水力發(fā)電是指將水能轉(zhuǎn)換為電能的應(yīng)用過程，近幾年來水力發(fā)電行業(yè)受到了國家的重點支持，陸續(xù)地出臺了多項政策為行業(yè)發(fā)展提供良好的環(huán)境，在這種背景之下，相關(guān)行業(yè)內(nèi)的企業(yè)紛紛進(jìn)行產(chǎn)業(yè)布局，但是由于水力發(fā)電行業(yè)具有進(jìn)入壁壘較高、技術(shù)難度大等特點，目前國內(nèi)市場呈現(xiàn)頭部企業(yè)壟斷的市場格局，其中主要包括中國長江三峽集團(tuán)有限公司、中國大唐集團(tuán)有限責(zé)任公司和中國華能集團(tuán)有限公司等，本文聚焦于中國水力發(fā)電行業(yè)的市場格局，對其市場集中度、市場份額和主要企業(yè)等方面進(jìn)行研究。

中國水力發(fā)電行業(yè)的市場格局

1、水電裝機(jī)容量及水力發(fā)電量呈現(xiàn)集中式分布

我國水力資源區(qū)域分布具有不均衡的特點，從整體上來看，主要集中在四川省、云南省、河北省、貴州省和廣西省等地區(qū)，據(jù)研精畢智的行業(yè)研究數(shù)據(jù)顯示，在2020年四川省的水電裝機(jī)容量約為7900萬千瓦，位列全國第一，其水力發(fā)電量為3540億千瓦時，占比全國市場的26%；其次是云南省和湖北省的水電裝機(jī)容量分別為7562千瓦和3758萬千瓦，兩者的水力發(fā)電量占比分別為22%和12%；除此之外比如河北省、貴州省和廣西省等地區(qū)的水電裝機(jī)容量和發(fā)電量占比相對較小。

2、產(chǎn)業(yè)鏈上中下游企業(yè)參與數(shù)量眾多

從中國水力發(fā)電行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈來看，在各個環(huán)節(jié)的企業(yè)參與數(shù)量相對較多，比如上游的主要企業(yè)包括中國電建、華昆工程、中咨智達(dá)、東方電氣和哈電集團(tuán)等企業(yè)；中游有長江電力及五大國有發(fā)電集團(tuán)；下游領(lǐng)域的代表企業(yè)有國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)等。

3、企業(yè)格局：國有企業(yè)壟斷市場

目前我國水力發(fā)電行業(yè)主要以國有企業(yè)壟斷市場，其中包括中國長江三峽集團(tuán)有限公司、中國大唐集團(tuán)有限責(zé)任公司和中國華能集團(tuán)有限公司等，在2020年長江三峽集團(tuán)的水電裝機(jī)量約為4550萬千瓦，約占全國市場的12.3%；其次是大唐集團(tuán)裝機(jī)量約為2740萬千瓦，市場占比約7.4%；華能集團(tuán)的水電裝機(jī)量為2700萬千瓦左右，市場占比為7.3%。

4、行業(yè)整體的市場集中度相對較高

從水力發(fā)電行業(yè)的市場集中度方面來看，整體集中度較高，據(jù)研精畢智測算，2020年我國水力發(fā)電行業(yè)的CR2約為19.7%，CR3約為27%，CR6約為45.72%，約占全國一半的市場份額。

由于水力發(fā)電行業(yè)屬于技術(shù)密集型的產(chǎn)業(yè)，對行業(yè)進(jìn)入企業(yè)的技術(shù)、資金水平等方面的要求相對較高，目前國內(nèi)水力發(fā)電行業(yè)呈現(xiàn)國有企業(yè)高度壟斷的市場格局，市場集中度相對較高。

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