一、網(wǎng)絡(luò)安全變革驅(qū)動(dòng)因素

1、需求側(cè)

大模型/生成式AI對(duì)于網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的影響與其他行業(yè)有所不同，AI不僅僅是對(duì)于安全產(chǎn)品形態(tài)本身帶來改變（防御視角），而且能夠通過大幅降低了安全攻擊的門檻，進(jìn)而帶來行業(yè)總需求的提升（攻擊視角）。AI將帶來安全攻擊的新變化：社會(huì)工程攻擊、漏洞與攻擊面發(fā)現(xiàn)、惡意代碼生成等。

AI/大模型存在原生安全問題，其中對(duì)安全投入影響最大的為數(shù)據(jù)安全和AI工程化領(lǐng)域。數(shù)據(jù)安全既包括了訓(xùn)練階段數(shù)據(jù)采集不當(dāng)、存在偏見或標(biāo)簽錯(cuò)誤、數(shù)據(jù)被投毒等，也包括了模型在應(yīng)用的過程中，面臨數(shù)據(jù)泄露、隱私曝光等風(fēng)險(xiǎn)隱私曝光等風(fēng)險(xiǎn)。通常需要采取包括數(shù)據(jù)加密、隱私計(jì)算、數(shù)據(jù)清晰等數(shù)據(jù)安全保障手段。

2、產(chǎn)品側(cè)

今年3月微軟發(fā)布了首個(gè)生成式AI安全產(chǎn)品Security Copilot后，多家頭部廠商包括Crowdstrike、Google均推 出了對(duì)應(yīng)安全Copilot類產(chǎn)品。安全Copilot類產(chǎn)品的主要功能包括基于自然語言和AI輔助的安全狀態(tài)查詢、威脅 搜尋、安全事件響應(yīng)等。 AI+安全的主要結(jié)合點(diǎn)集中在安全運(yùn)營(yíng)+安全平臺(tái)領(lǐng)域，目前AI2.0+安全產(chǎn)品主要可分為兩類：1）安全Copilot產(chǎn) 品：代表為Microsoft Security Copilot和Crowdstrike Charlotte AI；2）AI驅(qū)動(dòng)的安全平臺(tái)：代表為Palo Alto Networks推出的基于AI驅(qū)動(dòng)的新產(chǎn)品XSIAM（擴(kuò)展安全智能和自動(dòng)化管理）。

二、競(jìng)爭(zhēng)格局

安全行業(yè)格局現(xiàn)狀：主要子賽道各自為王，底層技術(shù)棧的差異，導(dǎo)致不同賽道的頭部廠商優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品各有不同，沒 有出現(xiàn)能統(tǒng)一分散安全能力的大平臺(tái)大公司；同時(shí)，用戶在各個(gè)領(lǐng)域選擇最好/最便宜/關(guān)系最好的廠商，然后做 大集成，單一安全廠商很難在所有領(lǐng)域都占據(jù)頭部位置。

長(zhǎng)周期看，安全行業(yè)并不缺少景氣度（全球安全市場(chǎng)長(zhǎng)期增速維持在7%-15%，國(guó)內(nèi)安全市場(chǎng)短期雖然景氣在低位，但長(zhǎng)期預(yù)期復(fù)合增速仍將保持在19%左右），因此安全行業(yè)的機(jī)會(huì)往往來自于格局的變化（能夠催生出大公司）。安全行業(yè)格局變化的機(jī)會(huì)大小與兩個(gè)因素有關(guān)，一是技術(shù)的顛覆性，即是否能夠帶來產(chǎn)品的重要變化，二是賽道規(guī)模的大小，其中，單賽道級(jí)的變革有下一代防火墻、EDR、終端國(guó)產(chǎn)化等，而云和AI將對(duì)安全產(chǎn)業(yè)的影響將大于過去單點(diǎn)的技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新。

三、趨勢(shì)展望

AI帶來競(jìng)爭(zhēng)格局改變的可能:安全大數(shù)據(jù)提升了安全行業(yè)的規(guī)模效應(yīng)。數(shù)據(jù)成為關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)要素，數(shù)據(jù)能力(包括獲取/處理數(shù)據(jù)的能力）決定了安全能力，AI+安全的核心壁壘，是用更強(qiáng)大的模型來挖掘安全大數(shù)據(jù)。未來網(wǎng)絡(luò)安全格局推演：1）AI驅(qū)動(dòng)下，平臺(tái)的作用提升，平臺(tái)廠商產(chǎn)業(yè)鏈地位提高；2）安全大數(shù)據(jù)是核心壁壘， 頭部廠商的優(yōu)勢(shì)非常明顯，格局上強(qiáng)者恒強(qiáng)，頭部的份額持續(xù)提升；

研精畢智市場(chǎng)調(diào)研網(wǎng)隸屬于北京研精畢智信息咨詢有限公司（英文簡(jiǎn)稱：XYZResearch），是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的市場(chǎng)調(diào)研、企業(yè)研究、行業(yè)研究及細(xì)分市場(chǎng)研究、研究報(bào)告服務(wù)供應(yīng)商。分析師團(tuán)隊(duì)通過有效分析復(fù)雜數(shù)據(jù)和各類渠道信息，助力客戶深入了解所關(guān)注的細(xì)分市場(chǎng)，包括市場(chǎng)空間、競(jìng)爭(zhēng)格局、市場(chǎng)進(jìn)入策略、用戶結(jié)構(gòu)等，包括深度研究目標(biāo)企業(yè)組織架構(gòu)，市場(chǎng)策略、銷售結(jié)構(gòu)、戰(zhàn)略規(guī)劃、專項(xiàng)調(diào)研等，幫助企業(yè)做出更有價(jià)值的商業(yè)決策。