1.全球醋酸細(xì)分應(yīng)用場景市場占比

醋酸的應(yīng)用領(lǐng)域眾多主要在醋酸乙烯、PTA、醋酸乙酯、醋酸丁酯、醋酸酐等工業(yè)中間原料體生產(chǎn)中應(yīng)用。

研究報(bào)告表明，醋酸乙烯（簡稱VAC或VAM）即乙酸乙烯、乙酸乙烯酯，是一種有機(jī)化合物，分子式為C4H6O2，呈無色易燃液體狀且伴隨甜醚味。醋酸乙烯的重要下游應(yīng)用市場是EVA，而EVA主要應(yīng)用在光伏領(lǐng)域。

PTA是精對(duì)苯二甲酸（Pure Terephthalic Acid）的英文縮寫，常溫常壓下以白色晶體或粉末狀存在，具有易燃特性且低毒，是大宗商品的重要有機(jī)原料。中國生產(chǎn)的PTA有四分之三用于聚酯纖維生產(chǎn)，主要產(chǎn)品有服裝和家紡面料，五分之一的PTA應(yīng)用于飲料尤其是碳酸飲料的包裝和瓶身。剩下少部分應(yīng)用于包材、膠片和磁帶的聚脂薄膜。

醋酸乙酯(EA)又名乙酸乙酯(Ethyl acetate)，是應(yīng)用最廣的脂肪酸酯之一，具有優(yōu)良的溶解性和快干性，是一種優(yōu)異的工業(yè)溶劑。

醋酸丁酯是一種有機(jī)化合物，化學(xué)式為CH3COO(CH2)3CH3，為無色透明有愉快果香氣味的液體，是一種優(yōu)良的有機(jī)溶劑，對(duì)乙基纖維素、醋酸丁酸纖維素等多種天然樹膠均有較好的溶解性能。它主要應(yīng)用在工業(yè)涂料、日光燈生產(chǎn)、人造革生產(chǎn)、工業(yè)醫(yī)療領(lǐng)域。

酸酐作為重要有機(jī)化工原料廣泛應(yīng)用于醋酸纖維素、香煙過濾嘴、膠卷和膠片、紡織制造中醋酸纖維和賽璐珞塑料生產(chǎn)上。

圖表 1 全球2023年醋酸不同應(yīng)用領(lǐng)域消費(fèi)量市場份額

2.中國醋酸市場現(xiàn)狀

從供給端情況來看，我國醋酸產(chǎn)能和產(chǎn)量整體保持增長態(tài)勢。根據(jù)市場調(diào)研的數(shù)據(jù)顯示，2022年冰醋酸產(chǎn)能超1000萬噸，產(chǎn)量近800萬噸，產(chǎn)能利用率約為70%。

從需求端來看，2019-2023年，我國醋酸銷量處于增加趨勢。2022年，醋酸的銷量為600萬噸，同比增長近3%。

從下游應(yīng)用來看，醋酸的下游應(yīng)用領(lǐng)域主要集中在PTA、醋酸乙烯、和醋酸乙酯等領(lǐng)域，其中PTA和醋酸乙烯是占比較大的兩類，且受下游應(yīng)用的刺激，增速保持較快增長態(tài)勢。

從醋酸行業(yè)競爭格局來看，醋酸生產(chǎn)設(shè)備的投資較大、建設(shè)周期較長，國內(nèi)產(chǎn)能較為集中，前五大醋酸廠家產(chǎn)能占國內(nèi)總產(chǎn)能的一半。2022年國內(nèi)醋酸行業(yè)CR5為：華誼集團(tuán)、江蘇索普、塞拉尼斯、兗礦魯南化工、華魯恒升。

3.中國醋酸消費(fèi)地區(qū)分布

中國醋酸的下游應(yīng)用市場主要是制備醋酸乙烯、PTA、醋酸酯和醋酸酐等衍生物。我國醋酸產(chǎn)能主要集中在江蘇、山東和河南三省，而需求主要以東南沿海省份江蘇、浙江為主。目前我國PTA 超一半的產(chǎn)能集中在華東地區(qū)，其中江浙產(chǎn)能占比近30%，江蘇15%左右，福建9.0%，上海小于2%。2021年國內(nèi)醋酸乙烯產(chǎn)能近300萬噸，主要生產(chǎn)廠商包括重慶川維、內(nèi)蒙古蒙維科技、中化長城等，三家企業(yè)集中度合計(jì)50%，市場集中度較高。

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