中國是全球最大的水果罐頭生產(chǎn)和消費國之一，同時也是重要的水果罐頭出口國。水果罐頭行業(yè)在中國經(jīng)歷了多年的發(fā)展，已經(jīng)形成了較為完善的產(chǎn)業(yè)鏈和市場體系。近年來，隨著消費者對食品安全和健康飲食的關注增加，水果罐頭行業(yè)也在不斷提升產(chǎn)品質量和安全性，以滿足市場需求。

一、中國水果罐頭行業(yè)現(xiàn)狀

近年來，中國水果罐頭行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)出波動趨勢。隨著冷鏈物流的發(fā)展，中國居民更加傾向于選擇新鮮水果，導致自2018年起水果罐頭產(chǎn)量逐漸下滑，根據(jù)調研報告指出，市場規(guī)模從2017年的100.8億元降至2021年的91.8億元。然而，2022年受居家囤貨需求的影響，國內外市場對水果罐頭的需求有所回升，市場規(guī)模實現(xiàn)了逆勢增長。

這一波動背后的原因主要有兩方面：一是冷鏈物流的發(fā)展保障了水果的新鮮度，減少了流通中的損耗，使得鮮果供應充足，居民對新鮮水果的消費量增加。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，中國鮮果人均消費量從2017年的45.6kg增長至2022年的55.5kg，CAGR為5%；而水果罐頭作為罐藏食品的細分品類，人均消費量較低，僅為0.7kg。二是水果罐頭行業(yè)整體創(chuàng)新能力不足，產(chǎn)品同質化現(xiàn)象明顯，對消費群體缺乏吸引力。

然而，受益于居家囤貨需求的增加以及消費者對罐頭食品認識的改變，水果罐頭市場規(guī)模在2022年有所回升。在商家和媒體的宣傳下，消費者逐漸消除了對罐頭食品含防腐劑的偏見，將其視為家庭必備儲存物資。據(jù)市場調研數(shù)據(jù)，2022年“黃桃罐頭”關鍵詞搜索指數(shù)同比增長1023.4%，并在雙十二期間登上天貓全網(wǎng)趨勢熱點榜單首位。

展望未來，中國水果罐頭行業(yè)將加快創(chuàng)新發(fā)展。驅動因素包括：居民對健康和營養(yǎng)食品需求的增加，水果罐頭作為補充礦物質和維生素的來源，具有便攜性，適用于多種消費場景；水果罐頭廠商在產(chǎn)品開發(fā)、工藝改進、新包裝應用、食品安全和品牌培養(yǎng)等方面的不斷創(chuàng)新；以及海外市場對中國水果罐頭需求的提升。作為全球水果罐頭生產(chǎn)大國與出口大國，中國水果罐頭行業(yè)將受益于海外市場的需求增長，實現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展。

二、中國水果罐頭行業(yè)格局

中國水果罐頭行業(yè)自新中國成立以來的一段時期內取得了快速發(fā)展，成為中國食品工業(yè)中起步早、基礎堅實、發(fā)展速度快的行業(yè)之一。作為全球水果生產(chǎn)大國，中國擁有豐富的水果原材料資源，為水果罐頭行業(yè)的發(fā)展提供了堅實的基礎。時至今日，該行業(yè)展現(xiàn)出市場集中度較低、出口導向性強以及生產(chǎn)和銷售具有明顯季節(jié)性等特點。

水果罐頭的包裝在行業(yè)中主要有三種類型：軟包裝、馬口鐵罐裝以及玻璃瓶裝。在中國水果罐頭市場中，玻璃瓶裝占據(jù)主導地位，其市場占有率超過半數(shù)。高阻隔性的軟包裝水果罐頭采用氮氣保鮮技術，而馬口鐵罐則運用真空包裝技術。傳統(tǒng)的玻璃瓶罐頭因其出色的密封性能、厚實的瓶體以及耐高溫特性而廣受歡迎，其良好的透明度和可回收再利用性也增加了其市場接受度。在議價能力層面，由于包裝制造的技術門檻相對較低，中國包裝材料生產(chǎn)企業(yè)眾多，且以中小企業(yè)為主。包裝供應市場的產(chǎn)品同質化現(xiàn)象嚴重，企業(yè)間主要以價格作為競爭手段，因此供應商對罐頭制造企業(yè)的議價能力相對較弱。

2022年，中國六種主要水果的平均批發(fā)價格年均為6.1元/千克，相比上一年度增長了8.2%。這一漲幅主要歸因于生產(chǎn)過程中物化投入、人工成本以及流通成本的增加。具體而言，豐島食品在2022年的桔子平均采購價為2,631.8元/噸，黃桃則為2,867.6元/噸；相應的，桔子罐頭的單位成本攀升至8,082.7元/噸，黃桃罐頭則達到8,848.5元/噸，分別同比增長16.9%和3.4%。由于原材料、包裝材料、輔助材料及能源等成本的上升，罐頭加工企業(yè)不得不提高產(chǎn)品銷售價格以緩解成本壓力。例如，歡樂家在2022年對其黃桃和橘子罐頭系列產(chǎn)品的出廠價格進行了8%-12%的上調，其他企業(yè)如大連真心罐頭食品有限公司、大連林家鋪子食品股份有限公司等也采取了類似措施。至2023年12月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測的六種重點水果批發(fā)均價為7.1元/公斤，同比上漲2.8%；至2024年5月，這一均價進一步上升至7.3元/公斤。水果原材料價格的持續(xù)上漲，無疑給罐頭加工企業(yè)的經(jīng)營利潤帶來了顯著壓力。

至2024年6月，在中國范圍內，企業(yè)名稱、經(jīng)營范圍和產(chǎn)品服務中均涉及“水果罐頭”且處于存續(xù)、在業(yè)、遷入或遷出狀態(tài)的相關企業(yè)數(shù)量已超過3,000家。其中，約有37.7%的企業(yè)注冊資本不超過100萬元，這表明水果罐頭行業(yè)的準入門檻相對較低，中小企業(yè)眾多，行業(yè)集中度不高，市場化競爭激烈。行業(yè)內水果罐頭產(chǎn)品種類雖多，但同質化問題較為突出。

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