調(diào)研報(bào)告顯示，近年來，各國(guó)政府高度重視半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，出臺(tái)了一系列政策扶持國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)，例如，中國(guó)政府出臺(tái)了一系列政策扶持國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)，推動(dòng)了技術(shù)創(chuàng)新與自主研發(fā)能力的提升，這些政策為AI芯片行業(yè)的發(fā)展提供了有力的支持，促進(jìn)了國(guó)內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

1、中國(guó) AI 芯片市場(chǎng)規(guī)模

近年來，中國(guó) AI 芯片市場(chǎng)呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)大。隨著人工智能技術(shù)在國(guó)內(nèi)各行業(yè)的廣泛應(yīng)用和深入滲透，對(duì) AI 芯片的需求持續(xù)攀升，推動(dòng)了市場(chǎng)規(guī)模的快速增長(zhǎng)。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)XYZ-Research的數(shù)據(jù)顯示，2022 年中國(guó) AI 芯片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 850 億元，同比大幅增長(zhǎng) 94.6%，這一增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)超全球平均水平，充分彰顯了中國(guó) AI 芯片市場(chǎng)的強(qiáng)勁發(fā)展動(dòng)力。2023 年，中國(guó) AI 芯片市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步增長(zhǎng)至 1206 億元，預(yù)計(jì) 2024 年將達(dá)到 1447 億元，2019-2024 年的年均復(fù)合增速高達(dá) 79.90%。這一高速增長(zhǎng)的背后，是中國(guó)在人工智能領(lǐng)域的大力投入和積極布局，以及各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型對(duì) AI 芯片的迫切需求。

從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來看，中國(guó) AI 芯片市場(chǎng)呈現(xiàn)出多元化的應(yīng)用格局。在云端計(jì)算領(lǐng)域，AI 芯片主要用于數(shù)據(jù)中心的深度學(xué)習(xí)訓(xùn)練和推理任務(wù)，隨著云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的發(fā)展，對(duì)云端 AI 芯片的需求持續(xù)增長(zhǎng)。例如，阿里巴巴、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛加大在數(shù)據(jù)中心的投入，采用高性能的 AI 芯片來提升云計(jì)算服務(wù)的性能和效率。在邊緣計(jì)算和終端設(shè)備領(lǐng)域，AI 芯片的應(yīng)用也日益廣泛。智能安防攝像頭、智能音箱、智能手機(jī)等終端設(shè)備都開始集成 AI 芯片，以實(shí)現(xiàn)智能化的功能。以智能安防為例，AI 芯片能夠?qū)崟r(shí)對(duì)視頻圖像進(jìn)行分析，實(shí)現(xiàn)人臉識(shí)別、行為分析等功能，提高安防監(jiān)控的智能化水平。在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，AI 芯片是實(shí)現(xiàn)車輛自動(dòng)駕駛的關(guān)鍵技術(shù)之一，隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)的不斷發(fā)展，對(duì) AI 芯片的需求也在迅速增加。例如，特斯拉等汽車廠商在其自動(dòng)駕駛系統(tǒng)中采用了高性能的 AI 芯片，以實(shí)現(xiàn)對(duì)車輛周圍環(huán)境的實(shí)時(shí)感知和決策。

投融資情況是衡量一個(gè)行業(yè)發(fā)展活力的重要指標(biāo)。近年來，中國(guó) AI 芯片領(lǐng)域受到了資本的高度關(guān)注，投融資熱度相對(duì)較高。2023 年，中國(guó) AI 芯片投資事件達(dá) 84 起，融資金額約 200.69 億元，眾多初創(chuàng)企業(yè)和新興項(xiàng)目獲得了大量的資金支持，為行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)提供了有力的資金保障。2024 年 1-2 月，投資事件共 13 起，融資金額約 25.63 億元，持續(xù)的資本投入表明市場(chǎng)對(duì) AI 芯片行業(yè)的未來發(fā)展充滿信心。從投資輪次來看，早期投資占據(jù)了較大比例，這反映出資本對(duì) AI 芯片行業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展?jié)摿Φ目春?，愿意在早期階段布局，支持企業(yè)的成長(zhǎng)和發(fā)展。從投資區(qū)域來看，AI 芯片行業(yè)投融資事件多集中在沿海地區(qū)，主要分布在廣東、北京、江蘇、上海等地。這些地區(qū)擁有豐富的科技資源、人才優(yōu)勢(shì)和完善的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，吸引了大量的資本流入。例如，北京作為中國(guó)的科技創(chuàng)新中心，擁有眾多的科研機(jī)構(gòu)和高校，為 AI 芯片企業(yè)提供了強(qiáng)大的技術(shù)支持和人才儲(chǔ)備，吸引了大量的投資。

在企業(yè)布局方面，中國(guó) AI 芯片行業(yè)呈現(xiàn)出多元化的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。既有華為海思、寒武紀(jì)、地平線等專注于 AI 芯片研發(fā)的企業(yè)，也有一些傳統(tǒng)芯片企業(yè)如紫光國(guó)微、兆易創(chuàng)新等積極布局 AI 芯片領(lǐng)域。華為海思憑借其強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力和研發(fā)能力，在 AI 芯片市場(chǎng)取得了顯著的成績(jī)。其昇騰系列 AI 芯片在數(shù)據(jù)中心和 5G 領(lǐng)域具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，廣泛應(yīng)用于云計(jì)算、自動(dòng)駕駛等領(lǐng)域。寒武紀(jì)作為國(guó)內(nèi) AI 芯片領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)之一，專注于深度學(xué)習(xí)處理器的研發(fā)和銷售，其產(chǎn)品在智能終端、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。地平線則專注于自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的 AI 芯片研發(fā)，其 BPU 芯片在自動(dòng)駕駛解決方案中表現(xiàn)出色，與多家汽車廠商建立了合作關(guān)系。此外，一些新興的 AI 芯片企業(yè)也在不斷涌現(xiàn)，它們憑借創(chuàng)新的技術(shù)和商業(yè)模式，在細(xì)分市場(chǎng)中嶄露頭角。例如，燧原科技專注于云端人工智能芯片的研發(fā)，其產(chǎn)品在深度學(xué)習(xí)訓(xùn)練和推理任務(wù)中具有較高的性能和效率。這些企業(yè)的不斷涌現(xiàn)和發(fā)展，推動(dòng)了中國(guó) AI 芯片行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，促進(jìn)了行業(yè)的快速發(fā)展。

2、中國(guó) AI 芯片行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

據(jù)市場(chǎng)研究報(bào)告進(jìn)行披露，中國(guó) AI 芯片企業(yè)的成功關(guān)鍵因素涵蓋技術(shù)創(chuàng)新、市場(chǎng)需求把握以及生態(tài)系統(tǒng)構(gòu)建等多個(gè)關(guān)鍵層面。在技術(shù)創(chuàng)新方面，AI 芯片領(lǐng)域技術(shù)迭代迅速，企業(yè)必須持續(xù)投入大量資源進(jìn)行研發(fā)，以緊跟技術(shù)前沿。例如，華為海思不斷加大在芯片架構(gòu)設(shè)計(jì)、制程工藝等方面的研發(fā)投入，其昇騰系列 AI 芯片采用了先進(jìn)的 7 納米制程工藝，在性能和功耗上表現(xiàn)出色。同時(shí)，企業(yè)還需在算法優(yōu)化、芯片與算法的協(xié)同設(shè)計(jì)等方面進(jìn)行創(chuàng)新，以提高芯片的計(jì)算效率和智能化水平。寒武紀(jì)在深度學(xué)習(xí)處理器的算法優(yōu)化上取得了多項(xiàng)突破，使其芯片在智能處理任務(wù)中能夠更高效地運(yùn)行。

精準(zhǔn)把握市場(chǎng)需求也是企業(yè)成功的關(guān)鍵。不同應(yīng)用場(chǎng)景對(duì) AI 芯片的性能、功耗、成本等方面有著不同的要求。企業(yè)需要深入了解市場(chǎng)需求，針對(duì)不同應(yīng)用場(chǎng)景開發(fā)定制化的芯片產(chǎn)品。在智能安防領(lǐng)域，需要芯片具備高幀率的視頻圖像分析能力和低功耗特性，以滿足長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行的需求。地平線針對(duì)自動(dòng)駕駛場(chǎng)景，開發(fā)了具有高算力、低延遲的 BPU 芯片，能夠?qū)崟r(shí)處理車輛傳感器采集的大量數(shù)據(jù)，為自動(dòng)駕駛提供可靠的決策支持。

構(gòu)建完善的生態(tài)系統(tǒng)對(duì)于企業(yè)在 AI 芯片市場(chǎng)取得成功同樣至關(guān)重要。一個(gè)良好的生態(tài)系統(tǒng)包括芯片、算法、軟件、應(yīng)用等多個(gè)環(huán)節(jié)，企業(yè)需要與上下游合作伙伴緊密合作，共同推動(dòng)生態(tài)系統(tǒng)的發(fā)展。英偉達(dá)通過構(gòu)建 CUDA 等軟件生態(tài)系統(tǒng)，吸引了大量的開發(fā)者基于其芯片進(jìn)行應(yīng)用開發(fā)，形成了強(qiáng)大的用戶粘性和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。國(guó)內(nèi)企業(yè)也在積極構(gòu)建生態(tài)系統(tǒng)，例如，華為海思推出了昇騰 AI 計(jì)算產(chǎn)業(yè)生態(tài)，與眾多合作伙伴共同打造涵蓋硬件、軟件、應(yīng)用的完整生態(tài)，為用戶提供一站式的解決方案。

中國(guó) AI 芯片行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度較為激烈。隨著人工智能技術(shù)的快速發(fā)展和市場(chǎng)需求的不斷增長(zhǎng)，越來越多的企業(yè)涌入 AI 芯片領(lǐng)域，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益白熱化。從企業(yè)類型來看，既有傳統(tǒng)的芯片巨頭，如英特爾、英偉達(dá)等國(guó)際企業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，也有國(guó)內(nèi)眾多新興 AI 芯片企業(yè)的崛起。這些企業(yè)在技術(shù)、產(chǎn)品、市場(chǎng)份額等方面展開了全方位的競(jìng)爭(zhēng)。在技術(shù)方面，企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，推出更先進(jìn)的芯片架構(gòu)和制程工藝，以提升芯片的性能和競(jìng)爭(zhēng)力。在產(chǎn)品方面，企業(yè)針對(duì)不同應(yīng)用場(chǎng)景推出多樣化的產(chǎn)品，滿足市場(chǎng)的個(gè)性化需求。在市場(chǎng)份額方面，企業(yè)通過價(jià)格策略、市場(chǎng)推廣、客戶服務(wù)等手段，爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額。同時(shí)，行業(yè)內(nèi)的并購(gòu)重組活動(dòng)也時(shí)有發(fā)生，一些企業(yè)通過并購(gòu)來獲取技術(shù)、人才和市場(chǎng)渠道，進(jìn)一步提升自身的競(jìng)爭(zhēng)力。例如，2023 年，某企業(yè)通過并購(gòu)一家擁有先進(jìn) AI 芯片技術(shù)的初創(chuàng)公司，迅速提升了自身在 AI 芯片領(lǐng)域的技術(shù)實(shí)力和市場(chǎng)份額。

從企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，中國(guó) AI 芯片市場(chǎng)呈現(xiàn)出多元化的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。英偉達(dá)作為全球最大的 AI 芯片供應(yīng)商，在中國(guó)市場(chǎng)也占據(jù)著較大的市場(chǎng)份額。2022 年，英偉達(dá)在中國(guó) AI 加速卡市場(chǎng)份額高達(dá) 85%，其憑借強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力和完善的生態(tài)系統(tǒng)，在云端計(jì)算、自動(dòng)駕駛等高端應(yīng)用領(lǐng)域具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。國(guó)內(nèi)企業(yè)中，華為海思憑借其在通信和芯片領(lǐng)域的技術(shù)積累，以及與華為終端業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng)，在 AI 芯片市場(chǎng)取得了顯著的成績(jī)。其昇騰系列 AI 芯片在數(shù)據(jù)中心和 5G 領(lǐng)域表現(xiàn)出色，市場(chǎng)份額逐步提升。寒武紀(jì)作為國(guó)內(nèi) AI 芯片領(lǐng)域的明星企業(yè)，專注于深度學(xué)習(xí)處理器的研發(fā)和銷售，在智能終端、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域擁有一定的市場(chǎng)份額。地平線則在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的 AI 芯片市場(chǎng)占據(jù)重要地位，其 BPU 芯片與多家汽車廠商達(dá)成合作，在自動(dòng)駕駛芯片市場(chǎng)具有較高的知名度。此外，還有一些新興的 AI 芯片企業(yè)，如燧原科技、壁仞科技等，憑借創(chuàng)新的技術(shù)和產(chǎn)品，在市場(chǎng)中嶄露頭角，逐漸占據(jù)一定的市場(chǎng)份額。

在國(guó)產(chǎn)替代方面，隨著國(guó)際形勢(shì)的變化和對(duì)自主可控技術(shù)的需求日益迫切，中國(guó) AI 芯片的國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程不斷加速。國(guó)內(nèi)企業(yè)在技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新方面取得了一系列成果，逐漸打破國(guó)外企業(yè)在 AI 芯片領(lǐng)域的壟斷。在一些中低端應(yīng)用領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn) AI 芯片已經(jīng)具備了較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，能夠滿足市場(chǎng)的需求。在智能安防、智能家居等領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn) AI 芯片的市場(chǎng)份額不斷提高。然而，在高端芯片領(lǐng)域，如用于超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心的 AI 芯片，國(guó)產(chǎn)芯片與國(guó)際先進(jìn)水平仍存在一定差距，需要進(jìn)一步加大研發(fā)投入，突破關(guān)鍵技術(shù)瓶頸，提高國(guó)產(chǎn)芯片的性能和可靠性。為了推動(dòng)國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程，政府出臺(tái)了一系列支持政策，鼓勵(lì)企業(yè)加大研發(fā)投入，加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研合作，提高國(guó)產(chǎn) AI 芯片的技術(shù)水平和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，國(guó)內(nèi)企業(yè)也在積極加強(qiáng)自身的技術(shù)創(chuàng)新能力，提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，以更好地滿足市場(chǎng)對(duì)國(guó)產(chǎn) AI 芯片的需求。

3、中國(guó) AI 芯片行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

華為海思是華為旗下的芯片設(shè)計(jì)公司，在 AI 芯片領(lǐng)域取得了顯著成就。其昇騰系列 AI 芯片憑借先進(jìn)的技術(shù)和卓越的性能，在市場(chǎng)上具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。昇騰系列芯片采用了華為自主研發(fā)的達(dá)芬奇架構(gòu)，該架構(gòu)針對(duì)人工智能計(jì)算進(jìn)行了優(yōu)化，具備強(qiáng)大的計(jì)算能力和高效的數(shù)據(jù)處理能力。昇騰 910 芯片是昇騰系列的旗艦產(chǎn)品，其算力高達(dá) 256T FLOPS（半精度），在數(shù)據(jù)中心的深度學(xué)習(xí)訓(xùn)練任務(wù)中表現(xiàn)出色，能夠快速處理大規(guī)模的數(shù)據(jù)，加速模型的訓(xùn)練過程。昇騰 310 芯片則專注于邊緣計(jì)算和終端設(shè)備，具有低功耗、高性能的特點(diǎn)，適用于智能安防攝像頭、智能音箱等終端設(shè)備，能夠?qū)崿F(xiàn)實(shí)時(shí)的智能分析和決策。

在經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)方面，華為海思依托華為強(qiáng)大的品牌影響力和廣泛的市場(chǎng)渠道，其 AI 芯片產(chǎn)品得到了廣泛應(yīng)用。在 5G 通信領(lǐng)域，昇騰芯片與華為的 5G 基站設(shè)備相結(jié)合，為 5G 網(wǎng)絡(luò)的智能化升級(jí)提供了有力支持。在云計(jì)算領(lǐng)域，昇騰芯片被廣泛應(yīng)用于華為云的數(shù)據(jù)中心，為用戶提供高效的云計(jì)算服務(wù)。憑借在 AI 芯片領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)表現(xiàn)，華為海思在全球 AI 芯片市場(chǎng)中占據(jù)了重要地位，成為中國(guó) AI 芯片行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)之一。

寒武紀(jì)是一家專注于人工智能芯片研發(fā)的企業(yè)，在 AI 芯片領(lǐng)域具有較高的知名度和技術(shù)實(shí)力。其產(chǎn)品涵蓋了云端、邊緣和終端等多個(gè)領(lǐng)域，能夠滿足不同應(yīng)用場(chǎng)景的需求。寒武紀(jì)的云端 AI 芯片 MLU370 采用了寒武紀(jì)自主研發(fā)的 MLUv02 架構(gòu)，具備強(qiáng)大的計(jì)算能力和高效的內(nèi)存帶寬，能夠支持大規(guī)模的深度學(xué)習(xí)訓(xùn)練和推理任務(wù)。在智能安防領(lǐng)域，寒武紀(jì)的邊緣 AI 芯片能夠?qū)崟r(shí)對(duì)視頻圖像進(jìn)行分析，實(shí)現(xiàn)人臉識(shí)別、行為分析等功能，提高安防監(jiān)控的智能化水平。寒武紀(jì)的終端 AI 芯片則廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、智能音箱等設(shè)備，為用戶帶來更加智能便捷的體驗(yàn)。

從經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)來看，寒武紀(jì)的 AI 芯片產(chǎn)品在市場(chǎng)上取得了一定的成績(jī)。公司與多家知名企業(yè)建立了合作關(guān)系，其芯片產(chǎn)品被應(yīng)用于智能安防、智能駕駛、智能家居等多個(gè)領(lǐng)域。在智能安防領(lǐng)域，寒武紀(jì)與多家安防設(shè)備制造商合作，為其提供高性能的 AI 芯片，助力安防設(shè)備實(shí)現(xiàn)智能化升級(jí)。在智能駕駛領(lǐng)域，寒武紀(jì)與一些汽車廠商合作，共同研發(fā)自動(dòng)駕駛解決方案，其芯片產(chǎn)品在自動(dòng)駕駛的感知、決策等環(huán)節(jié)發(fā)揮了重要作用。憑借在 AI 芯片領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)拓展，寒武紀(jì)的營(yíng)業(yè)收入呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)，在行業(yè)內(nèi)的影響力不斷提升。

地平線是一家專注于自動(dòng)駕駛領(lǐng)域 AI 芯片研發(fā)的企業(yè)，其 BPU 芯片在自動(dòng)駕駛市場(chǎng)具有較高的知名度和市場(chǎng)份額。地平線的 BPU 芯片采用了獨(dú)特的架構(gòu)設(shè)計(jì)，能夠高效地處理自動(dòng)駕駛場(chǎng)景中的大量數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)車輛周圍環(huán)境的實(shí)時(shí)感知和決策。征程系列芯片是地平線的核心產(chǎn)品，其中征程 5 芯片的算力高達(dá) 128T OPS，能夠支持高級(jí)別的自動(dòng)駕駛功能，如自動(dòng)駕駛輔助、自動(dòng)泊車等。征程 5 芯片具備強(qiáng)大的視覺處理能力，能夠快速準(zhǔn)確地識(shí)別道路、車輛、行人等目標(biāo)，為自動(dòng)駕駛提供可靠的決策依據(jù)。

在經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)方面，地平線與多家汽車廠商建立了深度合作關(guān)系。其 BPU 芯片被廣泛應(yīng)用于長(zhǎng)安、比亞迪等汽車廠商的自動(dòng)駕駛車型中，為這些車型提供了核心的算力支持。隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)的不斷發(fā)展和市場(chǎng)需求的增加，地平線的營(yíng)業(yè)收入持續(xù)增長(zhǎng)。同時(shí)，公司還不斷加大研發(fā)投入，推出更先進(jìn)的芯片產(chǎn)品，以滿足市場(chǎng)對(duì)自動(dòng)駕駛 AI 芯片的更高需求。憑借在自動(dòng)駕駛 AI 芯片領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)表現(xiàn)，地平線在行業(yè)內(nèi)的地位不斷鞏固，成為中國(guó) AI 芯片行業(yè)在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)之一。

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