一、投融資信息

1、Wine-Searcher被紐約烈酒公司收購(gòu)

總部位于紐約的烈酒訂閱俱樂(lè)部公司Flaviar收購(gòu)了面向葡萄酒愛(ài)好者的領(lǐng)先數(shù)據(jù)庫(kù)Wine-Searcher，成為其今年擴(kuò)張計(jì)劃的一部分。Flaviar先前在6月份還收購(gòu)了同業(yè)電商Barcart。該收購(gòu)被視為鞏固了Flaviar在全球飲料酒領(lǐng)域的主導(dǎo)地位。Wine-Searcher成立于1999年，是一個(gè)擁有近25年歷史的數(shù)據(jù)庫(kù)，收錄了來(lái)自126個(gè)國(guó)家的1,800萬(wàn)條葡萄酒信息。該數(shù)據(jù)庫(kù)每年被搜索近3億次，擁有超過(guò)500萬(wàn)的月活躍用戶。Flaviar的首席執(zhí)行官表示，這次收購(gòu)將結(jié)合雙方的專業(yè)知識(shí)和全球影響力，創(chuàng)造出總和大于部分的協(xié)同效應(yīng)。

2、Aircohol獲得240萬(wàn)英鎊戰(zhàn)略投資

Aircohol是一家釀酒服務(wù)商，開(kāi)發(fā)了一種閉環(huán)碳循環(huán)技術(shù)，可以捕獲空氣中的二氧化碳，生產(chǎn)酒精。該公司已經(jīng)開(kāi)始測(cè)試伏特加、啤酒以及無(wú)酒精飲料產(chǎn)品的市場(chǎng)。 一些釀酒廠也安裝了碳捕獲裝置，以在生產(chǎn)過(guò)程中重復(fù)使用二氧化碳，如：用于穩(wěn)定啤酒中的碳酸化、碳酸化非酒精飲料、或者在包裝過(guò)程中去除瓶子或罐頭中的氧氣。近日，Aircohol獲得240萬(wàn)英鎊戰(zhàn)略投資。

二、頭部企業(yè)動(dòng)態(tài)

1、Liv-ex：Cristal 2015 有望成為 2023 年交易額最大的法國(guó)葡萄酒

2023年是葡萄酒行業(yè)充滿活力的一年。Liv Ex（英國(guó)倫敦葡萄酒交易所）根據(jù)優(yōu)質(zhì)葡萄酒價(jià)格數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行了分析，該數(shù)據(jù)庫(kù)實(shí)時(shí)反映了全球 620 多家會(huì)員酒商的商業(yè)活動(dòng)。在眾多年份香檳中，Cristal 2015 成為無(wú)可爭(zhēng)議的價(jià)值明星。買家主要集中在英國(guó)、意大利、美國(guó)和香港，這使得 Cristal 2015 有望成為 2023 年以貨幣計(jì)算的交易額最大的法國(guó)葡萄酒。此外，Dom Pérignon 2013 在貿(mào)易量方面占據(jù)領(lǐng)先地位。主要集中在美國(guó)和意大利的葡萄酒愛(ài)好者使得Dom Pérignon 2013 成為葡萄酒交易中的新標(biāo)桿。

2、SOWINE 公布了 2023 年 SOWINE DIGITAL INDEX 香檳排名

專注于葡萄酒、香檳和烈酒領(lǐng)域的市場(chǎng)營(yíng)銷和傳播機(jī)構(gòu) SOWINE，公布了其統(tǒng)計(jì)的 SOWINE DIGITAL INDEX 香檳排名。這份榜單揭示了 2023 年每個(gè)社交平臺(tái)的前 10 名和前 100 名香檳品牌。SOWINE 透過(guò)六大社交平臺(tái)對(duì) 150 多個(gè)香檳品牌和酒莊進(jìn)行分析，制作了每個(gè)社交網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的前 100 名排行榜，包括 Facebook、Instagram、LinkedIn、X（Twitter）、Vivino 和 YouTube。

3、古井集團(tuán)將與法國(guó)卡慕集團(tuán)合作推草本威士忌

安徽古奇草本威士忌蒸餾坊項(xiàng)目已正式開(kāi)工，項(xiàng)目由安徽古井集團(tuán)和法國(guó)卡慕集團(tuán)共同出資建設(shè)，未來(lái)推出兩大創(chuàng)新產(chǎn)品系列，芳香威士忌和結(jié)合中藥草本的威士忌。

4、百威英博牽手國(guó)內(nèi)鋁業(yè)龍頭

11月24日，百威英博全球包裝采購(gòu)副總裁Erik Novaes率領(lǐng)采購(gòu)團(tuán)隊(duì)一行到訪南山鋁業(yè)板帶事業(yè)部進(jìn)行參觀考察。此次訪問(wèn)雙方圍繞包裝材料的全球發(fā)展趨勢(shì)、技術(shù)創(chuàng)新動(dòng)態(tài)及可持續(xù)發(fā)展愿景展開(kāi)了富有深度和前瞻性的討論，并達(dá)成了新的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作協(xié)議。

5、京東酒世界攜手瀘州老窖，戰(zhàn)略合作共創(chuàng)全渠道酒類零售新未來(lái)

京東酒世界與瀘州老窖在瀘州簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方將在供應(yīng)鏈合作、品牌推廣、門店?duì)I銷、酒類消費(fèi)大數(shù)據(jù)分析等領(lǐng)域展開(kāi)深入合作。京東酒世界覆蓋全國(guó)的千余家門店將全面主推瀘州老窖品牌產(chǎn)品，為消費(fèi)者提供更佳購(gòu)酒選擇與服務(wù)。隨著雙方合作的全面落地，瀘州老窖品牌產(chǎn)品將通過(guò)京東酒世界線上線下一體化的酒類全渠道零售模式推向全國(guó)市場(chǎng)。酒世界將在自有App及小程序平臺(tái)、美團(tuán)、抖音、京東到家等全平臺(tái)備貨上架瀘州老窖品牌產(chǎn)品。

6、張?jiān)加速出清“賠本”資產(chǎn)

11月9日晚間，張?jiān)發(fā)布公告稱，煙臺(tái)張?jiān)Ｆ咸厌劸乒煞萦邢薰?、煙臺(tái)張?jiān)Ｆ咸厌劸其N售有限公司、法國(guó)VASF公司將其持有的廊坊開(kāi)發(fā)區(qū)卡斯特-張?jiān)ａ劸朴邢薰?00%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給廊坊市大軒商貿(mào)有限公司，轉(zhuǎn)讓股權(quán)總價(jià)款為2228.88萬(wàn)元人民幣。原因?yàn)闃?biāo)的公司近年來(lái)營(yíng)收一直為零，處于停產(chǎn)和半停產(chǎn)的狀態(tài)，且虧損較大。加之設(shè)備老化，技改還需要繼續(xù)投入，因此在煙臺(tái)的產(chǎn)能足夠的情況下選擇將其轉(zhuǎn)讓。

7、帝亞吉?dú)W尼日利亞分公司首席執(zhí)行官變更

帝亞吉?dú)W宣布，Adebayo Alli將于2024年1月接替John Musunga成為尼日利亞分公司的常務(wù)董事兼首席執(zhí)行官，負(fù)責(zé)健力士黑啤酒品牌。Alli在帝亞吉?dú)W任職多個(gè)高級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職位，擁有近20年在供應(yīng)鏈、制造、項(xiàng)目管理和銷售方面的經(jīng)驗(yàn)。董事會(huì)主席表示，這一領(lǐng)導(dǎo)層變動(dòng)表明公司致力于培養(yǎng)卓越人才和發(fā)展企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)力。Musunga將留任至2023年底，確保順利過(guò)渡。Musunga對(duì)Alli的能力和遠(yuǎn)見(jiàn)表示信任，預(yù)期Alli和管理團(tuán)隊(duì)將推動(dòng)吉尼斯尼日利亞公司業(yè)務(wù)取得更高成就。感謝Musunga在公司留下積極形象，祝愿他在新崗位取得成功。

8、Bob Dylan出售超過(guò)420萬(wàn)英鎊的莊園

音樂(lè)家兼飲料品牌所有者Bob Dylan以超過(guò)420萬(wàn)英鎊的價(jià)格將其在Cairngorm國(guó)家公園內(nèi)的Aultmore莊園出售給Angus Dundee蒸餾酒莊。莊園建于1911-1915年，擁有11間浴室、4個(gè)接待室、音樂(lè)室、溫室、圍墻花園和槌球草坪。迪倫兄弟于2006年購(gòu)得該莊園，迪倫每年夏天都會(huì)在此度假。購(gòu)買者擁有Tomintoul和Glencadam兩家蒸餾廠，生產(chǎn)單一麥芽蘇格蘭威士忌。迪倫同時(shí)擁有美國(guó)威士忌品牌Heaven's Door，并計(jì)劃在肯塔基州新建一座占地160英畝的釀酒廠。

9、人工智能鑒定假葡萄酒

研究人員在《Communications Chemistry》上發(fā)表的新研究中，利用氣相色譜法分析了法國(guó)波爾多七個(gè)不同莊園12年中的80種葡萄酒，通過(guò)追溯特定酒莊的化合物來(lái)檢測(cè)葡萄酒欺詐行為。借助人工智能創(chuàng)建的二維網(wǎng)格，該技術(shù)能夠?yàn)槊糠N葡萄酒建立可靠的特征，從而輕松區(qū)分它們的來(lái)源。研究表明，人工智能能夠根據(jù)化合物群識(shí)別出特定的酒莊，揭露假酒和制假者。然而，在區(qū)分不同年份酒方面，該技術(shù)準(zhǔn)確率僅為50%。此外，人工智能還可應(yīng)用于葡萄酒質(zhì)量控制和調(diào)配過(guò)程，以優(yōu)化葡萄酒的質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本。這項(xiàng)研究對(duì)于葡萄酒行業(yè)的欺詐防范和生產(chǎn)優(yōu)化具有重要意義。

10、名酒平臺(tái)Crurated宣布將通過(guò)區(qū)塊鏈和NFT技術(shù)直接銷售烈酒

12月5日，總部位于倫敦的名酒平臺(tái)Crurated宣布將通過(guò)區(qū)塊鏈和NFT技術(shù)直接銷售烈酒，首個(gè)推出的酒是Samaroli Macallan Single Cask 1997，僅有108瓶，突顯了獨(dú)特的限量性。Crurated還宣布與法國(guó)最大的獨(dú)立干邑品牌Maison Camus合作，推出包括卡慕珍藏干邑和卡慕電子干邑在內(nèi)的稀有產(chǎn)品。該平臺(tái)將定期發(fā)布新的烈酒分配，包括威士忌、朗姆酒、干邑和雅文邑。Crurated的首席執(zhí)行官表示，這一舉措展示了團(tuán)隊(duì)致力于為全球會(huì)員社區(qū)提供獨(dú)特、高品質(zhì)和真實(shí)產(chǎn)品的決心，并表示對(duì)烈酒市場(chǎng)的擴(kuò)張將激發(fā)會(huì)員熱情，并吸引新客戶。公司于2023年1月宣布籌集720萬(wàn)美元用于技術(shù)平臺(tái)發(fā)展和擴(kuò)展市場(chǎng)合作關(guān)系。計(jì)劃2024年全年發(fā)布更多產(chǎn)品，并在美國(guó)、亞洲和歐洲舉辦一系列活動(dòng)。

11、12月8日歐盟新的葡萄酒標(biāo)簽規(guī)定生效

從12月8日開(kāi)始，新的葡萄酒標(biāo)簽規(guī)定生效，要求在標(biāo)簽上或通過(guò)二維碼直接提供葡萄酒的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值聲明和成分清單。這項(xiàng)改革的目標(biāo)是為消費(fèi)者提供更詳細(xì)的信息，使葡萄酒標(biāo)簽與其他食品一致。規(guī)定適用于瓶裝、BIB包裝和散裝葡萄酒。成分清單包括葡萄、蔗糖、濃縮葡萄汁、酸度調(diào)節(jié)劑等。釀酒商需小心疏忽，否則歐盟委員會(huì)可能取消非物質(zhì)化選項(xiàng)，并強(qiáng)制要求標(biāo)注成分和卡路里。截至2023年生產(chǎn)的葡萄酒和過(guò)去已貼標(biāo)的葡萄酒不受新規(guī)的限制。對(duì)于陳年葡萄酒，標(biāo)簽上的信息是否仍然有效尚無(wú)明確答案。

12、酩悅香檳面臨張?jiān)５奶魬?zhàn)

酩悅香檳正面臨來(lái)自中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手張?jiān)５奶魬?zhàn)。盡管它們屬于不同的酒類，但在亞洲高端葡萄酒市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)激烈。張?jiān)Ｏ蠕h酒業(yè)在短短12個(gè)月內(nèi)價(jià)值飆升三分之一，目前的估值為9.46億英鎊。酩悅香檳面臨銷售額下滑，Liv-ex排名下降。張?jiān)Ｔ谥袊?guó)擁有龐大的葡萄園面積，遠(yuǎn)超過(guò)酩悅香檳。雖然張?jiān)Ｊ侵袊?guó)最古老且最大的葡萄酒生產(chǎn)商，但在西方市場(chǎng)推出的產(chǎn)品受到認(rèn)可，其中Changyu Moser XV red在英國(guó)市場(chǎng)銷售，這款酒是與奧地利釀酒師Lenz Moser合作開(kāi)發(fā)的。

13、智利葡萄酒品牌1865在上海發(fā)布

智利葡萄酒品牌1865在上海發(fā)布會(huì)上宣布，繼在韓國(guó)獲得成功后，將加強(qiáng)在中國(guó)市場(chǎng)的戰(zhàn)略擴(kuò)張。與兩家地區(qū)經(jīng)銷商合作，分別是廣州春堂進(jìn)出口貿(mào)易和浙江日出國(guó)際酒業(yè)，重點(diǎn)拓展華東和華南市場(chǎng)。發(fā)布活動(dòng)推出“Excellence Surpassed”宣傳活動(dòng)，象征品牌在中國(guó)的形象煥發(fā)活力。該舉措是品牌在中國(guó)市場(chǎng)長(zhǎng)期戰(zhàn)略的關(guān)鍵一步，強(qiáng)調(diào)與區(qū)域進(jìn)口商建立長(zhǎng)期伙伴關(guān)系。通過(guò)宣傳活動(dòng)和擴(kuò)張戰(zhàn)略，1865展示對(duì)改進(jìn)、創(chuàng)新的承諾。大師班展示了1865精選葡萄園系列和高端葡萄酒系列，突顯其對(duì)風(fēng)土和葡萄品種典型性的關(guān)注。

14、寧夏成立葡萄酒現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院理事會(huì)

12月5日，寧夏葡萄酒現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院第一屆理事會(huì)正式成立，標(biāo)志著寧夏葡萄酒現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院進(jìn)入了新的發(fā)展階段。今后，寧夏將在葡萄酒職業(yè)教育改革、高技能人才引領(lǐng)、教產(chǎn)學(xué)研用融合、服務(wù)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展等方面實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。當(dāng)天會(huì)議選舉產(chǎn)生了由寧夏賀蘭山東麓葡萄酒產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)、寧夏葡萄酒與防沙治沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院等28家單位組成的第一屆理事會(huì)成員單位和理事會(huì)理事長(zhǎng)、副理事長(zhǎng)，聘請(qǐng)了16名葡萄酒產(chǎn)業(yè)導(dǎo)師。

15、葡發(fā)集團(tuán)與北控置業(yè)集團(tuán)達(dá)成戰(zhàn)略合作

寧夏賀蘭山東麓葡萄酒產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司日前與北京北控置業(yè)集團(tuán)有限公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方未來(lái)將在品牌建設(shè)、產(chǎn)品銷售、文化旅游、會(huì)議會(huì)展等方面開(kāi)展合作。北控置業(yè)集團(tuán)是北控集團(tuán)統(tǒng)一的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)整合和綜合管理平臺(tái)，業(yè)務(wù)涵蓋地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、旅游酒店會(huì)展、養(yǎng)老醫(yī)療健康、物流租賃。根據(jù)協(xié)議，葡發(fā)集團(tuán)與北控置業(yè)集團(tuán)未來(lái)將在品牌建設(shè)、產(chǎn)品銷售、文化旅游、會(huì)議會(huì)展等方面開(kāi)展合作。

16、意大利葡萄酒釀酒大師逝世

意大利皮埃蒙特葡萄酒釀酒師Michele Chiarlo于日前逝世，享年88歲。他是Barolo和Barbera葡萄酒的知名生產(chǎn)者，1956年創(chuàng)立了以自己名字命名的酒莊。Chiarlo致力于改進(jìn)葡萄園和釀酒技術(shù)，強(qiáng)調(diào)完全控制葡萄生產(chǎn)以確保質(zhì)量。他收購(gòu)了Barolo等地的優(yōu)質(zhì)葡萄園，推廣巴貝拉和莫斯卡托。他還購(gòu)買了Asti的Barbera葡萄園，并在該地區(qū)推動(dòng)Nizza法定產(chǎn)區(qū)的成立。Chiarlo在Cerequio設(shè)立的Palás Cerequio酒店旨在推廣巴羅洛美食和葡萄酒。他積極參與皮埃蒙特和意大利的財(cái)團(tuán)和生產(chǎn)商協(xié)會(huì)，為巴貝拉葡萄的推廣做出貢獻(xiàn)。他的妻子和兒子將繼續(xù)管理酒莊

三、政策動(dòng)態(tài)

商務(wù)部公告2023年第52號(hào) 商務(wù)部關(guān)于對(duì)原產(chǎn)于澳大利亞的進(jìn)口相關(guān)葡萄酒所適用反傾銷和反補(bǔ)貼措施發(fā)起復(fù)審調(diào)查的公告

2023年10月31日，澳大利亞葡萄和葡萄酒協(xié)會(huì)向商務(wù)部提交了《對(duì)原產(chǎn)于澳大利亞的進(jìn)口相關(guān)葡萄酒進(jìn)行反傾銷和反補(bǔ)貼復(fù)審的申請(qǐng)》，主張相關(guān)措施實(shí)施后，情況發(fā)生了重大變化，請(qǐng)求商務(wù)部就對(duì)原產(chǎn)于澳大利亞的進(jìn)口相關(guān)葡萄酒征收反傾銷稅和反補(bǔ)貼稅的必要性進(jìn)行復(fù)審，并根據(jù)復(fù)審結(jié)果取消措施。

2023年11月10日，商務(wù)部就收到復(fù)審申請(qǐng)事宜通知了中國(guó)國(guó)內(nèi)葡萄酒產(chǎn)業(yè)和澳大利亞駐華使館，并向其轉(zhuǎn)交了申請(qǐng)書(shū)。規(guī)定時(shí)間內(nèi)，商務(wù)部未收到評(píng)論意見(jiàn)。

經(jīng)審查，商務(wù)部認(rèn)為，申請(qǐng)人的主張以及所提交的表面證據(jù)符合復(fù)審立案要求。根據(jù)《中華人民共和國(guó)反傾銷條例》第四十九條和《中華人民共和國(guó)反補(bǔ)貼條例》第四十八條的規(guī)定，商務(wù)部決定自2023年11月30日起對(duì)原產(chǎn)于澳大利亞的進(jìn)口相關(guān)葡萄酒所適用反傾銷措施和反補(bǔ)貼措施進(jìn)行復(fù)審。

研精畢智市場(chǎng)調(diào)研網(wǎng)隸屬于北京研精畢智信息咨詢有限公司（英文簡(jiǎn)稱：XYZResearch），是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的行業(yè)研究及企業(yè)研究服務(wù)供應(yīng)商。通過(guò)有效分析復(fù)雜數(shù)據(jù)和各類渠道信息，助力客戶深入了解所關(guān)注的細(xì)分市場(chǎng)，包括市場(chǎng)空間、競(jìng)爭(zhēng)格局、市場(chǎng)進(jìn)入策略、用戶結(jié)構(gòu)等，包括深度研究目標(biāo)企業(yè)組織架構(gòu)，市場(chǎng)策略、銷售結(jié)構(gòu)、戰(zhàn)略規(guī)劃等，幫助企業(yè)做出更有價(jià)值的商業(yè)決策。

一、投融資信息
1、Wine-Searcher被紐約烈酒公司收購(gòu)
2、Aircohol獲得240萬(wàn)英鎊戰(zhàn)略投資
二、頭部企業(yè)動(dòng)態(tài)
1、Liv-ex：Cristal 2015 有望成為 2023 年交易額最大的法國(guó)葡萄酒
2、SOWINE 公布了 2023 年 SOWINE DIGITAL INDEX 香檳排名
3、古井集團(tuán)將與法國(guó)卡慕集團(tuán)合作推草本威士忌
4、百威英博牽手國(guó)內(nèi)鋁業(yè)龍頭
5、京東酒世界攜手瀘州老窖，戰(zhàn)略合作共創(chuàng)全渠道酒類零售新未來(lái)
6、張?jiān)加速出清“賠本”資產(chǎn)
7、帝亞吉?dú)W尼日利亞分公司首席執(zhí)行官變更
8、Bob Dylan出售超過(guò)420萬(wàn)英鎊的莊園
9、人工智能鑒定假葡萄酒
10、名酒平臺(tái)Crurated宣布將通過(guò)區(qū)塊鏈和NFT技術(shù)直接銷售烈酒
11、12月8日歐盟新的葡萄酒標(biāo)簽規(guī)定生效
12、酩悅香檳面臨張?jiān)５奶魬?zhàn)
13、智利葡萄酒品牌1865在上海發(fā)布
14、寧夏成立葡萄酒現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院理事會(huì)
15、葡發(fā)集團(tuán)與北控置業(yè)集團(tuán)達(dá)成戰(zhàn)略合作
16、意大利葡萄酒釀酒大師逝世
三、政策動(dòng)態(tài)
商務(wù)部公告2023年第52號(hào) 商務(wù)部關(guān)于對(duì)原產(chǎn)于澳大利亞的進(jìn)口相關(guān)葡萄酒所適用反傾銷和反補(bǔ)貼措施發(fā)起復(fù)審調(diào)查的公告