一、投融資信息

1、創(chuàng)新車載智能計算平臺輝羲智能完成A輪融資，亦莊產投領投

市場調研數(shù)據(jù)顯示，近日，輝羲智能完成A輪融資，亦莊產投領投，老股東卓源亞洲等多家機構跟投。本輪資金將用于產品研發(fā)、量產及市場拓展，圍繞“數(shù)據(jù)閉環(huán)定義芯片”持續(xù)發(fā)力，賦能高階智慧出行。

輝羲智能致力打造創(chuàng)新車載智能計算平臺，提供高階智能駕駛芯片、易用開放工具鏈及全棧自動駕駛解決方案，助力車企構建低成本、大規(guī)模和自動化迭代能力，實現(xiàn)優(yōu)質高效的自動駕駛量產交付。

2、Tau Group 完成 1100 萬歐元 B 輪融資，旨在加速企業(yè)增長和提高產能

作為一家推動能源轉型和去碳化的領先科技公司，Tau Group 正致力于建立電機絕緣線的全球新標準。Tau 已成功完成 B 輪融資延期，總額達 1100 萬歐元。CDP Venture Capital 和 Santander Alternative Investments（通過 Santander InnoEnergy Climate Fund）在本輪融資中領投，并得到了現(xiàn)有投資者的持續(xù)支持。此次戰(zhàn)略融資與 Tau 擴大新工廠產能的計劃同步開啟，旨在履行最近與汽車行業(yè)合作伙伴簽訂的長期供應協(xié)議。 Tau Group 處于能源轉型的領先地位，聚焦能源去碳化和交通電氣化。

3、Tezeus獲千萬元天使輪+融資

Tezeus是一家智能電動出行品牌，通過創(chuàng)新的結構設計，自研的動力系統(tǒng)，智能化的操控體驗，獨創(chuàng)的TEEA電子電氣架構，打造出一款輕量簡潔與智能兼?zhèn)洌瑫r性能強勁的ebike，主打日常通勤周末戶外。Tezeus獲海益投資與翰龍知行千萬元天使輪+融資，將用于供應鏈拓展、線上營銷推廣與線下銷售渠道建設。

4、聯(lián)誠精密收購德隆公司

根據(jù)市場調研發(fā)現(xiàn)，2024年1月24日，聯(lián)誠精密收到北京產權交易所發(fā)送的《交易簽約通知書》，公司以7729.58萬元的價格成功競得江蘇蘇美達所持有的德隆公司4058.8萬股股份（占德隆股份總股份的64.41%）。聯(lián)誠精密由此新增鍛鋼和鍛鋁生產制造能力，實現(xiàn)在鑄造、鍛造產品領域的布局。

德隆公司坐落于南京市六合區(qū)蘇美達（600710）工業(yè)園內，主營業(yè)務包括精密鍛造和機加工，產品包括汽車零配件、液壓件、航空零部件。德隆股份致力于高難度、高精密異型零件的研發(fā)和制造，液壓件產品加工精度達到國際先進水平，鋁鉸鏈鍛件生產工藝水準處于同行業(yè)領先地位。公司擁有2項發(fā)明專利，20多項實用新型專利，成功進入2019年度省級（江蘇）“專精特新”小巨人企業(yè)（制造類）名錄。

5、醇氫科技完成1億美元首輪融資，甲醇汽車應用仍任重道遠

1月29日，遠程新能源商用車集團旗下醇氫科技宣布完成首輪融資，引入多家戰(zhàn)略投資者和知名投資機構，融資金額1億美元，投前估值10億美元。醇氫科技于2022年11月成立，成立僅一年多。主要從事醇氫新能源汽車研發(fā)、制造，二氧化碳和氫氣合成制綠色甲醇以及生物質制綠色甲醇等新技術開發(fā)與應用。該輪融資將主要用于持續(xù)研發(fā)投入和綠色甲醇運力生態(tài)建設，進一步提升企業(yè)核心競爭力。

二、頭部企業(yè)動態(tài)

1、同比增長32% 雷克薩斯全球銷量超82萬輛

日前，雷克薩斯官方公布其2023年全球銷量表現(xiàn)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2023年1-12月，雷克薩斯全球銷量超82萬輛（824258輛），同比增長32%，創(chuàng)下歷史新高。從全球表現(xiàn)來看，雷克薩斯在北美的銷量最高，其次是中國、日本、歐洲、中東、東亞。雷克薩斯全球銷量超82萬輛，中國市場增速僅為3%。具體來看，雷克薩斯2023年全球各地區(qū)銷量數(shù)據(jù)中，銷量最高的地區(qū)來自北美，累計銷量為355606輛，同比增長24%；排名第二的是中國市場，總銷量為181411輛，同比增長僅有3%；而雷克薩斯在日本本土銷量增速最快，共售出94647輛，同比增長129%。

2、上汽奧迪2024年1月交付新車超6000臺

日前，上汽奧迪公布其2024年1月交付數(shù)據(jù)，新年伊始迎來開門紅，整體交付量突破6000臺。上汽奧迪在2023年全年銷量達到3萬臺，其中A7L全年銷量同比增長突破400%。而在新的一年，上汽奧迪即將推出A7L中期改款車型及限量版車型，以更時尚的美學設計為用戶帶來更運動、個性化的豪華出行體驗。目前，2024款奧迪A7L(參數(shù)|詢價)共有11款在售車型，售價區(qū)間為41.87-69.97萬元。2024款奧迪A7L車型提供曜黑套裝和流晶套裝，前者前進氣格柵、窗框飾條、后視鏡及前后logo均采用曜黑風格處理；后者則為高光鍍鉻設計。

3、吉利與雷諾或2月底確定發(fā)動機合作事宜

近日，吉利與雷諾集團預計將在2月底敲定內燃機和混合動力發(fā)動機合作公司的相關事宜。雷諾旗下的“馬牌”（Horse）和吉利汽車可能會各占這家合資公司40%股份，其余20%股份歸沙特阿美石油公司（Saudi Aramco）所有。該合資公司的目標是年營業(yè)額達到150億歐元（約合人民幣1165.5億元），在全球22個地點雇傭19000名員工，主要分布在西班牙、羅馬尼亞、土耳其、南美和中國。

4、市監(jiān)局：奔馳寶馬合營企業(yè)獲無條件批準

2月5日，國家市場監(jiān)督管理總局公布了2024年1月22日—1月28日無條件批準經營者集中案件列表，其中第九項為批準梅賽德斯—奔馳（中國）投資有限公司與華晨寶馬汽車有限公司新設合營企業(yè)案，審結時間為1月23日。歐盟委員會不久前宣布，根據(jù)歐盟合并條例，已批準梅賽德斯-奔馳（中國）投資有限公司與華晨寶馬汽車有限公司成立合資企業(yè)。該交易主要涉及中國電池動力汽車公共充電基礎設施網絡市場。從公開資料來看，歐盟委員會的結論是，鑒于對歐洲經濟區(qū)的影響有限，相關交易不會引起競爭問題。交易按照簡化的合并審查程序進行了審查，予以通過。

5、再添一界 華為申請注冊“合界”商標

日前，華為技術有限公司于1月8日申請注冊了一枚“合界”商標，國際分類為運輸工具，當前商標狀態(tài)為等待實質審查。此前，華為已申請一系列“界”字相關商標，包括“問界”、“智界”、“享界”、“傲界”、“尊界”、“幻界”等，部分商標已成功注冊。目前，華為在汽車領域有三種模式，分別是零部件供應商模式、Huawei Inside（HI）模式、以及最為深度的華為智選車模式。其中“X界”是車企與華為采用華為智選車模式推出的新品牌。

6、同比增長86% 悅達起亞1月銷量16323輛

日前，悅達起亞公布1月國內外銷量，為16323輛，同比增長86%，與此同時，1月生產汽車13300臺，同比增長241%。今年1月，悅達起亞實現(xiàn)出口銷售9320臺，同比增長178%，其中888臺新增出口車型Sonet已發(fā)往墨西哥、多米尼加、哥倫比亞等中南美國家。根據(jù)計劃，今年，悅達起亞還將增加EV5、K5、獅鉑拓界(參數(shù)|詢價)等出口車型，出口國家也將由目前的中東、亞太、中南美等50多個國家，增加到80多個國家，力爭實現(xiàn)全年17萬臺的出口目標，并將江蘇鹽城工廠打造成為起亞名副其實的全球出口基地。

7、禾賽科技決定對美提起法律訴訟

激光雷達制造商禾賽科技宣布，關于美國國防部于今年1月31日發(fā)布更新“中國涉軍企業(yè)”名單并將禾賽列入該名單，公司認為此決定是錯誤、不公正且缺乏依據(jù)的。為了維護公司聲譽，禾賽決定起訴美國國防部，以捍衛(wèi)公司的正當權益。禾賽始終堅守合規(guī)，秉持誠信、合法經營的原則，致力于減少事故、挽救生命，讓全球出行更安全。資料顯示，作為一家全球性的激光雷達研發(fā)與制造企業(yè)，禾賽科技的產品廣泛應用于支持高級輔助駕駛系統(tǒng)（ADAS）的乘用車和商用車、自動駕駛汽車，以及無人配送車、AGV 等各類智能機器人應用。

8、Massimo Frassella出任奧迪設計總監(jiān)

2024年2月15日，奧迪官方宣布，Massimo Frassella將接替Marc Lichte成為奧迪新任設計總監(jiān)，6月1日起生效，后者還將繼續(xù)留在集團承擔新的角色。　Massimo Frassella畢業(yè)于都靈IAAD，曾在意大利設計公司博通(STILE BERTONE)、福特、起亞等任職，2011年加入捷豹路虎，目前擔任捷豹路虎首席設計總監(jiān)，這一代路虎衛(wèi)士(參數(shù)|詢價)即出自他的手筆。未來幾年，技術創(chuàng)新的裂變將決定性地改變汽車行業(yè)及產品。基于這個判斷，奧迪近期對其設計部門進行了重組，直接向管理委員會主席報告。

9、混動車逆勢上漲 榮威1月銷售17093輛

2月3日，榮威品牌公布了2024年1月份銷量數(shù)據(jù)，為17093輛。據(jù)官方數(shù)據(jù)，榮威市占率環(huán)比增長10%，混動車型銷量提升20%。具體到車型來看，榮威D7(參數(shù)|詢價) DMH 1月銷量環(huán)比增長29%，市占率達到8.56%。榮威i5 1月銷量8473輛，環(huán)比增長33%。榮威RX5車系累計銷量已突破105萬輛。

10、馬斯克謀劃將中國汽車供應商引入墨西哥

日前，馬斯克正在計劃將特斯拉上海工廠的供應商資源引入到墨西哥新工廠附近，馬斯克已經向中國供應商發(fā)出邀請，以復制上海工廠的供應鏈體系。馬斯克此舉的目的是想讓墨西哥工廠也能制造出更低成本的特斯拉汽車，同時，該供應鏈體系還能服務距離不遠的特斯拉美國得州工廠。特斯拉這一行為也可能面臨來自美國政府、美國汽車工人聯(lián)合會和加拿大汽車零配件貿易組織的抵制。美國正在尋求控制來自中國的產品通過墨西哥流動。

11、Stellantis集團2023年營收1895億歐元

日前，Stellantis集團公布2023年全年財務業(yè)績，集團凈營收1895億歐元，同比增長6%；凈利潤186億歐元，同比增長11%；工業(yè)自由現(xiàn)金流129億歐元，同比增長19%。純電動汽車銷量與低排放車型銷量分別同比增長21%和27%，其中，插電式混合動力車型和低排放車型的銷量在美國市場分別排名第一和第二。為支持集團整體銷量的增長和在北美市場的電動化進程，集團在2024年將推出18款純電動汽車，這將使集團到2024年年底時在市場上共擁有48款純電動汽車。全新雪鐵龍e-C3車型2.33萬歐元的銷售起始價，使得該車型成為歐洲制造的最具價格競爭力的B級電動車。

12、同比增長44% 1月乘用車銷售211.5萬輛

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，1月，汽車產銷分別完成241萬輛和243.9萬輛，環(huán)比分別下降21.7%和22.7%，同比分別增長51.2%和47.9%。乘用車方面，產銷分別完成208.3萬輛和211.5萬輛，環(huán)比分別下降23.2%和24.2%，同比分別增長49.1%和44%。由于1月相對年底沖量的12月是數(shù)據(jù)較低的月份，整體市場均出現(xiàn)了環(huán)比下降和同比增長的表現(xiàn)。

13、大漲69% 長城汽車1月銷量共計10.4萬輛

2月7日，長城汽車1月銷售新車104,030輛，同比增長69.06%；新能源汽車銷售25,030輛，同比大增295.48%，開年首月海外銷售新車26,374輛，同比增長64.86%。值得一提的是 ，魏牌/坦克打造新旗艦，魏牌高山行政加長版正式交付，坦克700(參數(shù)|詢價) Hi4-T開啟預售。1月，長城汽車銷售新車104,030輛，同比增長69.06%。其中，新能源汽車（含新能源商用車）銷售25,030輛，同比大增295.48%；海外銷售26,374輛，同比增長64.86%；20萬元以上車型銷售24,497輛，占比提升至23.55%，同比提升9.72個百分點。

14、MPV表現(xiàn)亮眼 廣汽傳祺1月銷量37850輛

日前，廣汽傳祺公布了1月份銷量數(shù)據(jù)，全系共計售出新車37850輛，同比增長67.8%。2024年首月，傳祺MPV家族銷量超1.6萬輛，包攬中國品牌MPV銷量冠亞軍。具體車型方面，廣汽傳祺MPV家族1月累計銷量達到16972輛，同比增長121.2%，累計銷量突破55萬輛。其中傳祺E9(參數(shù)|詢價)累計銷量近2萬輛，傳祺E8則登頂中型MPV銷量榜第1名。

15、捷豹路虎發(fā)布2024財年第三季度財報

日前，捷豹路虎官方發(fā)布了2023年的公司業(yè)績。捷豹路虎2024財年第三季度，也就是2023年10月到12月三個月的營業(yè)收入為74億英鎊（約合667.9億人民幣），同比增長了22%，比上一季度的收入增長了8%。從2023年4月到2023年12月的收入為211億英鎊（約合1994.6億人民幣），同比增長35%。英國財年可以看做與公歷有9個月的時差，2024財年開始于2023年4月。該季度稅前利潤（PBT）為6.27億英鎊（約合56.6億人民幣），高于上一財年同期的2.65億英鎊（約合23.9億人民幣）。本季度稅后利潤為5.92億英鎊（約合53.4億人民幣），而去年同期的利潤為2.61億英鎊（約合23.5億人民幣）。

16、Stellantis否認并購雷諾傳聞

日前，曾有媒體報道稱法國政府（也是雷諾的大股東）正在秘密進行Stellantis集團與雷諾集團并購事宜，不過近日Stellantis董事長John Elkann駁斥了這一傳聞，并表示Stellantis目前沒有考慮與其他制造商進行合并業(yè)務的計劃，仍致力于其現(xiàn)有的長期計劃。

17、一汽弗迪新能源動力電池一期項目投產

2月2日，中國第一汽車集團有限公司和比亞迪股份有限公司合資的一汽弗迪新能源動力電池一期項目，在吉林省長春市正式投產。該項目位于長春汽車經濟技術開發(fā)區(qū)，是東北地區(qū)首家新能源汽車動力電池戰(zhàn)略基地。一汽弗迪新能源科技有限公司成立于2022年1月15日，總占地面積37萬平米，建筑面積34萬平米。公司總規(guī)劃45GWh產能，首期建設15GWh，采用比亞迪刀片電池技術，結合無模組高集成度的設計方案，平衡了動力電池安全、高續(xù)航和長壽命這三大難點，首批產品將搭載紅旗全新純電動汽車。

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一、投融資信息
1、創(chuàng)新車載智能計算平臺輝羲智能完成A輪融資，亦莊產投領投
2、Tau Group 完成 1100 萬歐元 B 輪融資，旨在加速企業(yè)增長和提高產能
3、Tezeus獲千萬元天使輪+融資
4、聯(lián)誠精密收購德隆公司
5、醇氫科技完成1億美元首輪融資，甲醇汽車應用仍任重道遠
二、頭部企業(yè)動態(tài)
1、同比增長32% 雷克薩斯全球銷量超82萬輛
2、上汽奧迪2024年1月交付新車超6000臺
3、吉利與雷諾或2月底確定發(fā)動機合作事宜
4、市監(jiān)局：奔馳寶馬合營企業(yè)獲無條件批準
5、再添一界 華為申請注冊“合界”商標
6、同比增長86% 悅達起亞1月銷量16323輛
7、禾賽科技決定對美提起法律訴訟
8、Massimo Frassella出任奧迪設計總監(jiān)
9、混動車逆勢上漲 榮威1月銷售17093輛
10、馬斯克謀劃將中國汽車供應商引入墨西哥
11、Stellantis集團2023年營收1895億歐元
12、同比增長44% 1月乘用車銷售211.5萬輛
13、大漲69% 長城汽車1月銷量共計10.4萬輛
14、MPV表現(xiàn)亮眼 廣汽傳祺1月銷量37850輛
15、捷豹路虎發(fā)布2024財年第三季度財報
16、Stellantis否認并購雷諾傳聞
17、一汽弗迪新能源動力電池一期項目投產