及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈，在全球電力電子市場擁有一定的話語權(quán)，歐洲微電子中心（IMEC）等研究機構(gòu)在碳化硅器件和電路研究方面取得了重要成果，推動了歐洲碳化硅產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和發(fā)展，歐洲企業(yè)如 STMicroelectronics、英飛凌等在全球碳化硅市場中也占據(jù)一定份額，且在碳化硅器件的應(yīng)用開發(fā)方面具有豐富經(jīng)驗，注重產(chǎn)品的質(zhì)量和可靠性，滿足了歐洲市場對高性能碳化硅器件的需求，未來歐洲將繼續(xù)加強在碳化硅領(lǐng)域的研發(fā)投入和產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，進一步提升其在全球碳化硅市場中的競爭力，特別是在汽車電子、工業(yè)控制等領(lǐng)域，歐洲的碳化硅產(chǎn)業(yè)有望實現(xiàn)更大的發(fā)展，為全球碳化硅市場的發(fā)展注入新的活力。

二、國內(nèi)市場分析

1、國內(nèi)市場現(xiàn)狀

近年來，中國碳化硅行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)快速上漲態(tài)勢，隨著新能源汽車、5G 通信、光伏等領(lǐng)域的快速發(fā)展，對碳化硅的需求不斷增加，推動了市場規(guī)模的擴大。2022 年中國碳化硅市場規(guī)模約為 43.45 億元，碳化硅晶圓市場規(guī)模約為 6.4 億美元，預(yù)計到 2025 年，中國碳化硅市場規(guī)模將進一步增長，到 2028 年，中國碳化硅晶圓市場規(guī)模預(yù)計將達到 29 億美元，復(fù)合年增長率約為 25%，到 2029 年，中國碳化硅行業(yè)市場規(guī)?；?qū)⑦_到 620 億元，2024-2029 年年均復(fù)合增長率為 34%。

在產(chǎn)能方面，國內(nèi)碳化硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，已形成一定規(guī)模的產(chǎn)能。據(jù)可行性研究報告的不完全統(tǒng)計，國內(nèi)目前已有 30 余家碳化硅襯底企業(yè)，投資金額已經(jīng)超過 500 億元。從襯底來看，2021 年國內(nèi)投產(chǎn) 3 條 6 英寸 SiC 晶圓產(chǎn)線，總體來看國內(nèi)至少已有 7 條 6 英寸 Sic 晶圓制造產(chǎn)線（包括中試線），另有約 10 條 SiC 生產(chǎn)線正在建設(shè)。GaN 射頻產(chǎn)線方面，目前有 5 條 4 英寸 GaN-on-SiC 生產(chǎn)線，約有 5 條 GaN 射頻產(chǎn)線正在建設(shè)。在電動汽車等應(yīng)用拉動下，國內(nèi) SiC 產(chǎn)能高速增長，2022 年，SiC 襯底產(chǎn)能達到 94 萬片 / 年（折合 6 英寸），相較于 2021 年增加 30.6%；外延產(chǎn)能達到 84 萬片 / 年（折合 6 英寸），相較于 2021 年增加 58.5%；芯片 / 器件產(chǎn)能達到 96 萬片 / 年，相較于 2021 年增加 62.7%。結(jié)合部分企業(yè) 2023 年年報情況及 CASA 盟披露的數(shù)據(jù)，初步統(tǒng)計 2023 年碳化硅襯底、外延和芯片 / 器件產(chǎn)能分別為 120 萬片 / 年、115 萬片 / 年和 144 萬片 / 年。

從產(chǎn)量來看，國內(nèi)碳化硅產(chǎn)量也在逐年增加，以滿足不斷增長的市場需求。然而，盡管產(chǎn)能在逐步提升，但由于碳化硅生產(chǎn)技術(shù)難度較大，良品率相對較低，實際能夠滿足高質(zhì)量應(yīng)用需求的產(chǎn)量仍有待進一步提高。在消費方面，中國作為全球最大的新能源汽車市場以及在光伏、5G 通信等領(lǐng)域的大規(guī)模應(yīng)用，使得碳化硅在國內(nèi)的消費量持續(xù)攀升，成為推動全球碳化硅市場增長的重要力量。

在進出口方面，中國碳化硅產(chǎn)品在國際市場上也具有一定的競爭力，出口量逐年增長，主要出口到歐美、日本、韓國等地區(qū)和國家。同時，為了滿足國內(nèi)高端市場的需求，也會進口部分高純度、高質(zhì)量的碳化硅產(chǎn)品和關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備。

從國內(nèi)不同地區(qū)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展來看，碳化硅企業(yè)主要集中在東部沿海地區(qū)以及部分資源豐富的省份。山東省和江蘇省是碳化硅注冊企業(yè)的主要聚集地，此外河南省、甘肅省、寧夏回族自治區(qū)等也布局了較多碳化硅業(yè)務(wù)相關(guān)企業(yè)。其中，山東省的碳化硅產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)有天岳先進、濰坊凱華、淄博大豐、正鑫碳化硅等；江蘇省碳化硅代表企業(yè)有華潤微、新潔能、宏微科技、東渡碳化硅等。在產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)上，各地也呈現(xiàn)出不同的優(yōu)勢，如北京、江蘇、浙江、福建等地在碳化硅襯底 + 外延片領(lǐng)域具有一定優(yōu)勢企業(yè)分布；北京、江蘇、浙江、廣州等地在碳化硅功率器件全產(chǎn)業(yè)鏈方面企業(yè)較為集中，行業(yè)的區(qū)域集中度較為明顯。

2、政策環(huán)境與支持

國家層面高度重視碳化硅等第三代半導(dǎo)體材料的研發(fā)和應(yīng)用，將其列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，出臺了一系列鼓勵性、支持性政策，為碳化硅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。例如，《中國制造 2025》明確提出要大力發(fā)展第三代半導(dǎo)體材料，推動碳化硅等材料的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化；《電子信息制造業(yè) 2023-2024 年穩(wěn)增長行動方案》《制造業(yè)可靠性提升實施意見》《關(guān)于推動能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》等產(chǎn)業(yè)政策為碳化硅器件行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景和良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。

各省市也積極響應(yīng)國家政策，紛紛出臺相關(guān)政策措施支持本地碳化硅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，政策方向主要從加強產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)基礎(chǔ)和提升碳化硅產(chǎn)品性能兩個方面入手。北京率先發(fā)展碳化硅等第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，上海將戰(zhàn)略發(fā)力點著重于碳化硅、第三代半導(dǎo)體產(chǎn)品的具體性能，湖北、浙江等地則提出加強產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)發(fā)展，提升國際競爭力、破解 “卡脖子” 難題等目標。

這些政策的實施，對碳化硅行業(yè)的發(fā)展起到了重要的推動作用。在技術(shù)創(chuàng)新方面，政策鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入，攻克碳化硅晶體生長、外延生長、器件制造等關(guān)鍵技術(shù)難題，提高產(chǎn)品的質(zhì)量和性能，縮小與國際先進水平的差距，部分國內(nèi)企業(yè)在碳化硅材料制備、器件設(shè)計和制造等方面已積累了豐富經(jīng)驗，部分產(chǎn)品已達到國際先進水平。在產(chǎn)業(yè)升級方面，通過政策引導(dǎo)和資金支持，促進了碳化硅產(chǎn)業(yè)的規(guī)模化、集聚化發(fā)展，推動企業(yè)向高端化、智能化、綠色化方向邁進，提升了整個產(chǎn)業(yè)的競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。在市場拓展方面，政策支持有助于提高國內(nèi)碳化硅產(chǎn)品的市場認可度和占有率，同時也鼓勵企業(yè)積極拓展海外市場，加強國際合作與交流，推動碳化硅產(chǎn)業(yè)的國際化發(fā)展。