自從21世紀(jì)以來(lái)，我國(guó)工業(yè)發(fā)展速度不斷加快，圍繞信息技術(shù)、工業(yè)制造和化工等領(lǐng)域的創(chuàng)新發(fā)展需求不斷增加，為迎合國(guó)家大力推進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)向好的發(fā)展舉措，在“十四五”期間，我國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)將會(huì)加速發(fā)展，對(duì)以錫為代表的戰(zhàn)略資源需求及消費(fèi)量將有望實(shí)現(xiàn)增加。

中國(guó)錫行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、錫礦產(chǎn)量分布

相較于全球大多數(shù)其他國(guó)家，我國(guó)錫礦資源相對(duì)比較豐富，2022年錫礦產(chǎn)量排在全球首位。從具體省份來(lái)看，據(jù)公布的市場(chǎng)調(diào)查資料顯示，其中以云南、湖南、廣西和內(nèi)蒙古等為代表的省份錫礦產(chǎn)量比較集中，2022年，CR4超過(guò)90%，上述四個(gè)省份的錫礦產(chǎn)量占比分別達(dá)到了約57%、14%、13%和9%左右。

在企業(yè)層面，華錫有色、錫業(yè)股份和銀漫礦業(yè)是國(guó)內(nèi)排名前三的大型錫礦生產(chǎn)企業(yè)，2022年三者合計(jì)占有國(guó)內(nèi)錫礦總產(chǎn)量的53%左右。

2、消費(fèi)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

研精畢智市場(chǎng)調(diào)研網(wǎng)通過(guò)對(duì)錫行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)進(jìn)行梳理，結(jié)合下游消費(fèi)市場(chǎng)，得出當(dāng)前我國(guó)錫資源主要集中于焊料、錫化工和馬口鐵等應(yīng)用領(lǐng)域，2019年，焊料占據(jù)錫消費(fèi)市場(chǎng)的比重已經(jīng)接近60%，為第一大錫需求領(lǐng)域；其次為錫化工和馬口鐵領(lǐng)域的消費(fèi)量占比分別為15%和9%左右，除此之外其他應(yīng)用領(lǐng)域的消費(fèi)量均在10%以下，整體來(lái)看消費(fèi)市場(chǎng)分布較為集中。

隨著各領(lǐng)域?qū)﹀a需求量的持續(xù)增長(zhǎng)，將會(huì)有力推動(dòng)錫行業(yè)的快速發(fā)展，在現(xiàn)有的傳統(tǒng)消費(fèi)領(lǐng)域基礎(chǔ)之上，將會(huì)有新興消費(fèi)領(lǐng)域逐步參與市場(chǎng)發(fā)展的過(guò)程中，改變我國(guó)錫消費(fèi)市場(chǎng)的發(fā)展格局。

3、市場(chǎng)集中度

由于長(zhǎng)期以來(lái)我國(guó)錫礦產(chǎn)量的集中化分布，在一定程度上提升了錫礦行業(yè)整體的集中度，根據(jù)行業(yè)研究報(bào)告披露，當(dāng)前全國(guó)范圍內(nèi)的錫礦生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量不多，主要以華錫有色、錫業(yè)股份和銀漫礦業(yè)等為代表的企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模較大，占有市場(chǎng)的較大份額。

2019年，中國(guó)錫礦產(chǎn)量CR3集中度達(dá)到了65%左右，在之后的一年時(shí)間中產(chǎn)量集中度呈現(xiàn)較小幅度的變化；到2020年，錫礦產(chǎn)量集中度降低至55%以下，相比上年同期下降了10%以上；2021年我國(guó)錫礦產(chǎn)量集中度進(jìn)一步降低，達(dá)到53%左右，較2020年同期下降了2%左右。

中國(guó)錫行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況

1、錫業(yè)股份

云南錫業(yè)集團(tuán)（控股）有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱云錫）是世界著名的錫生產(chǎn)、加工基地，是世界錫生產(chǎn)企業(yè)中產(chǎn)業(yè)鏈最長(zhǎng)、最完整的企業(yè)。

2022年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為519.98億元，同比下降3.43%；分產(chǎn)品來(lái)看，供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)收入為90.97億元，占比39.84%，錫錠收入為49.43億元，占比21.65%，銅產(chǎn)品收入為37.45億元，占比16.4%，其他（補(bǔ)充）產(chǎn)品收入為50.47億元，占比22.11%。

2、華錫有色

廣西華錫集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱:華錫集團(tuán))是廣西北部灣國(guó)際港務(wù)集團(tuán)有限公司的控股子公司,是集有色金屬探、采、選、冶、深加工為一體的國(guó)有控股企業(yè)。

2022年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為5.89億元，同比增長(zhǎng)49.41%；分產(chǎn)品來(lái)看，錫錠收入為4.59億元，占比35.96%，鉛銻精礦收入為2.45億元，占比19.16%，鋅錠收入為2.13億元，占比16.65%，其他（補(bǔ)充）產(chǎn)品收入為3.6億元，占比28.23%。

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