一、行業(yè)競爭現(xiàn)狀

數(shù)字孿生行業(yè)內(nèi)玩家可以分為兩類，分別為數(shù)字孿生相關(guān)技術(shù)提供商與解決方案集成商。其中，技術(shù)提供商包括可視化廠商、BIM、GIS、CIM以及CAD/CAE仿真建模等技術(shù)廠商；而解決方案廠商主要是為不同行業(yè)客戶提供定制化的物聯(lián)網(wǎng)解決方案和服務(wù)，從而幫助廣大客戶實現(xiàn)不同層級的數(shù)字孿生解決方案，代表企業(yè)主要為互聯(lián)網(wǎng)大廠（BAT）、華為等云廠商以及三大運營商、萬睿科技、軟通動力等垂直領(lǐng)域綜合智慧平臺廠商。

“2023數(shù)字孿生解決方案提供商TOP50”榜單顯示，神州控股、軟通動力、海爾、科大訊飛、中興通訊、中國建筑、數(shù)字政通、用友、佳都科技、運達科技等企業(yè)在數(shù)字孿生領(lǐng)域發(fā)展布局較快，不斷更新迭代，賦能多行業(yè)。

數(shù)字孿生行業(yè)玩家競爭壁壘主要體現(xiàn)在技術(shù)、業(yè)務(wù)及資源三方面。技術(shù)壁壘主要是掌握場景數(shù)量、多元異構(gòu)數(shù)據(jù)處理能力以及自研渲染引擎打磨能力；除了技術(shù)壁壘以外，數(shù)字孿生行業(yè)還具有業(yè)務(wù)壁壘，需要玩家積累深刻的下游應(yīng)用行業(yè)Know-how、對用戶服務(wù)能力；最后為資源壁壘，主要是服務(wù)商的渠道關(guān)系，是否擁有行業(yè)標(biāo)桿案例。三個壁壘既相互獨立，又相互掣肘和促進。

二、重點企業(yè)

1.神州控股

神州數(shù)碼控股有限公司成立于2000年，是一家以大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等自主創(chuàng)新核心技術(shù)賦能城市智慧化發(fā)展和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的高科技企業(yè)。在數(shù)字孿生方面，神州控股在時空大數(shù)據(jù)及CIM領(lǐng)域的積極探索，結(jié)合其在非空間政務(wù)數(shù)據(jù)治理方面的經(jīng)驗。

根據(jù)市場調(diào)研發(fā)現(xiàn)，2023年前三季度，神州控股實現(xiàn)營業(yè)收入841.55億元，同比下降0.41%；實現(xiàn)歸母凈利潤8.50億元，同比增長24.91%。公司主營業(yè)務(wù)包括系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)、軟件開發(fā)及技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)、電商供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)、供應(yīng)鏈運營業(yè)務(wù)、軟件產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)。

圖表 1 2023年神州數(shù)碼控股營收占比

2.軟通動力

軟通動力信息技術(shù)（集團）股份有限公司是中國領(lǐng)先的軟件與信息技術(shù)服務(wù)商，主營業(yè)務(wù)是數(shù)字化創(chuàng)新業(yè)務(wù)服務(wù)、通用技術(shù)服務(wù)、數(shù)字化運營服務(wù)。

2023年前三季度，軟通動力實現(xiàn)營業(yè)收入128.3億元，同比下降9.54%；歸母凈利潤為3.52億元，同比下降47.60%。2023年上半年，公司主營產(chǎn)品包括通用技術(shù)服務(wù)、數(shù)字技術(shù)服務(wù)、數(shù)字化運營服務(wù)、咨詢與解決方案，營收占比分別為46.24%、38.81%、8.89%、6.05%。

圖表 2 2019-2023年前三季度軟通動力經(jīng)營情況

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