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一、投融資信息
1、One Group盤前漲約13% 將以3.65億美元收購紅花控股
One Group盤前漲12.72%報4.52美元。消息上，公司將以3.65億美元的價格收購紅花控股公司。該公司預計，此次收購將為整個系統(tǒng)帶來約5.75億美元的年收入。預計這筆交易將立即增加每股稀釋后的收益。
2、瞄準B端市場嗨小瓶完成數(shù)百萬元融資
3月25日，即溶咖啡品牌嗨小瓶日前宣布完成數(shù)百萬元天使輪融資，由杭州壹網(wǎng)壹創(chuàng)科技股份有限公司旗下子公司投資，本輪資金將主要用于新產(chǎn)品研發(fā)和營銷推廣。該品牌定位為功能性咖啡品牌，目前有經(jīng)典咖啡系列、運動咖啡系列、菁英補劑系列三個系列產(chǎn)品。
3、美妝品牌聚合商Good Glamm獲3000萬美元融資
美妝品牌聚合商Good Glamm宣布獲得3000萬美元融資，這也是該公司在2021年11月D輪融資后的首筆大額融資。本輪交易由Warburg Pincus和Prosus領，Bessemer India 和Accel Partners 跟投。Good Glamm成立于2017年，號稱是全球最大的DTC美妝平臺之一，旗下?lián)碛蠱yGlamm、The Moms Co.、St. Botanica、Sirona和Organic Harvest等個護品牌。
4、Shake Smart 獲得NewSpring Franchise 投資
健康快休閑概念公司Shake Smart Holdings獲得NewSpring Franchise投資。交易金額并未披露。該公司打算利用這筆資金繼續(xù)在高等教育內外進行部門擴張。Shake Smart 成立于2011 年，由首席執(zhí)行官Kevin Gelfand 領導，在多個時段向客戶提供蛋白質奶昔、蛋白質冰沙、巴西莓碗、卷餅、堅果黃油和鱷梨吐司等。
5、茶禮云獲A輪融資，計劃拓展加盟業(yè)務
茶禮云是一家致力于提供優(yōu)質情感化茶飲的品牌，近期宣布成功完成miania資本的A輪戰(zhàn)略投資。這筆資金將用于擴大聯(lián)營門店規(guī)模、支持首店示范效應和城市連鎖經(jīng)營的發(fā)展，同時加大對市場營銷和門店覆蓋的投入，以提高品牌知名度和影響力。茶禮云的核心理念是“每一杯茶飲都有驚喜，專為不一樣的你而準備”，通過精心準備的禮品如精選小飾品、限量版周邊或與消費者互動的祝福卡片，傳遞出品牌的核心價值觀。
6、Agrovision獲迄今最大股權融資漿果品牌銷售額將達100億美元
擁有The Fruitist 和美益粒（Big Skye）等優(yōu)質水果品牌的漿果和鮮食葡萄供應商Agrovision 近日宣布獲得迄今為止最大的股權融資，為其全球擴張再添助力。本次融資來自食品、健康和營養(yǎng)行業(yè)全球投資公司Aliment capital 牽頭的增長型資本
7、預制菜品牌「聯(lián)舌工坊」宣布完成億元A輪融資
近日，被稱為“更高端的預制菜品牌”【聯(lián)舌工坊】的上海聯(lián)舌網(wǎng)絡科技有限公司，完成了近億元人民幣的A輪融資。根據(jù)企查查可見此輪融資有聯(lián)創(chuàng)股份，匯達投資，領潤科技等完成。聯(lián)舌工坊預制菜的小酥蛙，免漿黑魚片，鮮脆毛肚，精品臭黃魚，精品小酥肉等產(chǎn)品已經(jīng)達到年銷售數(shù)億元，此輪融資將用于聯(lián)舌工坊預制菜產(chǎn)業(yè)園二期規(guī)劃，基地工廠建設和產(chǎn)品研發(fā)，聯(lián)舌工坊品牌旗下有上百名國家級烹飪大師研發(fā)團隊。
二、頭部企業(yè)動態(tài)
1、百果園2023年年報：凈利潤3.6億元 同比增長約12%
百果園（2411.HK）于3月27日發(fā)布了截至2023年12月31日止年度業(yè)績報告。年報顯示，2023年百果園營業(yè)收入為113.9億元；凈利潤為3.6億，同比增長11.9%；凈利潤率則為3.2%。值得注意的是，2023年上半年，百果園公司組織架構做了重大調整——即分別設立三個事業(yè)群，零售事業(yè)群、企業(yè)對企業(yè)(ToB)事業(yè)群及品類事業(yè)群。其中，零售事業(yè)群業(yè)務發(fā)展取得新進展，百果園不斷專注布局線上線下一體化及店倉一體化的水果專營零售網(wǎng)絡，通過加密一二線城市、下沉三四線城市的方式，因地制宜推出體驗店、高端店、大面積店等門店。
2、達勢股份2023年總收入30.51億元，同比增長51%
3月27日，達勢股份有限公司（下稱“達勢股份”或“達美樂中國”）發(fā)布2023年業(yè)績報告。報告期內，公司錄得收益約30.51億元，同比增長51%；實現(xiàn)股東應占溢利為虧損2660.3萬元，同比收窄88.1%；每股虧損0.22元。據(jù)公告顯示，在非國際財務報告準則下，公司經(jīng)調整凈利潤為877.8萬元，而2022年同期經(jīng)調整凈虧損為1.14億元，實現(xiàn)扭虧為盈。
3、雍禾醫(yī)療：2023年營收17.77億元 同比增長25.8%
3月28日晚間，雍禾醫(yī)療發(fā)布2023年度財務報告。2023年，雍禾醫(yī)療的收入為17.77億元，較2022年增長25.8%。2023年，雍禾醫(yī)療毛利9.97億元，毛利率為56.1%。2023年，雍禾醫(yī)療新建21家雍禾植發(fā)醫(yī)療機構與七家史云遜院部，扣除關閉的門店，凈增16家門店，其中，植發(fā)機構增加12家，養(yǎng)固機構增加4家。2022年，雍禾醫(yī)療增加15家門店，其中，旗下植發(fā)機構增加9家，養(yǎng)固機構增加6家。
4、凈利潤破10億 泡泡瑪特2023年報營收、利潤創(chuàng)歷史新高
3月20日，泡泡瑪特發(fā)布2023年財報。財報顯示，泡泡瑪特全年實現(xiàn)營收63億元（人民幣，下同），同比增長36.5%；調整后凈利潤11.9億元，同比增長107.6%。營收、凈利潤均創(chuàng)歷史新高。全球化高歌猛進，海外營收超10億，再造一個“泡泡瑪特”的目標更進一步； 以IP為核心的集團化全面展開，樂園正式開園，游戲即將上線；隨著全球化和集團化兩大戰(zhàn)略穩(wěn)步推進，“潮玩”兩個字已不足以定義泡泡瑪特。
5、鍋圈2023年實現(xiàn)營收60.94億元 凈利潤3.18億元
3月8日晚，鍋圈食品(上海)股份有限公司（鍋圈，02517.HK）交出上市后首份財報，關鍵經(jīng)營指標均保持穩(wěn)健增長，企業(yè)盈利能力持續(xù)增強。財報數(shù)據(jù)顯示，鍋圈2023年實現(xiàn)營收60.94億元（單位人民幣，下同）；經(jīng)調整凈利潤為3.18億元，同比增加23.8%；毛利為13.51億元，同比增加8.2%；毛利率為22.2%，2022年同期為17.4%。財報表示，鍋圈經(jīng)營數(shù)據(jù)的穩(wěn)步增長，主要受益于規(guī)模效應下議價能力提升，垂直整合供應鏈構建品質、安全與成本優(yōu)勢以及產(chǎn)品結構升級。
6、藍月亮2023年實現(xiàn)營收約73.24億港元 下半年同比增長4.5%
藍月亮集團26日披露2023年全年業(yè)績公告。2023年，藍月亮實現(xiàn)營收約73.24億港元，其中下半年營收按人民幣口徑同比增長4.5%；此外毛利率由2022年同期的57.8％提升至62%。擬派末期息每股6.0港仙。2023年，藍月亮持續(xù)夯實業(yè)務基本盤，對拳頭產(chǎn)品至尊全系列洗衣液進行了升級，從廣度、深度擴充全系列產(chǎn)品功能，幫助消費者解決多項衣物清潔難題；且這一系列產(chǎn)品具有高效除螨的功能，能夠滿足消費者的健康生活需求。
7、亞朵2023年Q4營收15.05億元 同比增長140.4%
3月28日，亞朵集團公布2023年第四季度及2023年全年未經(jīng)審計的財務業(yè)績報告。數(shù)據(jù)顯示，亞朵2023年第四季度營收15.05億元同比增長140.4%，2023年全年營收46.66億元同比增長106.2%；第四季度凈利潤2.2億元，全年凈利潤7.39億元同比增長669.2%；第四季度調整后凈利潤2.22億元同比增長175.8%；2023年全年調整后凈利潤9.03億元同比增長248.3%；2023年第四季度的EBITDA（非公認會計準則）為人民幣2.48億元同比扭虧，2023年EBITDA（非美國通用會計準則）同比增長299.2%到人民幣10.43 億元。調整后EBITDA（非GAAP）2023 年第四季度的凈利潤同比增長116.1%達到人民幣2.51 億元，2023年調整后EBITDA（非公認會計原則）同比增長184.3%增至12.07 億元人民幣（1.7 億美元）。
8、李寧：2023年營收同比增長7%至276億元
3月20日，李寧發(fā)布集團2023年全年業(yè)績，披露集團收入同比上升7.0%至275.98億元；毛利同比上升6.9%至133.52億元；集團整體毛利率為48.4%，較去年持平。年內，集團權益持有人應占溢利為31.87億元；權益持有人應占溢利率為11.5%。期內經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈額為46.88億元?，F(xiàn)金及等同現(xiàn)金項目（包括銀行現(xiàn)金及手頭現(xiàn)金，以及原到期日不超過三個月的定期存款）為54.44億元，較2022年12月31日凈減少19.38億元。年內，集團運營資金保持在健康水平，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈額同比上升。
9、橘宜集團公布2023年全年業(yè)績：零售額超30億元收入26.1億元
3月11日，上海橘宜化妝品有限公司公布2023年業(yè)績數(shù)據(jù)。集團全年零售額超過30億元，收入達26.1億元（不含馥綠德雅），同比增長達48%。橘宜集團已連續(xù)多年實現(xiàn)雙位數(shù)的業(yè)績增長，并持續(xù)保持盈利。橘宜集團是以「創(chuàng)造美麗，分享快樂」為使命的多品牌美妝集團，旗下?lián)碛虚俣銳UDYDOLL、酵色JOOCYEE和馥綠德雅René Furterer（中國業(yè)務）三大品牌，涵蓋彩妝、頭發(fā)及頭皮護理領域。橘宜集團還設有研發(fā)與創(chuàng)新中心和美妝工廠，匯聚眾多專業(yè)領域人才，成功搭建起集產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、營銷和銷售于一體的高效產(chǎn)業(yè)鏈體系。
10、蒙牛2023年財報：全年收入986.2億元，同比增長6.5%
蒙牛乳業(yè)（2319.HK）26日發(fā)布2023年度業(yè)績公告。公告顯示，蒙牛實現(xiàn)全年收入986.2億元，同比增長6.5%；經(jīng)營利潤為61.7億元，同比增長13.8%；經(jīng)營利潤率持續(xù)同比提升40個基點至6.3%。年內，蒙牛液態(tài)奶繼續(xù)增長，市場份額持續(xù)擴大；低溫酸奶業(yè)升級創(chuàng)新，實現(xiàn)逆勢正增長，連續(xù)19年穩(wěn)居市場份額第一；鮮奶增速跑贏行業(yè)，“每日鮮語”以4.0g乳蛋白升級品質，夯實高端鮮奶標桿地位。
11、湯臣倍健2023年財報：全年營收超94億
3月19日，湯臣倍健發(fā)布2023年年報。報告顯示，2023年湯臣倍健實現(xiàn)營業(yè)收入94.07億元，較上年同期增長19.66%，歸屬于上市公司股東凈利潤17.46億元，較上年同期增長26.01%。境內業(yè)務方面，2023年主品牌"湯臣倍健"全年實現(xiàn)收入54.00億元，同比增長21.48%；"lifespace"國內產(chǎn)品實現(xiàn)收入4.45億元，同比增長46.84%；境外業(yè)務LSG營業(yè)收入為2.11億澳元，同比增長22.38%。分渠道來看，線下渠道收入約占境內收入的58.10%，同比增長12.39%；境內線上渠道收入同比增長27.53%。
12、貝玲妃被曝將退出中國市場，線上門店已關閉
3月5日，昔日的網(wǎng)紅彩妝鼻祖貝玲妃，繼天貓、抖音、京東等平臺官方旗艦店閉店之后，又傳出“將于2024年中正式退出中國市場”的消息，全國多地絲芙蘭通知，貝玲妃將退出中國市場。近日，全國多地絲芙蘭會員收到絲芙蘭相關通知，貝玲妃將于2024年中退出中國市場，提醒顧客在退出前，盡量使用完修眉卡或及時到店兌換等價產(chǎn)品。有絲芙蘭上海店員對《海峽導報》證實了撤柜傳聞，并表示貝玲妃撤柜時間可能比6月份更早。
13、海底撈：2023年收入414.53億元 日均進店顧客超100萬人次
海底撈（6862.HK）26日晚間發(fā)布2023年年度業(yè)績報告。公告顯示，2023年海底撈整體收入為414.53億元，同比增長33.6%。年內溢利為44.95億元，同比增長174.6%。由于經(jīng)營活動現(xiàn)金凈額增加，海底撈現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物從2022年的63.01億元增加至2023年的64.76億元。2023年海底撈接待顧客近4億人次，日均進店超100萬人次。2023年海底撈餐廳整體翻臺率為3.8次/天，同比增長26.7%。海底撈表示，因整體消費環(huán)境復蘇，消費者外出就餐次數(shù)相對增加，海底撈餐廳翻臺率顯著提升。
14、百麗時尚沖刺港股：9個月營收161億
3月2日,百麗時尚日前遞交招股書，準備在港交所上市。百麗時尚前身是麗華鞋業(yè)，麗華鞋業(yè)2007年在港交所上市，但在2017年被高瓴主導私有化。這是時隔7年后，百麗時尚要重回資本市場。百麗時尚是一家大型時尚鞋服集團，前身麗華鞋業(yè)1981年于香港創(chuàng)立，以鞋類業(yè)務為主營業(yè)務，并在中國從事運動鞋服零售業(yè)務；2008年，完成美麗寶和森達業(yè)務的并購；2014年完成了SKAP品牌的并購。
15、妙可藍多2023年營收凈利同比雙降 奶酪業(yè)務收入同比下降約19%
妙可藍多的2023年年度報告已發(fā)布。2023年，妙可藍多實現(xiàn)營業(yè)收入約40.49億元，同比下滑16.16%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約6343.95萬元，同比下滑53.9%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤約717.12萬元，同比下滑89.63%。具體來看，2023年，妙可藍多的奶酪業(yè)務實現(xiàn)收入約31.37億元，同比下降18.91%，產(chǎn)品毛利率為37.01%，同比減少3.72個百分點。“受原材料市場行情與匯率雙重波動的影響，主要原材料成本較2022年同期上升，導致公司奶酪板塊毛利率同比有所下滑。”妙可藍多表示。
16、特步2023年營收超143億元，凈利潤10.3億元
3月18日，特步國際今天發(fā)布了截至2023年12月31日的全年業(yè)績公告。公告顯示，特步國際在2023年實現(xiàn)營收143.46億元，上年同期為129.3億元，同比增長10.9%。其中特步主品牌的收入達到119.47億元，創(chuàng)下新高。專業(yè)運動分部的收入上升98.9%至人民幣7.96億元，占該集團總收入的5.5%。值得一提的是，索康尼成為首個實現(xiàn)盈利的新品牌。特步的時尚運動分部來自中國內地的收入快速增長224.3%。特步于2023年12月宣布收購Wolverine Group于2019年合資公司所持的權益，以進行索康尼及邁樂品牌產(chǎn)品的銷售及分銷，以及收購索康尼于中國40%的知識產(chǎn)權。
17、網(wǎng)紅生日蛋糕品牌熊貓不走官宣倒閉
網(wǎng)紅生日蛋糕品牌熊貓不走創(chuàng)始人楊振華今日發(fā)文，稱因為自己決策失誤，導致公司資金鏈斷裂，公司停業(yè)以及個人破產(chǎn)。楊振華表示，個人已無力償還債務，建議股東、合作供應商等盡快走法律途徑維權。天眼查APP顯示，蛋糕品牌“熊貓不走”于2017年在廣東惠州成立；2021年9月，曾完成1億人民幣B輪融資。
18、安踏集團2023年度業(yè)績發(fā)布：收入至623.56億元
3月26日，安踏體育發(fā)布2023年年度業(yè)績公告。財報顯示，2023年，安踏集團收入再創(chuàng)新高，同比增長16.2%到623.56億元；市場份額較2019年提升5個百分點。在利潤端，經(jīng)營利潤、股東應占利潤分別為153.67億元、102.36億元；經(jīng)營利潤率為24.6%，同比提升3.7個百分點。品牌端，安踏品牌實現(xiàn)收入303.06億元，同比增長9.3%；經(jīng)營利潤率為22.2%，同比提升0.8個百分點，成為首個跨越300億收入大關的中國運動品牌，且兩項指標均領先行業(yè)，持續(xù)鞏固中國運動品牌領導地位。FILA品牌收入同比增長16.6%到251.03億元，經(jīng)營利潤率同比提升7.6個百分點到27.6%，增速領先同規(guī)模主要國際競品，迅速走出2022年的盤整期。
19、阿迪達斯大中華區(qū)2023年營收同比增長8.2%
3月14日，阿迪達斯于2024年3月13日公布了2023年第四季度及全年財報。財報顯示，2023年阿迪達斯全球營收214.27億歐元，在貨幣中性下（下同）與2022年持平；營業(yè)利潤為2.68億歐元，比2023年年初預期高出近10億歐元；毛利率提升0.2個百分點至47.5%。
20、三越伊勢丹宣布6月關閉上海店，在中國將僅剩1家店
3月26日，上海梅龍鎮(zhèn)伊勢丹百貨將于6月停業(yè)，該店于1997年開業(yè)。該公司稱從盈利性和地區(qū)業(yè)務環(huán)境角度作出了判斷。在天津市運營的“天津伊勢丹”和“天津濱海新區(qū)伊勢丹”也將于4月關店。今后，中國的店鋪只剩下2021年在天津開業(yè)的“仁恒伊勢丹”。三越伊勢丹控股（HD）由于到6月末商鋪大廈租賃合同與合資合同到期，從盈利性和地區(qū)業(yè)務環(huán)境角度作出判斷。上海梅龍鎮(zhèn)伊勢丹的運營公司2023年3～11月的營業(yè)損益為虧損3.76億日元，約1793萬元人民幣（去年同期虧損2.66億日元，約1269萬元人民幣）。
21、名創(chuàng)優(yōu)品2023年第四季度調整后凈利潤同比增長77%、
3月12日，名創(chuàng)優(yōu)品集團于2024年3月12日公布了2023年第四季度財報。財報顯示，第四季度名創(chuàng)優(yōu)品總營收38.4億元，同比增長54%，創(chuàng)單季度營收歷史新高；毛利率為43.1%，同比上升3.1個百分點，創(chuàng)歷史新高；調整后凈利潤首次突破6.6億元（非國際財務報告準則Non-IFRS），同比增長77%，創(chuàng)歷史新高；調整后凈利率17.2%，同比增長2.2個百分點。2023年全年來看，名創(chuàng)優(yōu)品2023年收入突破138億，同比增長近40%；毛利率達到41.2%，同比提升6.3個百分點；調整后凈利潤約23.6億元，同比實現(xiàn)110%的增長。
22、茶百道通過港交所聆訊：2023年市占率進一步提升
3月25日，四川百茶百道實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“茶百道”）日前已通過港交所聆訊并于2024年3月24日披露通過聆訊后的資料集，中金公司擔任獨家保薦人。這意味著，茶百道最快將于4月成為“新茶飲第二股”，也將是近3年來第一家成功登陸港交所的新茶飲企業(yè)。按2023年零售額計算，茶百道在中國現(xiàn)制茶飲店市場中排名第三，市場份額為6.8%，較2022年的6.6%進一步提升。2023年，茶百道門店的總零售額約169億元。
三、政策動態(tài)
國務院印發(fā)《推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新行動方案》
日前，國務院印發(fā)《推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新行動方案》（以下簡稱《行動方案》）?！缎袆臃桨浮诽岢觯?027年，工業(yè)、農業(yè)、建筑、交通、教育、文旅、醫(yī)療等領域設備投資規(guī)模較2023年增長25%以上；重點行業(yè)主要用能設備能效基本達到節(jié)能水平，環(huán)保績效達到A級水平的產(chǎn)能比例大幅提升，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)字化研發(fā)設計工具普及率、關鍵工序數(shù)控化率分別超過90%、75%；報廢汽車回收量較2023年增加約一倍，二手車交易量較2023年增長45%，廢舊家電回收量較2023年增長30%，再生材料在資源供給中的占比進一步提升。
研精畢智市場調研網(wǎng)隸屬于北京研精畢智信息咨詢有限公司（英文簡稱：XYZResearch），是國內領先的市場調研、企業(yè)研究、行業(yè)研究及細分市場研究、研究報告服務供應商。分析師團隊通過有效分析復雜數(shù)據(jù)和各類渠道信息，助力客戶深入了解所關注的細分市場，包括市場空間、競爭格局、市場進入策略、用戶結構等，包括深度研究目標企業(yè)組織架構，市場策略、銷售結構、戰(zhàn)略規(guī)劃、專項調研等，幫助企業(yè)做出更有價值的商業(yè)決策。
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