一、行業(yè)現(xiàn)狀

鋼鐵產(chǎn)業(yè)作為一個國家發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)，近年來發(fā)展迅速，在鋼鐵行業(yè)的快速發(fā)展的背景下，全球粗鋼產(chǎn)業(yè)也隨之穩(wěn)步增長。2022年，受疫情及中國粗鋼產(chǎn)量下滑影響，全球粗鋼產(chǎn)量小幅下降。

粗鋼作為鋼鐵工業(yè)的重要組成部分，是我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱型產(chǎn)業(yè)之一，隨著新中國成立以來，我國鋼鐵工業(yè)迅速發(fā)展，粗鋼行業(yè)也隨之不斷發(fā)展，行業(yè)產(chǎn)量快速增長。近年來，在“雙碳”政策的背景下鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能產(chǎn)量“雙限”、能耗“雙控”以及市場劇烈波動等因素的影響下，粗鋼的產(chǎn)量及消費量有所下滑。同時，我國作為全球最大的粗鋼生產(chǎn)國，國內(nèi)粗鋼在滿足國內(nèi)市場需求的同時大量出口到國外市場，在粗鋼行業(yè)的快速發(fā)展下，我國凈出口量也隨之不斷增長。

據(jù)研精畢智市場調(diào)研網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國粗鋼產(chǎn)量為10.18億噸，同比下降1.6%，研精畢智分析師預(yù)測，2023年產(chǎn)量將下降至10.01億噸，2024年將達(dá)9.89億噸。

圖表 1 2018-2024年中國粗鋼產(chǎn)量預(yù)測趨勢圖

二、競爭格局

研精畢智分析師認(rèn)為，中國粗鋼行業(yè)市場集中度較低，2022年前五企業(yè)市場份額總和不超過30%，其中中國寶物鋼鐵集團(tuán)排名第一，市場份額達(dá)11.84%。其次分別為鞍鋼集團(tuán)、沙鋼集團(tuán)、河鋼集團(tuán)、建龍集團(tuán)。

圖表 2 中國粗鋼行業(yè)市場份額占比情況

同時中國粗鋼市場競爭呈現(xiàn)出以下幾個特點：

1、產(chǎn)能過剩，中國是全球最大的粗鋼生產(chǎn)國，但同時粗鋼產(chǎn)能也嚴(yán)重過剩。這導(dǎo)致了市場競爭激烈，企業(yè)盈利水平受到壓制；

2、集中度低。粗鋼企業(yè)眾多但產(chǎn)能分散，前十大鋼鐵企業(yè)的粗鋼產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的比例約為60%左右，這與國際先進(jìn)水平相比還有一定差距；

3、技術(shù)水平有待提高：中國的粗鋼生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)水平參差不齊；4、環(huán)保壓力大。

三、重點企業(yè)分析

寶山鋼鐵股份有限公司是中國寶武鋼鐵集團(tuán)的子公司之一，由上海寶鋼集團(tuán)公司于2000年獨家創(chuàng)立，同年12月在上交所上市。公司作為全球領(lǐng)先的現(xiàn)代化鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，2017年完成吸收合并武鋼股份后，寶鋼股份擁有上海寶山、武漢青山、湛江東山、南京梅山等主要制造基地，在全球上市鋼鐵企業(yè)中粗鋼產(chǎn)量排名第二，是全球碳鋼品種最為齊全的鋼鐵企業(yè)之一。據(jù)資料顯示，2022年公司鋼鐵制造業(yè)務(wù)營收為2891.65億元，同比下降2.1%，毛利率為3.5%。

圖表 1 2018-2022年寶鋼股份鋼鐵制造業(yè)務(wù)營收

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