激光切割技術(shù)憑借其精度高、速度快、加工效果好等優(yōu)勢，正逐步實現(xiàn)對傳統(tǒng)加工技術(shù)的替代，并成為我國大力支持和推廣的高新技術(shù)之一。近年來，受益于各類金屬及非金屬部件加工的旺盛需求以及激光切割技術(shù)的進步，國內(nèi)激光切割設(shè)備市場迎來持續(xù)穩(wěn)定的增長。

一、激光切割行業(yè)集中度

調(diào)研報告指出，當(dāng)前激光切割行業(yè)的集中度尚不算高，主要的市場份額被那些擁有技術(shù)和客戶資源雙重優(yōu)勢的領(lǐng)先企業(yè)所占據(jù)。根據(jù)調(diào)研報告進行整理，在中國激光切割行業(yè)中，企業(yè)形成了以下梯隊格局：第一梯隊包括邦德激光、大族激光、宏石激光、奔騰激光以及華工科技等公司；第二梯隊則涵蓋了海目星、聯(lián)贏激光、森峰科技等企業(yè)；而第三梯隊則包括亞威股份、金運激光等公司。

二、激光切割行業(yè)競爭格局形成原因

激光切割設(shè)備行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)憑借其技術(shù)和客戶資源的深厚積累，占據(jù)了顯著的市場份額。作為技術(shù)密集型行業(yè)，激光切割領(lǐng)域內(nèi)企業(yè)的核心競爭力在于關(guān)鍵技術(shù)的自主研發(fā)與持續(xù)創(chuàng)新。同時，為確保下游客戶生產(chǎn)運營的高效性，激光切割設(shè)備技術(shù)的精確性對產(chǎn)品的安裝、調(diào)試以及售后服務(wù)均提出了高標準要求。行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)憑借其前沿的技術(shù)壁壘以及完善的售前、售中、售后服務(wù)體系，成功構(gòu)建了強大的客戶忠誠度。以邦德激光為例，該公司擁有覆蓋1,500W至120,000W功率范圍的板材、管材、型材及板管一體激光切割設(shè)備，其核心零部件如激光器、激光頭和操作系統(tǒng)已實現(xiàn)全面自主化，并在行業(yè)內(nèi)率先實現(xiàn)流水線生產(chǎn)。截至2024年第二季度，邦德激光已累計獲得700余項知識產(chǎn)權(quán)。其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于新能源、汽車制造、鋼結(jié)構(gòu)、船舶、工程機械等數(shù)百個行業(yè)，并與徐工集團、三一重工、中聯(lián)重科、中國中車等全球知名制造企業(yè)建立了合作關(guān)系，憑借技術(shù)和客戶優(yōu)勢在市場中占據(jù)領(lǐng)先地位。

然而，激光切割行業(yè)的集中度相對較低。根據(jù)市場調(diào)研，從中國市場競爭格局來看，邦德激光、大族激光、宏石激光、奔騰激光、華工科技分別以9.1%、8.2%、8.1%、7.0%、6.3%的市場份額位列前五，CR5（前五名市場份額總和）僅為38.7%，顯示出行業(yè)集中度較低的現(xiàn)狀。具體而言，從鈑金激光切割設(shè)備的出貨量來看，2023年邦德激光、宏石激光、大族激光、華工科技和奔騰的市場占比相較于2022年分別增長了0.8%、0.8%、0.7%、0.3%和0.2%，這反映了激光切割市場份額正逐步向領(lǐng)軍企業(yè)集中的趨勢。

展望未來，隨著制造業(yè)向高端、高質(zhì)量方向轉(zhuǎn)型，以及激光切割核心零部件國產(chǎn)化進程的加速，預(yù)計激光切割行業(yè)的集中度將有所提升，國內(nèi)領(lǐng)軍企業(yè)的全球競爭力也將逐步增強。

三、激光切割行業(yè)競爭格局變化原因

國產(chǎn)化進程中的高功率激光切割設(shè)備將進一步強化領(lǐng)先企業(yè)的市場地位。高端制造業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展是推動國內(nèi)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵驅(qū)動力，隨著工程機械、船舶制造、鋼結(jié)構(gòu)建設(shè)以及風(fēng)電發(fā)電機組等行業(yè)的蓬勃發(fā)展，市場對于高效加工厚板和特厚板的需求也在迅速增長。針對萬瓦級光纖激光切割技術(shù)在特厚板切割領(lǐng)域的局限性這一行業(yè)難題，行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)軍企業(yè)不斷加大高功率產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)投入。以大族激光為例，該公司專注于提升高功率設(shè)備與核心器件、機械結(jié)構(gòu)的匹配度和適應(yīng)性，并于2024年6月成功交付了全球首臺150kW超高功率激光切割設(shè)備，為厚板和特厚板的切割提供了新的高效解決方案，這不僅有助于鞏固其在市場中的領(lǐng)先地位，也促進了行業(yè)集中度的提升。

同時，激光切割設(shè)備出海業(yè)務(wù)的擴張將進一步增強領(lǐng)先企業(yè)的全球競爭力。隨著激光切割核心零部件的國產(chǎn)化進程加速和進口替代的實現(xiàn)，國內(nèi)激光切割設(shè)備制造商憑借產(chǎn)品技術(shù)和成本優(yōu)勢，迅速打開海外市場。特別是領(lǐng)軍企業(yè)，憑借其規(guī)模化的成本優(yōu)勢和廣泛的銷售網(wǎng)絡(luò)，展現(xiàn)出更強的產(chǎn)品和產(chǎn)能出海拓展能力。以華工科技為例，該公司充分發(fā)揮運營、銷售和技術(shù)協(xié)同的海外經(jīng)營策略，加速海外生產(chǎn)基地的布局和建設(shè)，其超高功率光纖激光切割智能裝備、大幅面高功率激光切割智能裝備等高端產(chǎn)品在歐洲、東南亞等海外高端市場的銷售額同比增長25%，海外市場份額持續(xù)攀升，凸顯了領(lǐng)先企業(yè)強大的全球競爭優(yōu)勢。

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