據(jù)市場(chǎng)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，9月18日，中國(guó)船舶工業(yè)股份有限公司發(fā)布換股吸收合并中國(guó)船舶重工股份有限公司暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案。

預(yù)案指出，中國(guó)船舶以發(fā)行A股股票方式換股吸收合并中國(guó)重工，即中國(guó)船舶向中國(guó)重工的全體換股股東發(fā)行A股股票，交換該等股東所持有的中國(guó)重工股票。本次換股吸收合并完成后，中國(guó)重工將終止上市并注銷法人資格，中國(guó)船舶將承繼及承接中國(guó)重工的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同及其他一切權(quán)利與義務(wù)。中國(guó)船舶因本次換股吸收合并所發(fā)行的A股股票將申請(qǐng)?jiān)谏辖凰靼迳鲜辛魍ā?/p>

交易金額超千億元，換股比例1:0.1335

具體來(lái)看，本次換股吸收合并中，換股價(jià)格按照定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日的股票交易均價(jià)，中國(guó)船舶確定為37.84元/股，中國(guó)重工確定為5.05元/股，中國(guó)重工與中國(guó)船舶的換股比例為1:0.1335。

停牌前，截至9月2日收盤(pán)，中國(guó)船舶報(bào)收34.9元，跌9.04%，市值1561億元。中國(guó)重工報(bào)收4.98元/股，跌6.39%，市值1136億元。

同時(shí)，為保護(hù)中國(guó)船舶和中國(guó)重工股東的利益，本次換股吸收合并將向符合條件的中國(guó)船舶異議股東提供收購(gòu)請(qǐng)求權(quán)，向符合條件的中國(guó)重工異議股東提供現(xiàn)金選擇權(quán)。公告指出，中國(guó)船舶異議股東收購(gòu)請(qǐng)求權(quán)價(jià)格定為30.27元/股。中國(guó)重工異議股東現(xiàn)金選擇權(quán)價(jià)格定為4.04元/股。

截至本預(yù)案簽署日，中國(guó)重工的總股本為228.02億股，參與本次換股的中國(guó)重工股票為228.02億股。參照本次換股比例計(jì)算，中國(guó)船舶為本次換股吸收合并發(fā)行的股份數(shù)量合計(jì)為30.44億股。

本次換股吸收合并中，中國(guó)船舶擬購(gòu)買資產(chǎn)的交易金額為換股吸收合并中國(guó)重工的成交金額為1151.5億元。本次交易構(gòu)成中國(guó)船舶和中國(guó)重工的重大資產(chǎn)重組。

據(jù)預(yù)案指出，不考慮收購(gòu)請(qǐng)求權(quán)、現(xiàn)金選擇權(quán)行權(quán)影響，中船工業(yè)集團(tuán)持有存續(xù)公司的比例為26.71%，為存續(xù)公司的控股股東。中國(guó)船舶集團(tuán)合計(jì)控制存續(xù)公司的股份比例為49.29%，為存續(xù)公司的實(shí)際控制人。本次交易完成后，中國(guó)船舶作為存續(xù)公司，控股股東仍為中船工業(yè)集團(tuán)，實(shí)際控制人仍為中國(guó)船舶集團(tuán)，最終控制人仍為國(guó)務(wù)院國(guó)資委，均未發(fā)生變更。

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