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全球碳化硅行業(yè)研究報告
來源:研精畢智調(diào)研報告網(wǎng) 時間:2025-04-23

北京研精畢智信息咨詢有限公司每年能夠產(chǎn)出近200份定制化報告以及上千份細分市場調(diào)研報告。公司構(gòu)建了涵蓋8000萬以上的海外樣本、30萬以上的權(quán)威專家信息以及3600萬以上的國內(nèi)電話樣本與企業(yè)樣本,為各類研究提供了堅實的數(shù)據(jù)基礎(chǔ),助力企業(yè)在復(fù)雜多變的市場環(huán)境中穩(wěn)健前行。

當前全球碳化硅行業(yè)正處于高速增長階段,具有廣闊的發(fā)展前景,隨著新能源汽車、光伏、5G通信等領(lǐng)域的快速發(fā)展,碳化硅材料的需求將持續(xù)增長,為行業(yè)帶來巨大的發(fā)展機遇。

一、全球市場分析

1、市場規(guī)模與增長趨勢

全球碳化硅市場規(guī)模近年來呈現(xiàn)出顯著的增長態(tài)勢,根據(jù)研精畢智信息咨詢發(fā)布的市場調(diào)研報告中的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2023 年全球碳化硅功率器件市場規(guī)模約為 30.4 億美元,而在 2021 年這一數(shù)字僅為 10 億美元,市場規(guī)模增長迅速。從應(yīng)用領(lǐng)域來看,新能源汽車是推動碳化硅市場增長的主要動力之一,尤其是在電動汽車的主逆變器方面需求強勁,2021 年新能源汽車應(yīng)用占比超過 63%,能源汽車占據(jù)全球碳化硅 41.5% 的下游市場份額,其市場份額仍在不斷攀升。光伏 + 儲能領(lǐng)域也是碳化硅功率器件的重要應(yīng)用方向,占比達到 23.1%;PFC / 電源供應(yīng)以 19.7% 的市場份額位列第三。隨著 5G 通信、工業(yè)自動化等領(lǐng)域的發(fā)展,對碳化硅器件的需求也在逐步增加,進一步推動了全球碳化硅市場規(guī)模的擴大。

從地區(qū)分布上看,亞洲地區(qū)已成為全球碳化硅行業(yè)的主導(dǎo)區(qū)域,其中中國、日本和韓國是主要市場。中國作為全球最大的電子消費品市場之一,對碳化硅的需求量持續(xù)增長,國內(nèi)眾多企業(yè)在碳化硅領(lǐng)域的布局和發(fā)展,也為市場規(guī)模的擴大提供了支撐。日本和韓國在半導(dǎo)體領(lǐng)域具有深厚的技術(shù)積累和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ),在碳化硅材料的研發(fā)和應(yīng)用方面也處于領(lǐng)先地位,推動了亞洲地區(qū)碳化硅市場的繁榮。北美和歐洲地區(qū)同樣占據(jù)重要市場份額,且在高端碳化硅產(chǎn)品方面具有較強競爭力。美國的碳化硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為成熟,擁有多家知名企業(yè),如 Wolfspeed 等,在碳化硅晶圓市場具有較高占有率;歐洲在碳化硅襯底、外延、器件以及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈方面較為完整,在全球電力電子市場擁有一定話語權(quán)。

未來,全球碳化硅市場預(yù)計將繼續(xù)保持高速增長,這主要得益于技術(shù)的不斷進步和應(yīng)用領(lǐng)域的持續(xù)拓展。隨著碳化硅生產(chǎn)工藝的改進,材料成本逐漸降低,性能不斷提升,將進一步促進其在各領(lǐng)域的應(yīng)用普及,預(yù)計未來幾年全球碳化硅市場將保持年均復(fù)合增長率超過 10%。在新能源汽車領(lǐng)域,隨著電動汽車的普及和對續(xù)航里程、充電速度等性能要求的提高,碳化硅功率器件的應(yīng)用將更加廣泛;在光伏產(chǎn)業(yè)中,碳化硅器件有助于提高光伏發(fā)電效率,降低成本,隨著全球?qū)η鍧嵞茉吹男枨笤黾?,其市場?guī)模也將不斷擴大;5G 通信基站建設(shè)、工業(yè)自動化升級等領(lǐng)域?qū)Ω哳l、高功率器件的需求,也將為碳化硅市場的增長提供持續(xù)動力。

2、區(qū)域市場分布

全球碳化硅市場的區(qū)域分布呈現(xiàn)出一定的特點和格局,亞太地區(qū)是目前全球碳化硅市場的主導(dǎo)區(qū)域,其中中國在全球碳化硅市場中占據(jù)重要地位,市場規(guī)模呈現(xiàn)快速上漲態(tài)勢,中國擁有龐大的制造業(yè)基礎(chǔ)和市場需求,在新能源汽車、光伏、5G 通信等領(lǐng)域的快速發(fā)展,為碳化硅產(chǎn)業(yè)提供了廣闊的應(yīng)用空間。中國政府也高度重視碳化硅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,出臺了一系列支持政策,推動了國內(nèi)碳化硅企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)能擴張,吸引了眾多企業(yè)投身于碳化硅領(lǐng)域的研發(fā)和生產(chǎn),逐漸形成了較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈,涵蓋了從原材料供應(yīng)、襯底和外延片制造到器件封裝測試等各個環(huán)節(jié),在全球碳化硅市場的影響力不斷提升,未來有望繼續(xù)保持較高的增長速度,進一步鞏固其在全球市場中的地位。

日本和韓國在碳化硅領(lǐng)域也具有較強的實力和競爭力,日本在半導(dǎo)體材料和器件制造方面具有悠久的歷史和先進的技術(shù),其企業(yè)在碳化硅襯底、外延片及器件等領(lǐng)域具有領(lǐng)先優(yōu)勢,如 Sumitomo、Kyocera 等企業(yè)在全球碳化硅市場中占據(jù)一定份額,并持續(xù)投入研發(fā),不斷推動碳化硅技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用創(chuàng)新。韓國則在半導(dǎo)體和電子產(chǎn)業(yè)方面具有強大的產(chǎn)業(yè)集群和技術(shù)實力,在碳化硅功率器件的研發(fā)和生產(chǎn)方面也取得了一定成果,其在全球碳化硅市場中的份額也在逐步增加,隨著技術(shù)的不斷進步和市場需求的增長,日本和韓國在全球碳化硅市場中的地位有望進一步穩(wěn)固和提升,在高端碳化硅產(chǎn)品市場將繼續(xù)保持較強的競爭力,為全球碳化硅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展貢獻重要力量。

北美地區(qū)的碳化硅產(chǎn)業(yè)主要以美國為代表,美國是全球碳化硅產(chǎn)業(yè)最為發(fā)達的國家之一,擁有強大的研發(fā)實力和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ),在碳化硅技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化方面處于領(lǐng)先地位,如 Cree(現(xiàn) Wolfspeed)、Dow Corning 等企業(yè)在全球市場中具有重要影響力,特別是在碳化硅晶圓制造領(lǐng)域,美國企業(yè)的市場占有率較高,技術(shù)水平先進,推動了全球碳化硅產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進步和發(fā)展,美國在碳化硅材料的基礎(chǔ)研究和應(yīng)用開發(fā)方面持續(xù)投入,不斷拓展碳化硅的應(yīng)用領(lǐng)域,在高端市場和關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域具有明顯優(yōu)勢,預(yù)計未來將繼續(xù)保持其在全球碳化硅產(chǎn)業(yè)中的領(lǐng)先地位,引領(lǐng)碳化硅技術(shù)的發(fā)展方向,為全球碳化硅市場提供高端產(chǎn)品和技術(shù)解決方案。

歐洲在碳化硅領(lǐng)域也具有較高的研究和應(yīng)用水平,擁有完整的碳化硅襯底、外延、器件以及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈,在全球電力電子市場擁有一定的話語權(quán),歐洲微電子中心(IMEC)等研究機構(gòu)在碳化硅器件和電路研究方面取得了重要成果,推動了歐洲碳化硅產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和發(fā)展,歐洲企業(yè)如 STMicroelectronics、英飛凌等在全球碳化硅市場中也占據(jù)一定份額,且在碳化硅器件的應(yīng)用開發(fā)方面具有豐富經(jīng)驗,注重產(chǎn)品的質(zhì)量和可靠性,滿足了歐洲市場對高性能碳化硅器件的需求,未來歐洲將繼續(xù)加強在碳化硅領(lǐng)域的研發(fā)投入和產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展,進一步提升其在全球碳化硅市場中的競爭力,特別是在汽車電子、工業(yè)控制等領(lǐng)域,歐洲的碳化硅產(chǎn)業(yè)有望實現(xiàn)更大的發(fā)展,為全球碳化硅市場的發(fā)展注入新的活力。

二、國內(nèi)市場分析

1、國內(nèi)市場現(xiàn)狀

近年來,中國碳化硅行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)快速上漲態(tài)勢,隨著新能源汽車、5G 通信、光伏等領(lǐng)域的快速發(fā)展,對碳化硅的需求不斷增加,推動了市場規(guī)模的擴大。2022 年中國碳化硅市場規(guī)模約為 43.45 億元,碳化硅晶圓市場規(guī)模約為 6.4 億美元,預(yù)計到 2025 年,中國碳化硅市場規(guī)模將進一步增長,到 2028 年,中國碳化硅晶圓市場規(guī)模預(yù)計將達到 29 億美元,復(fù)合年增長率約為 25%,到 2029 年,中國碳化硅行業(yè)市場規(guī)?;?qū)⑦_到 620 億元,2024-2029 年年均復(fù)合增長率為 34%。

在產(chǎn)能方面,國內(nèi)碳化硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,已形成一定規(guī)模的產(chǎn)能。據(jù)可行性研究報告的不完全統(tǒng)計,國內(nèi)目前已有 30 余家碳化硅襯底企業(yè),投資金額已經(jīng)超過 500 億元。從襯底來看,2021 年國內(nèi)投產(chǎn) 3 條 6 英寸 SiC 晶圓產(chǎn)線,總體來看國內(nèi)至少已有 7 條 6 英寸 Sic 晶圓制造產(chǎn)線(包括中試線),另有約 10 條 SiC 生產(chǎn)線正在建設(shè)。GaN 射頻產(chǎn)線方面,目前有 5 條 4 英寸 GaN-on-SiC 生產(chǎn)線,約有 5 條 GaN 射頻產(chǎn)線正在建設(shè)。在電動汽車等應(yīng)用拉動下,國內(nèi) SiC 產(chǎn)能高速增長,2022 年,SiC 襯底產(chǎn)能達到 94 萬片 / 年(折合 6 英寸),相較于 2021 年增加 30.6%;外延產(chǎn)能達到 84 萬片 / 年(折合 6 英寸),相較于 2021 年增加 58.5%;芯片 / 器件產(chǎn)能達到 96 萬片 / 年,相較于 2021 年增加 62.7%。結(jié)合部分企業(yè) 2023 年年報情況及 CASA 盟披露的數(shù)據(jù),初步統(tǒng)計 2023 年碳化硅襯底、外延和芯片 / 器件產(chǎn)能分別為 120 萬片 / 年、115 萬片 / 年和 144 萬片 / 年。

從產(chǎn)量來看,國內(nèi)碳化硅產(chǎn)量也在逐年增加,以滿足不斷增長的市場需求。然而,盡管產(chǎn)能在逐步提升,但由于碳化硅生產(chǎn)技術(shù)難度較大,良品率相對較低,實際能夠滿足高質(zhì)量應(yīng)用需求的產(chǎn)量仍有待進一步提高。在消費方面,中國作為全球最大的新能源汽車市場以及在光伏、5G 通信等領(lǐng)域的大規(guī)模應(yīng)用,使得碳化硅在國內(nèi)的消費量持續(xù)攀升,成為推動全球碳化硅市場增長的重要力量。

在進出口方面,中國碳化硅產(chǎn)品在國際市場上也具有一定的競爭力,出口量逐年增長,主要出口到歐美、日本、韓國等地區(qū)和國家。同時,為了滿足國內(nèi)高端市場的需求,也會進口部分高純度、高質(zhì)量的碳化硅產(chǎn)品和關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備。

從國內(nèi)不同地區(qū)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展來看,碳化硅企業(yè)主要集中在東部沿海地區(qū)以及部分資源豐富的省份。山東省和江蘇省是碳化硅注冊企業(yè)的主要聚集地,此外河南省、甘肅省、寧夏回族自治區(qū)等也布局了較多碳化硅業(yè)務(wù)相關(guān)企業(yè)。其中,山東省的碳化硅產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)有天岳先進、濰坊凱華、淄博大豐、正鑫碳化硅等;江蘇省碳化硅代表企業(yè)有華潤微、新潔能、宏微科技、東渡碳化硅等。在產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)上,各地也呈現(xiàn)出不同的優(yōu)勢,如北京、江蘇、浙江、福建等地在碳化硅襯底 + 外延片領(lǐng)域具有一定優(yōu)勢企業(yè)分布;北京、江蘇、浙江、廣州等地在碳化硅功率器件全產(chǎn)業(yè)鏈方面企業(yè)較為集中,行業(yè)的區(qū)域集中度較為明顯。

2、政策環(huán)境與支持

國家層面高度重視碳化硅等第三代半導(dǎo)體材料的研發(fā)和應(yīng)用,將其列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一,出臺了一系列鼓勵性、支持性政策,為碳化硅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。例如,《中國制造 2025》明確提出要大力發(fā)展第三代半導(dǎo)體材料,推動碳化硅等材料的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化;《電子信息制造業(yè) 2023-2024 年穩(wěn)增長行動方案》《制造業(yè)可靠性提升實施意見》《關(guān)于推動能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》等產(chǎn)業(yè)政策為碳化硅器件行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景和良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。

各省市也積極響應(yīng)國家政策,紛紛出臺相關(guān)政策措施支持本地碳化硅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,政策方向主要從加強產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)基礎(chǔ)和提升碳化硅產(chǎn)品性能兩個方面入手。北京率先發(fā)展碳化硅等第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè),上海將戰(zhàn)略發(fā)力點著重于碳化硅、第三代半導(dǎo)體產(chǎn)品的具體性能,湖北、浙江等地則提出加強產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)發(fā)展,提升國際競爭力、破解 “卡脖子” 難題等目標。

這些政策的實施,對碳化硅行業(yè)的發(fā)展起到了重要的推動作用。在技術(shù)創(chuàng)新方面,政策鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入,攻克碳化硅晶體生長、外延生長、器件制造等關(guān)鍵技術(shù)難題,提高產(chǎn)品的質(zhì)量和性能,縮小與國際先進水平的差距,部分國內(nèi)企業(yè)在碳化硅材料制備、器件設(shè)計和制造等方面已積累了豐富經(jīng)驗,部分產(chǎn)品已達到國際先進水平。在產(chǎn)業(yè)升級方面,通過政策引導(dǎo)和資金支持,促進了碳化硅產(chǎn)業(yè)的規(guī)模化、集聚化發(fā)展,推動企業(yè)向高端化、智能化、綠色化方向邁進,提升了整個產(chǎn)業(yè)的競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。在市場拓展方面,政策支持有助于提高國內(nèi)碳化硅產(chǎn)品的市場認可度和占有率,同時也鼓勵企業(yè)積極拓展海外市場,加強國際合作與交流,推動碳化硅產(chǎn)業(yè)的國際化發(fā)展。

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