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調(diào)研報(bào)告顯示，全球淀粉和淀粉產(chǎn)品行業(yè)價(jià)值鏈?zhǔn)且粋€(gè)復(fù)雜而精細(xì)的系統(tǒng)，它涵蓋了從原材料供應(yīng)、生產(chǎn)加工、產(chǎn)品制造到最終銷售的多個(gè)環(huán)節(jié)。
圖：淀粉及淀粉產(chǎn)品價(jià)值鏈
圖：淀粉及淀粉產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈
淀粉及淀粉產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)上游市場(chǎng)
玉米市場(chǎng)概況
近幾年全球玉米供需平衡方面基本保持相對(duì)穩(wěn)定的態(tài)勢(shì)。2020年和2019年相比，全球玉米需求略微增加200萬(wàn)噸左右，除了中國(guó)和歐洲市場(chǎng)之外，全球其它國(guó)家市場(chǎng)的需求增量基本上達(dá)到相對(duì)飽和的趨勢(shì)。
從全球玉米主要供給地來(lái)看，巴西市場(chǎng)過(guò)去幾年玉米播種面積連續(xù)大幅度增加，產(chǎn)量也出現(xiàn)大幅度增產(chǎn)的局面。預(yù)計(jì)巴西今年的產(chǎn)量將會(huì)達(dá)到1.1億噸左右，而上個(gè)年度是9800萬(wàn)噸的水平，市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)巴西今年出口量將同比增加800萬(wàn)噸左右。阿根廷市場(chǎng)方面，2020年，阿根廷玉米播種面積和過(guò)去五年相比增加了13%左右。
作為全球最大的玉米供給地——美國(guó)的玉米產(chǎn)量也不斷增加。美國(guó)市場(chǎng)需求方面，由于受疫情影響，乙醇的需求明顯下降，美國(guó)市場(chǎng)仍處于嚴(yán)重供過(guò)于求的格局。從當(dāng)前正在進(jìn)行田間作物的考察來(lái)看，預(yù)計(jì)今年美國(guó)玉米單產(chǎn)可能會(huì)達(dá)到179.7蒲式耳的高位水平。如果單產(chǎn)接近趨勢(shì)單產(chǎn)，美國(guó)的玉米產(chǎn)量比之前的記錄還要多2億蒲式耳左右，所以，美國(guó)玉米供需方面處于嚴(yán)重供過(guò)于求的格局。
中國(guó)玉米進(jìn)口利潤(rùn)處于近幾年歷史高位水平，已經(jīng)接近2015年、2016年中國(guó)實(shí)行臨儲(chǔ)托市時(shí)期的利潤(rùn)水平，目前進(jìn)口利潤(rùn)在100美元每噸左右，國(guó)內(nèi)進(jìn)口積極性非常高。同時(shí)，從2015、2016年國(guó)內(nèi)玉米實(shí)行市場(chǎng)化改革以來(lái)，包括連續(xù)幾年的農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革，中國(guó)玉米種植面積出現(xiàn)大幅度下降，疊加中國(guó)玉米需求大幅度增加，所以今年以來(lái)國(guó)內(nèi)玉米的臨儲(chǔ)庫(kù)存由高峰期的2.3億噸不斷下降，今年臨儲(chǔ)玉米拍賣(mài)幾乎都拍賣(mài)完畢。所以，國(guó)內(nèi)玉米去庫(kù)存已經(jīng)完成歷史任務(wù)，下一步需要關(guān)注玉米進(jìn)行恢復(fù)性產(chǎn)量的增加和通過(guò)進(jìn)口的大量替代來(lái)補(bǔ)充國(guó)內(nèi)庫(kù)存的市場(chǎng)格局。未來(lái)國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)的不確定因素主要是中國(guó)的進(jìn)口規(guī)模以及進(jìn)口量的多少，這取決于國(guó)家政策以及貿(mào)易協(xié)定談判的具體進(jìn)展情況。
馬鈴薯市場(chǎng)概況
在全球范圍內(nèi)的許多地區(qū)，馬鈴薯是最重要的主食之一。馬鈴薯作為主要的糧食作物種植在從南極到北極的100多個(gè)國(guó)家，它是世界上第四大食物。除了鮮薯消費(fèi)（例如煮、烤、炸等）馬鈴薯還有非常廣泛的應(yīng)用，例如生產(chǎn)酒精、脫水食品、畜牧飼料、商用淀粉和速凍食品，事實(shí)上全球收獲的馬鈴薯總量中鮮薯消費(fèi)不足50%。馬鈴薯起源于安第斯山脈（位于玻利維亞和秘魯），那里的印加人早已把馬鈴薯作為每日的膳食，十六世紀(jì)西班牙探險(xiǎn)家把馬鈴薯帶到歐洲，此后馬鈴薯逐步擴(kuò)展到整個(gè)歐洲。后來(lái)歐洲探險(xiǎn)家把馬鈴薯帶到包括亞洲在內(nèi)的世界各地，到1990年，北美、歐洲、前蘇聯(lián)為全球前三位的馬鈴薯生產(chǎn)國(guó)。
圖：全球各國(guó)馬鈴薯產(chǎn)量占比（2020年）
甘薯市場(chǎng)概況
世界甘薯主要產(chǎn)區(qū)分布在北緯40°以南。栽培面積以亞洲最多，非洲次之，美洲居第3位。
中國(guó)分為5個(gè)薯區(qū)：
①北方春薯區(qū)。
包括遼寧、吉林、河北、陜西北部等地，該區(qū)無(wú)霜期短，低溫來(lái)臨早，多栽種春薯。
②黃淮流域春夏薯區(qū)。
屬季風(fēng)暖溫帶氣候，栽種春夏薯均較適宜，種植面積約占全國(guó)總面積的40%。
③長(zhǎng)江流域夏薯區(qū)。
除青海和川西北高原以外的整個(gè)長(zhǎng)江流域。
④南方夏秋薯區(qū)。
北回歸線以北，長(zhǎng)江流域以南，除種植夏薯外，部分地區(qū)還種植秋薯。
⑤南方秋冬薯區(qū)。
北回歸線以南的沿海陸地和臺(tái)灣等島嶼屬熱帶濕潤(rùn)氣候，夏季高溫，日夜溫差小，主要種植秋、冬薯。
木薯市場(chǎng)概況
木薯起源于南美洲，與馬鈴薯、甘薯并稱為世界三大薯類作物，現(xiàn)已遍及世界熱帶和亞熱帶國(guó)家。木薯富含碳水化合物，耐干旱，耐酸性土壤，適宜在貧瘩土地種植，是非洲東部、中部和南部的重要糧食作物，是熱帶地區(qū)繼水稻和玉米之后的重要熱量來(lái)源。目前，世界有100多個(gè)國(guó)家種植木薯，其中非洲木薯的產(chǎn)量約占世界的55%。
木薯適宜生長(zhǎng)于≥10℃年積溫在6000℃以上，無(wú)霜期≥280天，年降水量≥1000mm，沒(méi)有嚴(yán)重臺(tái)風(fēng)和干旱等自然災(zāi)害的地區(qū)。全球木薯廣泛栽培于南北緯30°之間，海拔2000m以下，年均氣溫18℃以上的熱帶和部分亞熱帶地區(qū)，主要分布在尼日利亞、剛果、加納、安哥拉等非洲國(guó)家，巴西、哥倫比亞等南美洲國(guó)家，泰國(guó)、印度尼西亞等東南亞國(guó)家。世界木薯(或干片)的主要貿(mào)易國(guó)集中在亞洲和西歐地區(qū)，排名前5位的國(guó)家和地區(qū)分別是中國(guó)、韓國(guó)、荷蘭、西班牙和比利時(shí)。從進(jìn)口流向來(lái)看，中國(guó)、韓國(guó)和荷蘭是世界上三個(gè)最大的木薯進(jìn)口國(guó)。其中，中國(guó)是木薯干片的最大進(jìn)口國(guó)，泰國(guó)是木薯干片的最大出口國(guó)。
小麥?zhǔn)袌?chǎng)概況
小麥主產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)--歐盟、中國(guó)、印度、俄羅斯和美國(guó)。世界范圍內(nèi)小麥種植在地理緯度上多分布于北緯 18 度-50 度之間，主要集中在亞洲、歐洲和美洲地區(qū)，播種面積合計(jì)約占全球總播種面積的9成。2019年全球小麥總產(chǎn)量 7.65 億噸，產(chǎn)量前位地區(qū)分別是歐盟、中國(guó)、印度、俄羅斯和美國(guó)，占比分別為20%、17%、14%、10%
和7%；全球小麥總消費(fèi)量7.48億噸，其中消費(fèi)量前5位地區(qū)同樣是中國(guó)、歐盟、印度、俄羅斯和美國(guó)，占比分別為17%、16%、13%、5%和4%。
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