一、行業(yè)特征

中國干壓設備行業(yè)屬于傳統(tǒng)制造業(yè)，目前市場規(guī)模較大。競爭環(huán)境表現(xiàn)在價格、品質、服務和技術等多方面，各大制造商均在尋求差異化的策略以吸引并保持客戶。用戶主要集中在制造業(yè)和加工業(yè)，對設備的品質、穩(wěn)定性和精度均有很高的要求。市場份額集中在前幾家領先企業(yè)手中，但整體市場比較分散。預計市場規(guī)模將穩(wěn)步擴大。

商業(yè)模式為需要干壓設備行業(yè)企業(yè)從上游獲取原材料投入生產(chǎn)，通過對傳統(tǒng)干壓設備的應用或對新技術的掌握，生產(chǎn)出對接下游企業(yè)的產(chǎn)品。以銷售租貸設備、提供售后服務和技術支持為主，對新技術的發(fā)展和售后服務要求高。

根據(jù)市場調研報告顯示中國干壓設備行業(yè)的用戶主要是制造業(yè)和加工業(yè)，如汽車、航空、電子、建筑等，其中制造業(yè)占60%，加工業(yè)占30%。另外，10%的用戶是其他行業(yè)，如科研和教育機構。這些行業(yè)對設備的性能、穩(wěn)定性和精度都有很高的要求。

二、競爭格局

在干壓設備行業(yè)的市場競爭中,市場集中度高,行業(yè)CR4超過60%,呈現(xiàn)出明顯的梯隊競爭格局:第一梯隊由代表龍頭企業(yè)華陽集團,旭光電子,力勁科技,伊之密等構成。該類企業(yè)憑借規(guī)模和資金優(yōu)勢,不斷擴大市場份額,逐漸成為市場的主導力量。第二梯隊主要由傳統(tǒng)陶瓷行業(yè)的代表企業(yè)構成,如蒙娜麗莎集團股份有限公司和浙江中控技術股份有限公司等。該類企業(yè)在傳統(tǒng)陶瓷領域有著深厚的積累和市場基礎,但在干壓設備行業(yè)的市場占比較低。研究報告顯示2022年馬可波羅、東鵬控股、蒙娜麗莎和帝歐家居4家中國建筑陶瓷龍頭合計營收的干壓設備市場占有率僅為9%。

圖表 1 中國干壓設備競爭梯隊

三、市場規(guī)模分析

根據(jù)發(fā)布的市場調研數(shù)據(jù)報告顯示2022年中國干壓設備市場規(guī)模達109.12億元，同比減少9.2%。過去五年，中國干壓設備市場規(guī)模呈波動態(tài)勢，受汽車市場產(chǎn)能結構調整影響，汽車壓鑄需求呈波動態(tài)勢，同時，一體化壓鑄提升日程。未來隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模化生產(chǎn)趨勢日益明顯，新興航空航天，先進陶瓷，3C電子行業(yè)應用領域需求持續(xù)擴張，干壓設備市場將處于增長區(qū)間。研精畢智分析師預計2027年中國干壓設備市場規(guī)模達156.57億元，2023-2027年CAGR達7.49%。

市場呈現(xiàn)如此現(xiàn)狀主要有兩點原因：1.干壓設備產(chǎn)品結構處于調整期，小型老舊設備加速淘汰，大型設備尚未布局完成，市場規(guī)模出現(xiàn)一定波動。2.航空航天、先進陶瓷、3C電子推動干壓設備市場發(fā)展，一體化壓鑄技術成為關鍵驅動力。

圖表 2 2018-2024年干壓設備行業(yè)規(guī)模及增長率

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