一、 中國市場規(guī)模

得益于數(shù)字經(jīng)濟的快速發(fā)展，數(shù)字工業(yè)化軟件行業(yè)運行態(tài)勢良好。據(jù)市場調(diào)研的數(shù)據(jù)分析，2022年中國數(shù)字化工業(yè)軟件市場規(guī)模達到 2,407.0 億元，2018-2022年復合增長率為 16.1%；預計未來隨著信息化發(fā)展進入快車道，拉動工業(yè)數(shù)字化軟件需求不斷增長；同時工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求步伐加快，重點領域關鍵工序數(shù)控化率提高，數(shù)字化研發(fā)設計工具普及，預計2027年中國數(shù)字化工業(yè)軟件市場規(guī)模達到4,362.6 億元，2023-2027年復合增長率為14.1%。

圖表 1 2018-2024年中國數(shù)字化軟件市場規(guī)模

二、競爭格局

1.運營管理類軟件MES

國際MES廠商起步較早，早已在不同的領域形成獨特優(yōu)勢，龍頭企業(yè)具有較高知名度，引領行業(yè)發(fā)展方向。

國際MES供應商可分為四類，具體來看，ERP供應商通常是大型套件供應商，擁有大多數(shù)應用程序類別，并提供廣泛的應用組合，典型企業(yè)包括Oracle、Plex Systems和SAP；PLM供應商在產(chǎn)品生命周期中提供廣泛的應用組合，如達索系統(tǒng)；自動化供應商典型代表企業(yè)為西門子、AVEVA、Emerson、GE Digital、Honeywell和Rockwell等；純MES供應商特別關注MES技術，典型代表企業(yè)為FORCAM、iTAC Software、MPDV、Parsec、Sepsoft和Werum IT  Soultions。

中國MES市場集中度較低，呈現(xiàn)高度分散的競爭格局，存在行業(yè)領先者，但沒有市場壟斷者，絕大多數(shù)MES廠商都專注某個細分領域，全國性覆蓋面廣泛的廠商幾乎沒有。

從中國高科技電子及計算機通信MES廠商市場份額分析，賽意信息、鼎捷軟件、上揚軟件為該領域排名前三的MES企業(yè)，份額占比較低，不足10%，尚無絕對的龍頭出現(xiàn)；

從20整車級汽車零部件MES廠商份額來看，新核云、艾普工華、科致電氣為該領域排名前三的企業(yè)，但三家企業(yè)的市占率均不足5%，整體市場較為分散，集中度較低；

從裝備制造MES廠商份額觀察，新核云、賽意信息、科致電氣為該領域排名前三的企業(yè)，其市占率均在4.0%上下波動。

2.研發(fā)設計類CAX

全球CAX軟件企業(yè)可分為兩大陣營，第一大陣營由綜合性國際龍頭企業(yè)主導，技術和市場份額處于絕對領先地位。第二大陣營為中國本土企業(yè)，其產(chǎn)品與國際巨頭存在差距，尚未能打破壟斷，但也在蓬勃發(fā)展。

第一陣營主要由達索、西門子、PTC、歐特克和Anysy組成，這類企業(yè)在CAX行業(yè)中市場占比較高，產(chǎn)品性能優(yōu)越且功能齊全，技術水平處于絕對領先地位，擁有較強的核心競爭力，但其產(chǎn)品價格較高，主要產(chǎn)品的收費方式為訂閱模式，用戶成本較高。

第二陣營則為中國本土研發(fā)設計類工業(yè)軟件開發(fā)商，主要包括中望軟件、浩辰軟件、數(shù)碼大方、華天軟件、同元軟控、英特仿真等，該陣營突出特點為技術進步較快，掌握軟件開發(fā)關鍵技術，但在技術、功能、易用性、成熟度、覆蓋度等層面較國際廠商仍存在一定差距，尚未打破壟斷，其以針對性開發(fā)兼價格優(yōu)勢作為主要競爭戰(zhàn)略，并逐漸擴大市場份額。

三、代表企業(yè)

1.用友

用友創(chuàng)立于1988年，是全球領先的企業(yè)云服務與軟件提供商。在財務、人力、供應鏈、采購、制造、營銷、研發(fā)、項目、資產(chǎn)、協(xié)同領域為客戶提供數(shù)字化、智能化、高彈性、安全可信、平臺化、生態(tài)化、全球化和社會化的企業(yè)云服務產(chǎn)品與解決方案。產(chǎn)品主要包括軟件業(yè)務、YonBIP、云ERP三大類。主要產(chǎn)品包括針對大型企業(yè)的YonBIP旗艦版、NV Cloud等，針對中型企業(yè)的YonSuite、U9 Cloud、U8 Cloud，以及針對小微企業(yè)的暢捷通等。

2.得帆

得帆信息成立于2014年，目前團隊600+人員。得帆信息專注于企業(yè)級軟件高生產(chǎn)力PaaS領域，為國內(nèi)低代碼PaaS平臺領軍者，為全球企業(yè)提供一站式應用和數(shù)據(jù)集成的數(shù)字化解決方案。 旗下?lián)碛械梅频痛a平臺DeCod和得帆云融合集成平臺DeFusion兩大核心產(chǎn)品，聚焦低代碼領域“應用開發(fā)”和“集成服務”雙重能力，相輔相成，形成得帆信息在PaaS領域的優(yōu)勢。

研精畢智市場調(diào)研網(wǎng)隸屬于北京研精畢智信息咨詢有限公司（英文簡稱：XYZResearch），是國內(nèi)領先的行業(yè)研究及企業(yè)研究服務供應商。通過有效分析復雜數(shù)據(jù)和各類渠道信息，助力客戶深入了解所關注的細分市場，包括市場空間、競爭格局、市場進入策略、用戶結(jié)構等，包括深度研究目標企業(yè)組織架構，市場策略、銷售結(jié)構、戰(zhàn)略規(guī)劃等，幫助企業(yè)做出更有價值的商業(yè)決策。