一、政策環(huán)境

2023年7月國家標(biāo)準(zhǔn)委發(fā)布兩項(xiàng)國家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)，是繼2018年的《新國標(biāo)》后又一次強(qiáng)制措施，涉及電動(dòng)自行車充電器安全、電動(dòng)自 行車電氣安全。在此次標(biāo)準(zhǔn)外，開始于2022年由工業(yè)和信息化部組織起草的強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)《電動(dòng)自行車用鋰離子蓄電池安全技術(shù) 規(guī)范》已經(jīng)起草和征求意見完畢，現(xiàn)處于審查階段，預(yù)計(jì)將在2024年內(nèi)發(fā)布，該項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)將填補(bǔ)國家層面對(duì)電動(dòng)自行車用鋰電子安全 質(zhì)量監(jiān)管的技術(shù)依據(jù)空白，有力的提高電動(dòng)自行車用鋰電池的安全性，預(yù)防兩輪電動(dòng)車火災(zāi)事故的發(fā)生。

二、市場(chǎng)現(xiàn)狀

1、銷量

據(jù)市場(chǎng)調(diào)研統(tǒng)計(jì)，2018年發(fā)布的《新國標(biāo)》政策催生非國標(biāo)車替換潮，隨著政策的逐步推行，引來了3~5年的市場(chǎng)增長(zhǎng)，隨著《新國標(biāo)》政策緩慢落幕，國內(nèi)兩輪電動(dòng)車市場(chǎng)銷量將回歸到常態(tài)替換、少量新增的狀況。

2、出口

市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2023年中國兩輪電動(dòng)車整車出口量為1504.3萬輛，出口額為320.5億元，同比下降6.6%和9.3%，下滑速度放緩；出口規(guī) 模前四的省份，出口量均達(dá)到百萬級(jí)；2021年疫情導(dǎo)致海外兩輪電動(dòng)車市場(chǎng)火爆，相應(yīng)帶動(dòng)中國兩輪電動(dòng)車出口量劇增，高峰期過 后市場(chǎng)回歸正常，預(yù)計(jì)未來進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)期。

三、品牌營收情況

研究報(bào)告指出，2023年，上市品牌中九號(hào)、雅迪、愛瑪營業(yè)收入均呈現(xiàn)一定幅度的增長(zhǎng)，而小牛由于銷量下滑，營業(yè)收入下降16.3%；九號(hào)在高端 兩輪電動(dòng)車市場(chǎng)進(jìn)一步發(fā)展，單車平均收入2876.2元，并且M系列、Dz 110P等高端車型售價(jià)均在萬元，相比之下傳統(tǒng)品牌代表雅 迪的單車平均收入下降至1488.2元。

1、九號(hào)

2023年財(cái)報(bào)顯示，九號(hào)單車平均收入2876.2元， 遠(yuǎn)高于雅迪、愛瑪?shù)葌鹘y(tǒng)品牌的單車收入Ø 九號(hào)M系列、D在110P等高端車型售價(jià)均在萬 元，進(jìn)一步拉高了兩輪電動(dòng)車高端產(chǎn)品的均價(jià)。

2、雅迪

根據(jù)雅迪2023年財(cái)報(bào)顯示，雅迪兩輪電動(dòng)車單 車平均收入由2022年的1568.3元下降至2023年 的1488.2元。

四、行業(yè)發(fā)展特征

1、存量競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)品從配置層面走向差異化和多元化

國內(nèi)兩輪電動(dòng)車新國標(biāo)產(chǎn)生的新增市場(chǎng)消退，品牌存量競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)品向高端化、智能化的發(fā)展為廠商提供了新的競(jìng)爭(zhēng)角度。產(chǎn)品 競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)由集中在外觀、電池以及價(jià)格上的競(jìng)爭(zhēng)，擴(kuò)張至續(xù)航、功能等多元化配置差異競(jìng)爭(zhēng)中。例如，主打顏值的車型，采用時(shí)尚、 運(yùn)動(dòng)感的外觀設(shè)計(jì)，配置車規(guī)級(jí)的大燈、轉(zhuǎn)向燈、后視鏡、尾燈，液晶儀表等；主打智能的車型，則標(biāo)配上GPS定位、無鑰匙啟動(dòng)、 異動(dòng)提醒、智能BMS等智能化功能；而主打性能的車型，則提供大電池、大功率電機(jī)的版本。

2、優(yōu)化電量、延長(zhǎng)壽命、降低成本等是主要命題

長(zhǎng)期以來動(dòng)力電池在能量密度、安全性（熱穩(wěn)定性）、成本、循環(huán)壽命、低溫性能上，就像多個(gè)交叉的三元悖論，難以周全，因此 以提升電池容量（可用電量）、安全性，改善循環(huán)壽命、降低成本等成為研發(fā)的主要命題，技術(shù)路線多元化發(fā)展。就兩輪電動(dòng)車而 言，鉛酸電池仍然是兩輪車搭載的主流，磷酸猛鐵鋰電池因其相對(duì)較好的能量密度、使用壽命、耐高溫效應(yīng)和相對(duì)較低的成本，是 兩輪電動(dòng)車鋰電化的主流。從技術(shù)發(fā)展角度看，加入石墨烯或以石墨烯為基的復(fù)合材料的鉛酸電池放電能力與循環(huán)壽命上有顯著提 升；而鋰電池正負(fù)極元素的摻雜成為優(yōu)化提升性能的一大方向之一，如在磷酸鐵錳鋰、錳酸鋰摻三元，以提高電池能力密度和性能等。

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