1、 行業(yè)現(xiàn)狀

靶材主要應(yīng)用于半導(dǎo)體芯片、平面顯示、太陽能電池等領(lǐng)域。2017-2020年，在下游需求的帶動下，中國靶材行業(yè)市場規(guī)模逐年提高，近五年年均復(fù)合增長率為12%。據(jù)研精畢智分析師預(yù)測，2023年我國靶材市場規(guī)模將達到476億元。然而，中國大部分靶材行業(yè)企業(yè)主要生產(chǎn)的是低附加值的中低檔產(chǎn)品，產(chǎn)品呈現(xiàn)多品種、小批量、生產(chǎn)周期長的特點。

圖表 1 2018-2024年中國靶材市場規(guī)模預(yù)測趨勢圖

靶材行業(yè)的國產(chǎn)化進程也在逐步加速，國內(nèi)靶材廠商進入下游知名制造廠商的供應(yīng)體系提供了良好的發(fā)展機遇。根據(jù)中國靶材市場的主要應(yīng)用領(lǐng)域，平面顯示領(lǐng)域市場規(guī)模最大，占比最高，而半導(dǎo)體集成電路和太陽能電池用濺射靶材市場也將保持高速增長態(tài)勢。

目前，中國在濺射靶材業(yè)務(wù)上的主要客戶為半導(dǎo)體芯片制造商與面板制造廠商。此外，中國靶材企業(yè)的研發(fā)投入也在不斷增加，以提高靶材技術(shù)和性能，滿足下游應(yīng)用領(lǐng)域的不斷升級的要求。例如，阿石創(chuàng)在靶材業(yè)務(wù)上的毛利率較高，同時在研發(fā)投入上也具有一定的優(yōu)勢。

2、 全球競爭格局

全球靶材市場呈寡頭競爭格局，日美在高端濺射靶材領(lǐng)域優(yōu)勢明顯。目前，全球 濺射靶材市場主要有四家企業(yè)，分別是 JX日礦金屬、霍尼韋爾、東曹和普萊克斯，市場份額分別 為 30%、20%、20%和 10%，合計壟斷了全球80%的市場份額。其中美國、日本跨國集團產(chǎn)業(yè) 鏈完整，囊括金屬提純、靶材制造、濺射鍍膜和終端應(yīng)用各個環(huán)節(jié)。

圖表 2 全球靶材市場企業(yè)占比情況

3、中國市場競爭格局

2021年中國減射靶材的市場規(guī)模約為240億元，預(yù)計至2023年將保持18.94%的復(fù)合增長率。受益工國家戰(zhàn)略的大力支持，郭材需求逐步朝向更高純度、更大尺寸的方向發(fā)展，中國本士專業(yè)從事警材研發(fā)和生產(chǎn)的企業(yè)在不斷增多，中國把材廣商通現(xiàn)出包括江豐電子隆華科技、阿石創(chuàng)、有研新材、歐萊新材等企業(yè)，這些本土企業(yè)積極布局高端靶材市場，參與高端靶材的國際化市場競爭。目前國產(chǎn)高純銀靶材、TO靶材已實現(xiàn)技術(shù)突破，依靠中國原材料高純銀粉、高純鋼等既有資源優(yōu)勢.中國已經(jīng)具備相對有競爭力的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢未來高端靶材供應(yīng)的本土化進程有望進一步加快。

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