1.中國金屬鎢發(fā)展現(xiàn)狀

歐洲、日本、韓國和美國是中國鎢品主要出口國。從出口目的地看，歐洲、日本、韓國和美國是中國鎢品的四個主要目的地國家和區(qū)域，近年來中國鎢品出口至美國和日本的比重在持續(xù)下降，而鎢品出口至歐洲及韓國的比重卻在逐年上升。2022年中國出口至歐洲、日本、韓國和美國的鎢品占比分別為34.1%、22.6%、18.2%，14%。

圖表 1 2018-2022年中國鎢品出口情況

中國鎢品在全國優(yōu)勢處于產(chǎn)業(yè)鏈上游，深加工程度較低。據(jù)研究報告顯示，從2022年中國鎢品出口結(jié)構(gòu)中看，原材料級鎢品、鎢材、鎢絲和硬質(zhì)合金出口量分別為22245.5噸、956.2噸、292.4噸和8900噸，2020年后中國鎢品出口量逐漸恢復(fù)增長。其中鎢材、鎢絲、硬質(zhì)合金和其他鎢品出口占比有所提升。原材料級鎢品出口占比由原來的72.7%下降至64.8%，依舊處于較高水平，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上，中國鎢品深加工比例依然較低，在全球優(yōu)勢主要集中在鎢品產(chǎn)業(yè)鏈上游;高端鎢制品市場占有率較低，整體解決方案服務(wù)體系還有較大提升空間。

2.中國主要鎢產(chǎn)品生產(chǎn)情況

生產(chǎn)能力平穩(wěn)上漲。2022年,除APT外,中國氧化鎢、鎢粉、碳化鎢和硬質(zhì)合金產(chǎn)能均有增長,分別為13萬噸、9.8萬噸、9.2萬噸以及7.5萬噸。由于部分APT產(chǎn)能逐步退出,同時技改擴能新增了部分產(chǎn)能,總體略有下降;部分粉末、合金企業(yè)技改擴能,碳化鎢粉產(chǎn)能有所增長;硬質(zhì)合金集約化發(fā)展加速,產(chǎn)能增長較快。

主要產(chǎn)品產(chǎn)量小幅下降。2022年碳化鎢產(chǎn)量為6.6萬噸同比下降7%,硬質(zhì)合金產(chǎn)量5.1萬噸,同比下降0.98%,其他鎢品產(chǎn)量也因生產(chǎn)受限和需求減少受到一定影響。

圖表 2 2018-2022年中國鎢金屬制品APT產(chǎn)量

3.價格走勢

主要鎢制品整體價格上升。從鎢行業(yè)主要產(chǎn)品價格看，2022年一季度，由于下游春節(jié)剛需備貨，及冬奧前期、冬奧期間環(huán)保督察嚴(yán)格、礦山出貨受限，同時疊加原油價格上漲所導(dǎo)致的運輸成本上升，主要鎢制品價格上升；

根據(jù)市場調(diào)研發(fā)現(xiàn)，2022年二季度，華東地區(qū)受限宏觀大環(huán)境影響，江浙滬地區(qū)的道路施行封閉管理，使貨運受限，拖累原料消費，在需求不濟的情況下，主要鎢制品價格開始走跌；三四季度，隨著礦山挺價情緒漸濃，市場現(xiàn)貨供應(yīng)收緊，鎢精礦價格一路上行?？傮w而言，除硬質(zhì)合金外2022年全年主要鎢制品價格呈上升趨勢。

圖表 3 2018-2022年中國主要鎢制品價格走勢（萬元/噸）

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