當(dāng)前中國(guó)電子玻璃行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出外資企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位、國(guó)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)逐步崛起、新興企業(yè)積極參與的態(tài)勢(shì)，未來(lái)，隨著技術(shù)的不斷創(chuàng)新和市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，中國(guó)電子玻璃行業(yè)將迎來(lái)更加廣闊的發(fā)展前景和更加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

一、中國(guó)電子玻璃行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

1、競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

第一梯隊(duì)：長(zhǎng)期以來(lái)，美國(guó)康寧公司憑借其出色的產(chǎn)品性能，在我國(guó)電子玻璃市場(chǎng)占據(jù)頭把交椅。

第二梯隊(duì)：由擁有先進(jìn)技術(shù)的其他外資企業(yè)組成，如日本旭硝子、日本電氣硝子和德國(guó)肖特等，它們?cè)谑袌?chǎng)中也占據(jù)著重要地位。

第三梯隊(duì)：是以東旭光電、南玻集團(tuán)為首的國(guó)內(nèi)電子玻璃企業(yè)。近年來(lái)，隨著技術(shù)的突破，這些國(guó)內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品逐步切入中高端市場(chǎng)，市場(chǎng)地位有所提高。

2、市場(chǎng)份額

根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告指出，目前，中國(guó)電子玻璃行業(yè)的主要參與者仍以外資企業(yè)為主，日本旭硝子、電氣硝子和美國(guó)康寧等公司在我國(guó)市場(chǎng)占據(jù)較大份額 。2021 年，外國(guó)企業(yè)的市場(chǎng)份額在 70% 以上，其中康寧在蓋板玻璃方面基本占據(jù)了超過(guò)一半以上的市場(chǎng)份額，在蘋(píng)果、三星、小米等企業(yè)供應(yīng)商名單中處于優(yōu)勢(shì)地位。

國(guó)內(nèi)企業(yè)中，彩虹集團(tuán)和中國(guó)建材集團(tuán)均通過(guò)自主研發(fā)掌握了 8.6 代和 8.5 代基板玻璃技術(shù)并投產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)了我國(guó)高世代液晶玻璃基板自主生產(chǎn)；中國(guó)建材集團(tuán)、南玻集團(tuán)突破了國(guó)外技術(shù)壁壘，能夠從事高鋁蓋板玻璃的研發(fā)和生產(chǎn)，市場(chǎng)份額正逐步擴(kuò)大。

3、市場(chǎng)集中度

中國(guó)電子玻璃市場(chǎng)集中度較高，主要由外資企業(yè)日本旭硝子、電氣硝子和美國(guó)康寧三家占據(jù)了超過(guò) 70% 以上的市場(chǎng)份額 。在蓋板玻璃原片領(lǐng)域，康寧大猩猩玻璃系列一直是全球下游主要企業(yè)的首選，基本壟斷了中高端市場(chǎng)。

不過(guò)，隨著國(guó)內(nèi)電子玻璃技術(shù)的發(fā)展，東旭光電等企業(yè)成功擠入前五，目前我國(guó)電子玻璃行業(yè) CR5 超過(guò) 85%，CR10 超過(guò) 95%。

4、企業(yè)業(yè)績(jī)對(duì)比

由于我國(guó)電子玻璃市場(chǎng)長(zhǎng)久以來(lái)由國(guó)外企業(yè)壟斷，國(guó)內(nèi)企業(yè)進(jìn)入相關(guān)下游企業(yè)的供應(yīng)商名單存在一定難度，且完成技術(shù)突破和中高端產(chǎn)品量產(chǎn)的時(shí)間較短，因此在營(yíng)收方面形成規(guī)模的國(guó)內(nèi)上市企業(yè)數(shù)量較少。

其中，東旭光電和南玻 A 在電子玻璃營(yíng)收規(guī)模方面有一定優(yōu)勢(shì)，而洛陽(yáng)玻璃、南玻 A 的毛利率水平較高，亞瑪頓在切入電子玻璃市場(chǎng)后其業(yè)務(wù)營(yíng)收增長(zhǎng)較快。

5、企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

據(jù)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告進(jìn)行披露，我國(guó)電子玻璃行業(yè)中在電子玻璃業(yè)務(wù)布局較為完善的企業(yè)包括南玻集團(tuán)、東旭光電、彩虹集團(tuán)、信義玻璃、旗濱集團(tuán)等。

南玻集團(tuán)、東旭光電、彩虹集團(tuán)在自身強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)域都有較為突出的優(yōu)勢(shì)，因此競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。例如南玻集團(tuán)在浮法玻璃技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量方面具有較高水平；東旭光電在光電顯示材料領(lǐng)域擁有全產(chǎn)業(yè)鏈布局優(yōu)勢(shì)；彩虹集團(tuán)則在顯示玻璃基板研發(fā)和生產(chǎn)方面具有深厚的技術(shù)積累。

6、五力競(jìng)爭(zhēng)模型分析

替代品風(fēng)險(xiǎn)：目前雖有部分材料可對(duì)電子玻璃進(jìn)行替代，但電子玻璃性能優(yōu)異且獨(dú)特，同時(shí)其他替代品發(fā)展緩慢，所以行業(yè)替代品的風(fēng)險(xiǎn)程度較低。

潛在進(jìn)入者：電子玻璃行業(yè)產(chǎn)品附加值和毛利率較高，具有較大吸引力，但該行業(yè)技術(shù)和資金壁壘也較高，限制了新企業(yè)的進(jìn)入。

下游議價(jià)：中國(guó)對(duì)電子玻璃的需求較為旺盛，并且各企業(yè)配方不同，產(chǎn)品同質(zhì)化程度一般，使得下游議價(jià)能力一般。

上游議價(jià)：上游原材料的供應(yīng)較為充足，供需總體平衡，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度高，導(dǎo)致上游議價(jià)能力較弱。

現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)：我國(guó)電子玻璃行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)程度激烈程度較低，主要因?yàn)槭袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定，國(guó)內(nèi)企業(yè)正處于逐步滲透階段。

二、中國(guó)電子玻璃行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析

1、全球重點(diǎn)企業(yè)

1. 美國(guó)康寧

美國(guó)康寧在電子玻璃領(lǐng)域占據(jù)著重要地位，市場(chǎng)占有率高，在基板玻璃和蓋板玻璃細(xì)分領(lǐng)域都接近或超過(guò) 50%。康寧作為行業(yè)龍頭，其產(chǎn)品以高質(zhì)量和先進(jìn)技術(shù)著稱(chēng)?？祵幵诩夹g(shù)研發(fā)方面投入巨大，不斷推出創(chuàng)新產(chǎn)品，滿(mǎn)足市場(chǎng)對(duì)電子玻璃不斷增長(zhǎng)的需求。

康寧的電子玻璃產(chǎn)品具有優(yōu)異的性能，如高透明度、低反射率、良好的導(dǎo)電性和絕緣性、化學(xué)穩(wěn)定性高以及機(jī)械強(qiáng)度較高等特點(diǎn)。在基板玻璃方面，康寧的產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于液晶顯示面板和 OLED 面板等領(lǐng)域，為電子設(shè)備提供了穩(wěn)定的顯示基礎(chǔ)。在蓋板玻璃領(lǐng)域，康寧的產(chǎn)品能夠有效保護(hù)觸控模組和顯示模組，提高電子設(shè)備的耐用性和顯示效果。

2. 日本旭硝子

日本旭硝子也是電子玻璃行業(yè)的龍頭企業(yè)之一。旭硝子在電子玻璃領(lǐng)域擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)和先進(jìn)的技術(shù)，其產(chǎn)品在全球市場(chǎng)上具有較高的知名度和競(jìng)爭(zhēng)力。

旭硝子的電子玻璃產(chǎn)品涵蓋了基板玻璃和蓋板玻璃等多個(gè)領(lǐng)域。在技術(shù)方面，旭硝子不斷進(jìn)行創(chuàng)新和改進(jìn)，提高產(chǎn)品的質(zhì)量和性能。例如，在玻璃的配方和生產(chǎn)工藝上進(jìn)行優(yōu)化，以提高玻璃的光學(xué)性能、化學(xué)穩(wěn)定性和機(jī)械強(qiáng)度。同時(shí)，旭硝子也注重產(chǎn)品的定制化服務(wù)，根據(jù)客戶(hù)的不同需求提供個(gè)性化的解決方案。

2、中國(guó)重點(diǎn)企業(yè)

1. 彩虹集團(tuán)

彩虹集團(tuán)參與顯示玻璃基板領(lǐng)域，采取溢流法工藝。彩虹股份成立于 1992 年 7 月，1996 年 5 月在上海證券交易所上市，總股本為 35.88 億股。彩虹股份主營(yíng)業(yè)務(wù)為平板顯示器件及其關(guān)鍵材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，是國(guó)內(nèi)液晶面板、液晶基板玻璃產(chǎn)業(yè)集研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造于一體，具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的領(lǐng)軍企業(yè)。

彩虹獲批建設(shè)我國(guó)首家平板顯示玻璃工藝技術(shù)國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室，公司自主研發(fā)的溢流法電子玻璃基板制備技術(shù)被國(guó)家科技部列為重點(diǎn)研發(fā)支持項(xiàng)目，高分辨率顯示用玻璃基板生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目獲國(guó)家發(fā)改委、工信部電子信息產(chǎn)業(yè)技術(shù)改造專(zhuān)項(xiàng)支持。

彩虹集團(tuán)在電子玻璃領(lǐng)域不斷加大研發(fā)投入，提高產(chǎn)品質(zhì)量和性能。其溢流法工藝生產(chǎn)的電子玻璃基板具有較高的平整度和均勻性，能夠滿(mǎn)足高端顯示器件的需求。同時(shí)，彩虹集團(tuán)也積極拓展市場(chǎng)，與國(guó)內(nèi)外眾多知名企業(yè)建立了合作關(guān)系。

2. 東旭光電

東旭光電參與顯示玻璃基板、蓋板玻璃領(lǐng)域，采取溢流法工藝。東旭光電的電子玻璃產(chǎn)品包括 TFT-LCD 液晶玻璃基板和蓋板玻璃，TFT-LCD 液晶玻璃基板產(chǎn)品已經(jīng)全面覆蓋 G5、G6 和 G8.5 代產(chǎn)品。手機(jī)是蓋板玻璃最主要的下游需求，產(chǎn)品獲得華為、OPPO、VIVO、小米、LG 等國(guó)內(nèi)外知名客戶(hù)的認(rèn)可和批量使用。

東旭光電在電子玻璃領(lǐng)域擁有先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備，其溢流法工藝能夠生產(chǎn)出高質(zhì)量的電子玻璃產(chǎn)品。公司注重技術(shù)創(chuàng)新，不斷提高產(chǎn)品的性能和質(zhì)量，滿(mǎn)足市場(chǎng)對(duì)電子玻璃的不斷需求。同時(shí)，東旭光電也積極拓展市場(chǎng)，加強(qiáng)與國(guó)內(nèi)外客戶(hù)的合作，提高市場(chǎng)占有率。

3. 洛陽(yáng)玻璃

洛陽(yáng)玻璃參與顯示玻璃基板領(lǐng)域，采取浮法工藝。洛陽(yáng)玻璃在電子玻璃領(lǐng)域具有一定的技術(shù)實(shí)力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。其浮法工藝生產(chǎn)的電子玻璃基板在成本和產(chǎn)能方面具有一定的優(yōu)勢(shì)。

洛陽(yáng)玻璃不斷優(yōu)化生產(chǎn)工藝，提高產(chǎn)品質(zhì)量和性能。公司積極拓展市場(chǎng)，加強(qiáng)與上下游企業(yè)的合作，提高產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同效應(yīng)。同時(shí)，洛陽(yáng)玻璃也注重技術(shù)創(chuàng)新，加大研發(fā)投入，提高企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

4. 南玻集團(tuán)

南玻集團(tuán)參與蓋板玻璃領(lǐng)域，采取浮法工藝。南玻集團(tuán)是一家集硅砂原料、優(yōu)質(zhì)浮法玻璃及深加工、節(jié)能建筑玻璃、光伏玻璃、高性能電子玻璃、中性硼硅藥用玻璃研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售為一體的創(chuàng)新型國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)。

南玻集團(tuán)在電子玻璃領(lǐng)域擁有先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備，其浮法工藝生產(chǎn)的蓋板玻璃具有較高的平整度和光學(xué)性能。公司注重產(chǎn)品質(zhì)量和品牌建設(shè)，積極拓展市場(chǎng)，提高市場(chǎng)占有率。同時(shí)，南玻集團(tuán)也不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，開(kāi)發(fā)出更多高性能的電子玻璃產(chǎn)品。

5. 凱盛科技

凱盛科技參與蓋板玻璃領(lǐng)域，采取浮法工藝。凱盛科技主要針對(duì)玻璃新材料領(lǐng)域，其超薄柔性玻璃（UTG）具有耐磨、強(qiáng)度高、可彎折、回彈性好的特性。

凱盛科技在電子玻璃領(lǐng)域不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，開(kāi)發(fā)出具有特色的電子玻璃產(chǎn)品。公司積極拓展市場(chǎng)，加強(qiáng)與國(guó)內(nèi)外客戶(hù)的合作，提高市場(chǎng)占有率。同時(shí)，凱盛科技也注重產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同發(fā)展，加強(qiáng)與上下游企業(yè)的合作，提高企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

6. 旗濱集團(tuán)

旗濱集團(tuán)參與蓋板玻璃領(lǐng)域，采取浮法工藝。旗濱集團(tuán)是一家集硅砂原料、優(yōu)質(zhì)浮法玻璃及深加工、節(jié)能建筑玻璃、光伏玻璃、高性能電子玻璃、中性硼硅藥用玻璃研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售為一體的創(chuàng)新型國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)。

旗濱集團(tuán)在電子玻璃領(lǐng)域擁有先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備，其浮法工藝生產(chǎn)的蓋板玻璃具有較高的平整度和光學(xué)性能。公司注重產(chǎn)品質(zhì)量和品牌建設(shè)，積極拓展市場(chǎng)，提高市場(chǎng)占有率。同時(shí)，旗濱集團(tuán)也不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，開(kāi)發(fā)出更多高性能的電子玻璃產(chǎn)品。

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