一、進(jìn)出口情況

由研究報(bào)告指出，2022年中國(guó)齒輪產(chǎn)品的進(jìn)出口總額為366.07億元，其中出口額達(dá)235.10億元，進(jìn)口額為130.97億元，創(chuàng)造了104.12億元的貿(mào)易順差。中國(guó)齒輪近年表現(xiàn)出色，出口實(shí)力不斷增強(qiáng)，國(guó)際市場(chǎng)影響力明顯提升。

圖表 1 2017-2022年中國(guó)齒輪貿(mào)易進(jìn)出口情況

二、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

我國(guó)是齒輪產(chǎn)銷大國(guó),國(guó)內(nèi)齒輪行業(yè)集中度較低,單個(gè)企業(yè)占整體市場(chǎng)份額較小。根據(jù)中國(guó)機(jī)械通用零部件工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),按照齒輪產(chǎn)品的層次結(jié)構(gòu)來(lái)分,國(guó)內(nèi)低、中、高端產(chǎn)品的比例約為40%、35%和25%。

圖表 2 中國(guó)齒輪產(chǎn)品層側(cè)結(jié)構(gòu)占比情況

三、齒輪價(jià)格分析

通常情況下庫(kù)存周期分為四部分:主動(dòng)補(bǔ)庫(kù)(需求上升,庫(kù)存上升)-被動(dòng)補(bǔ)庫(kù)(需求下降,庫(kù)存上升)-主動(dòng)去庫(kù)(需求下降,庫(kù)存下降)-被動(dòng)去庫(kù)(需求上升,庫(kù)存下降)，2015年中央提出供給側(cè)改革后庫(kù)存過(guò)剩問(wèn)題得到有效緩解。2021年寬松的貨幣政策刺激全球經(jīng)濟(jì)迅速?gòu)?fù)蘇，疊加粗鋼壓減等因素，鋼鐵價(jià)格上漲，鋼材社會(huì)總庫(kù)存下降，逐步轉(zhuǎn)入主動(dòng)去庫(kù)存階段，目前中國(guó)鋼鐵正處于主動(dòng)去庫(kù)至被動(dòng)去庫(kù)的轉(zhuǎn)折階段。

齒輪鋼價(jià)格近年受下游需求影響有所降低，統(tǒng)計(jì)期間(2021年-2024年1月12日)下降幅度6%，近期價(jià)格小幅回升。根據(jù)當(dāng)前鋼鐵庫(kù)存狀況，預(yù)計(jì)未來(lái)齒輪鋼價(jià)格將緩慢上升，中短期目標(biāo)價(jià)格5000-5100元/噸同步企業(yè)端訂購(gòu)坯件和鋼材成本上升。

四、市場(chǎng)規(guī)模

據(jù)市場(chǎng)調(diào)研的數(shù)據(jù)分析，2019年-2023年中國(guó)齒輪市場(chǎng)高速發(fā)展，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到7.5%。2023-2028年CAGR為4.9%。2022年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3300億元，同比增長(zhǎng)5.0%，預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)3460億元。細(xì)分市場(chǎng)中,機(jī)器人市場(chǎng)增速處于領(lǐng)先地位，2023-2028年隨著人形機(jī)器人逐步放量，CAGR有望達(dá)到12.4%。汽車作為齒輪的重要下游，預(yù)計(jì)未來(lái)新能源將貢獻(xiàn)主要增量，燃油車開(kāi)始下滑，2023-2028年CAGR為2.2%。

過(guò)去五年，中國(guó)齒輪市場(chǎng)規(guī)模迅速增長(zhǎng)的原因主要包括：

1.中國(guó)新能源汽車放量。在確立發(fā)展新能源汽車的戰(zhàn)略下，2023年數(shù)據(jù)顯示中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量連續(xù)九年保持世界第一，保有量達(dá)492萬(wàn)輛。新能源汽車銷量達(dá)到850萬(wàn)輛，同比2020年增長(zhǎng)73%，滲透率從5.4%突破至36%。

2.機(jī)械工業(yè)貿(mào)易順差突飛猛進(jìn)。2021年，機(jī)械工業(yè)實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口總額1.04萬(wàn)億美元，首次突破1萬(wàn)億美元。實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差3144億美元，增長(zhǎng)168%，創(chuàng)歷史新高。同期帶動(dòng)齒輪行業(yè)整體規(guī)模增長(zhǎng)13%，細(xì)分至產(chǎn)品端，全年金屬切削機(jī)床產(chǎn)量比上年增長(zhǎng)29.2%、工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量增長(zhǎng)67.9%。

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