
我國(guó)拖拉機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)多元化、多層次的特點(diǎn),各企業(yè)間既有合作也有競(jìng)爭(zhēng),共同推動(dòng)了中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械化的發(fā)展,一拖股份、濰柴雷沃、時(shí)風(fēng)集團(tuán)、五征集團(tuán)、沃得農(nóng)機(jī)、東風(fēng)農(nóng)機(jī)、常發(fā)實(shí)業(yè)以及久保田農(nóng)機(jī)等企業(yè)在我國(guó)拖拉機(jī)行業(yè)中占據(jù)重要地位。
一、農(nóng)業(yè)機(jī)械市場(chǎng)現(xiàn)狀:多維視角審視發(fā)展格局
1、市場(chǎng)規(guī)模
近年來(lái),我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),依據(jù)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告中的數(shù)據(jù),2017 - 2021 年期間,市場(chǎng)規(guī)模從 3911 億元攀升至 5310 億元,年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 7.94%;至 2022 年,進(jìn)一步增長(zhǎng)至 5611 億元,同比增幅為 5.67%;2023 年,市場(chǎng)規(guī)模約為 5857 億元,預(yù)計(jì) 2024 年將突破 6100 億元。這一增長(zhǎng)趨勢(shì)得益于多方面因素,首要因素當(dāng)屬農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策。自 2004 年起實(shí)施的該政策,持續(xù)激發(fā)農(nóng)民購(gòu)機(jī)熱情,以 2020 年為例,全國(guó)購(gòu)機(jī)用戶(hù)超 220 萬(wàn)人,購(gòu)置農(nóng)機(jī)具近 311 萬(wàn)臺(tái)套,銷(xiāo)售總額達(dá) 963 億元,其中農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金占比 30%。2024 年,財(cái)政部安排 246 億元用于農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼,再創(chuàng)歷史新高,有力推動(dòng)市場(chǎng)擴(kuò)容。
伴隨農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化加速推進(jìn),規(guī)模化種植、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)漸成趨勢(shì),對(duì)農(nóng)機(jī)需求從數(shù)量向質(zhì)量、性能全方位升級(jí)。大型、高效、智能化農(nóng)機(jī)受青睞,如大馬力拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)、智能植保無(wú)人機(jī)等銷(xiāo)量增長(zhǎng)顯著,成為拉動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)新引擎。農(nóng)村勞動(dòng)力結(jié)構(gòu)變化促使農(nóng)業(yè)生產(chǎn)對(duì)機(jī)械化依賴(lài)加深,為農(nóng)機(jī)市場(chǎng)持續(xù)繁榮注入動(dòng)力,保障糧食等農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)定供應(yīng)。
2、保有量態(tài)勢(shì)
我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械保有量總體呈上升軌跡,彰顯農(nóng)業(yè)機(jī)械化普及程度日益提升。截至 2021 年,農(nóng)業(yè)機(jī)械保有量達(dá) 2.06 億臺(tái),相較于 2018 年的 1.98 億臺(tái),穩(wěn)步增長(zhǎng)。細(xì)分品類(lèi)中,拖拉機(jī)保有量 2021 年為 2173.06 萬(wàn)臺(tái),配套農(nóng)具 4022.93 萬(wàn)部,大、中型拖拉機(jī)保有量及與 58.8KW 及以上拖拉機(jī)配套農(nóng)具數(shù)量均呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì);稻麥聯(lián)合收割機(jī)、玉米聯(lián)合收割機(jī)、水稻插秧機(jī)、谷物烘干機(jī)等糧食作物生產(chǎn)機(jī)具保有量同樣逐年遞增,反映出糧食生產(chǎn)機(jī)械化加速普及。
然而,保有量增長(zhǎng)背后存在區(qū)域、品類(lèi)不平衡問(wèn)題。地域上,平原地區(qū)、農(nóng)業(yè)大省農(nóng)機(jī)保有量高,如東北地區(qū),地勢(shì)平坦、耕地集中連片,大型農(nóng)機(jī)保有量大,利于規(guī)?;鳂I(yè);而丘陵山區(qū)受地形地貌、經(jīng)濟(jì)條件制約,農(nóng)機(jī)保有量尤其是大型農(nóng)機(jī)相對(duì)匱乏,部分地區(qū)機(jī)械化率不足 50%,影響農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率與現(xiàn)代化進(jìn)程。品類(lèi)方面,傳統(tǒng)耕整、收獲農(nóng)機(jī)保有量相對(duì)飽和,部分地區(qū)出現(xiàn)閑置,而畜牧養(yǎng)殖、水產(chǎn)養(yǎng)殖、設(shè)施農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域?qū)S棉r(nóng)機(jī)及高端智能農(nóng)機(jī)保有量短缺,難以滿足產(chǎn)業(yè)多元化、精細(xì)化發(fā)展需求,亟待優(yōu)化農(nóng)機(jī)裝備結(jié)構(gòu),推動(dòng)均衡發(fā)展。
3、進(jìn)出口全景
在進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域,我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械呈現(xiàn)出口規(guī)模擴(kuò)張、進(jìn)口結(jié)構(gòu)優(yōu)化態(tài)勢(shì)。出口金額總體上揚(yáng),2015 - 2022 年,從 22.73 億美元躍升至 71.3 億美元,彰顯我國(guó)農(nóng)機(jī)制造業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力逐步提升。出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)漸趨多元,2020 年主機(jī)產(chǎn)品出口占比 66%,園藝、牧草機(jī)械以 27.67 億美元位居出口榜首,占比 31%,農(nóng)用車(chē)、糧食加工與家禽養(yǎng)殖機(jī)械出口亦表現(xiàn)不俗,反映我國(guó)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品在細(xì)分領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)初顯,契合部分國(guó)際市場(chǎng)需求。
進(jìn)口層面,雖金額相對(duì)出口較小,但產(chǎn)品集中于高端領(lǐng)域。2022 年,未列名收割機(jī)、發(fā)動(dòng)機(jī)功率 > 130 千瓦的其他拖拉機(jī)及其他農(nóng)業(yè)或園藝用噴霧器等高端產(chǎn)品進(jìn)口占比較大,凸顯我國(guó)在高端農(nóng)機(jī)研發(fā)制造與國(guó)際先進(jìn)水平差距。從進(jìn)口國(guó)別觀之,主要源自德國(guó)、美國(guó)、法國(guó)等歐美國(guó)家,德國(guó)占比尤高,2022 年達(dá) 47%,側(cè)面反映歐美農(nóng)機(jī)巨頭技術(shù)壟斷地位,我國(guó)農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)高端突破任重道遠(yuǎn),亟需強(qiáng)化自主創(chuàng)新,提升高端產(chǎn)品自給率。
4、區(qū)域發(fā)展差異
我國(guó)不同區(qū)域農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平參差不齊,受自然、經(jīng)濟(jì)、政策等多重因素影響。東北地區(qū)與華北地區(qū)對(duì)比鮮明,東北地區(qū)耕地廣袤、地勢(shì)平坦,具備機(jī)械化大規(guī)模作業(yè)天然優(yōu)勢(shì),農(nóng)業(yè)機(jī)械化率較高,如黑龍江省大型農(nóng)場(chǎng)廣泛應(yīng)用先進(jìn)大型農(nóng)機(jī),實(shí)現(xiàn)耕、種、收全程機(jī)械化,部分地區(qū)綜合機(jī)械化率超 90%;但因氣候寒冷、土壤條件特殊,對(duì)農(nóng)機(jī)耐寒性、適應(yīng)性要求嚴(yán)苛,部分時(shí)段農(nóng)機(jī)閑置,且經(jīng)濟(jì)發(fā)展活力相對(duì)不足,農(nóng)民購(gòu)置新型農(nóng)機(jī)資金受限,制約農(nóng)機(jī)更新?lián)Q代。
華北地區(qū)經(jīng)濟(jì)相對(duì)發(fā)達(dá),農(nóng)民購(gòu)買(mǎi)力強(qiáng),政府農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼、技術(shù)推廣等政策支持力度大,農(nóng)機(jī)更新速度快;同時(shí),交通便利、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)多元化,催生對(duì)各類(lèi)農(nóng)機(jī)旺盛需求,從大田作物到果蔬、畜牧養(yǎng)殖,不同功能農(nóng)機(jī)廣泛應(yīng)用,推動(dòng)機(jī)械化全面發(fā)展。南方丘陵山區(qū)則面臨獨(dú)特困境,地形破碎、地塊狹小,大型農(nóng)機(jī)施展受限,小型、輕便、多功能農(nóng)機(jī)需求迫切,而此類(lèi)適配農(nóng)機(jī)研發(fā)生產(chǎn)相對(duì)滯后,導(dǎo)致機(jī)械化水平滯后于平原地區(qū),區(qū)域發(fā)展失衡亟待破解,以實(shí)現(xiàn)全國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械化協(xié)同共進(jìn)。
二、農(nóng)業(yè)機(jī)械市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局:企業(yè)角逐市場(chǎng)版圖
1、主要企業(yè)
據(jù)可行性調(diào)研報(bào)告進(jìn)行解讀,在我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè),一拖股份、濰柴雷沃、吉峰科技、中聯(lián)重科等企業(yè)堪稱(chēng)行業(yè)龍頭,憑借各自突出優(yōu)勢(shì),引領(lǐng)行業(yè)前行。一拖股份,身為新中國(guó)農(nóng)機(jī)工業(yè)長(zhǎng)子,歷史底蘊(yùn)深厚,自 1955 年創(chuàng)立,專(zhuān)注拖拉機(jī)等農(nóng)機(jī)制造,2023 年農(nóng)機(jī)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入達(dá) 115.28 億元,大中型拖拉機(jī)市場(chǎng)占有率達(dá) 22%,位列第二。其東方紅系列拖拉機(jī),技術(shù)成熟、品質(zhì)可靠,深受?chē)?guó)內(nèi)農(nóng)戶(hù)信賴(lài),廣泛應(yīng)用于各類(lèi)農(nóng)田作業(yè),品牌知名度極高。
濰柴雷沃 2023 年?duì)I業(yè)收入 146.9 億元,在多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域獨(dú)占鰲頭。輪式谷物聯(lián)合收獲機(jī)市場(chǎng)占有率 64%,穩(wěn)居國(guó)內(nèi)首位;拖拉機(jī)市場(chǎng)占有率 24%,成功登頂;玉米收獲機(jī)市場(chǎng)占有率 23%,同樣位居榜首。企業(yè)依托濰柴集團(tuán)強(qiáng)大動(dòng)力技術(shù)研發(fā)支撐,產(chǎn)品動(dòng)力強(qiáng)勁、性能卓越,持續(xù)投入研發(fā),突破大馬力 CVT 無(wú)級(jí)變速拖拉機(jī)等智能化關(guān)鍵技術(shù),產(chǎn)品迭代迅速,契合現(xiàn)代農(nóng)業(yè)規(guī)模化、高效化需求。
吉峰科技作為農(nóng)機(jī)流通領(lǐng)域巨頭,構(gòu)建起龐大銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò),遍布全國(guó),2024 年第一季度實(shí)現(xiàn)總營(yíng)收 6.37 億,同比增長(zhǎng) 30.91%。公司與眾多農(nóng)機(jī)制造商緊密合作,不僅銷(xiāo)售產(chǎn)品,還提供售前咨詢(xún)、售后維修等一站式服務(wù),精準(zhǔn)把握市場(chǎng)需求動(dòng)態(tài),為制造商與農(nóng)戶(hù)搭建堅(jiān)實(shí)溝通橋梁,推動(dòng)產(chǎn)品市場(chǎng)推廣與應(yīng)用。
中聯(lián)重科 2023 年農(nóng)機(jī)業(yè)務(wù)營(yíng)收持續(xù)上揚(yáng),雖未公布具體數(shù)據(jù),但產(chǎn)品布局多元,涵蓋耕作、收獲、烘干機(jī)械及農(nóng)機(jī)機(jī)具。其研發(fā)實(shí)力超群,2021 年研發(fā)投入 42.30 億元,研發(fā)人員超 7000 人,積極探索水田拖拉機(jī)、AI 小麥?zhǔn)斋@機(jī)等前沿產(chǎn)品,致力于拓展海外市場(chǎng),整合國(guó)際資源,提升品牌國(guó)際影響力,產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)東南亞、非洲等地,為全球農(nóng)業(yè)發(fā)展賦能。
2、競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)
運(yùn)用波特五力模型剖析農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局,可見(jiàn)一斑。在供應(yīng)商議價(jià)能力方面,農(nóng)機(jī)生產(chǎn)所需鋼材、橡膠等原材料供應(yīng)商較多,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,企業(yè)議價(jià)相對(duì)主動(dòng);但發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器等關(guān)鍵零部件,技術(shù)門(mén)檻高,供應(yīng)商集中,如部分高端發(fā)動(dòng)機(jī)依賴(lài)進(jìn)口,企業(yè)議價(jià)空間受限,促使企業(yè)加強(qiáng)關(guān)鍵零部件自研自產(chǎn),以降成本、保供應(yīng)。
購(gòu)買(mǎi)者議價(jià)能力層面,農(nóng)機(jī)購(gòu)買(mǎi)者以農(nóng)戶(hù)、農(nóng)業(yè)合作社為主,價(jià)格敏感度高,信息透明度提升使他們?cè)诓少?gòu)時(shí)貨比三家,議價(jià)能力增強(qiáng)。企業(yè)為吸引客戶(hù),一方面優(yōu)化成本控價(jià),另一方面提升產(chǎn)品附加值,如延長(zhǎng)質(zhì)保、提供培訓(xùn),平衡價(jià)格與服務(wù)。
新進(jìn)入者威脅維度,農(nóng)機(jī)行業(yè)雖前景廣闊,但技術(shù)、資金、品牌、渠道壁壘高。技術(shù)研發(fā)需長(zhǎng)期投入與積累,新產(chǎn)品從設(shè)計(jì)到量產(chǎn)周期長(zhǎng)、成本高;生產(chǎn)設(shè)備購(gòu)置、研發(fā)團(tuán)隊(duì)組建、市場(chǎng)推廣等環(huán)節(jié)資金需求巨大;頭部企業(yè)品牌形象深入人心,客戶(hù)忠誠(chéng)度高;成熟銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)與服務(wù)體系構(gòu)建非一蹴而就,新進(jìn)入者短期內(nèi)難以撼動(dòng)現(xiàn)有格局,行業(yè)集中度有望逐步提升。
替代品威脅層面,傳統(tǒng)手工農(nóng)具效率低、勞動(dòng)強(qiáng)度大,難以滿足現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展需求,被機(jī)械化替代趨勢(shì)不可逆;雖農(nóng)業(yè)機(jī)器人、智能化設(shè)備興起,但成本高昂、技術(shù)待完善,短期內(nèi)無(wú)法大規(guī)模普及,傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)在較長(zhǎng)時(shí)期仍將占據(jù)主導(dǎo)。
行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)上,國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)企業(yè)數(shù)量眾多,產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象一定程度存在,尤其在中低端市場(chǎng),價(jià)格戰(zhàn)時(shí)有發(fā)生,壓縮利潤(rùn)空間。而頭部企業(yè)憑借技術(shù)、品牌、渠道優(yōu)勢(shì),搶占高端市場(chǎng)與大額訂單,如在大馬力拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)高端領(lǐng)域,一拖股份、濰柴雷沃競(jìng)爭(zhēng)激烈;在細(xì)分市場(chǎng),中小企業(yè)聚焦特色農(nóng)機(jī),如山地小型農(nóng)機(jī)、特種養(yǎng)殖設(shè)備,謀求差異化生存。未來(lái),企業(yè)將持續(xù)加大研發(fā)創(chuàng)新、品牌塑造、渠道拓展力度,提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力,推動(dòng)行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn)。
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