近年來，中國政府頒布了一系列政策減少過剩的鋼鐵產(chǎn)能，如《關(guān)於鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》。落實(shí)該等政策已經(jīng)令落后的粗鋼產(chǎn)能(如使用400立方米及以下高爐制造鋼材)為電弧爐煉鋼所取代，從而大大刺激了中國鋼鐵行業(yè)對(duì)石墨電極的需求。

一、中國石墨電極行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

1、市場(chǎng)份額

目前，我國石墨電極產(chǎn)業(yè)集中度較低，2021年行業(yè)CR5約30%，CR10約48%。其中，方大炭素作為行業(yè)龍頭，占比僅13%左右。其主要產(chǎn)品包括石墨電極、高爐用炭磚、電解鋁用石墨質(zhì)陰極炭塊、特種石墨制品、核電用炭/石墨材料、石墨烯等碳素產(chǎn)品。

除了方大炭素，其他企業(yè)產(chǎn)能均未超過10萬噸，產(chǎn)能分布較為分散。遼寧丹炭、湖南明大、吉林碳素、中州炭素、山西宏特的市場(chǎng)占比分別為6%、5%、4%、4%、4%。

2、產(chǎn)能分布

我國石墨電極相關(guān)企業(yè)主要分布在東北、華北地區(qū)。2021年，我國華北、東北地區(qū)石墨電極產(chǎn)能占比超過60%。其中華北地區(qū)占比為35%，東北地區(qū)占比為27%。華中、華東地區(qū)占比約為17%、9%。

二、中國石墨電極行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、產(chǎn)業(yè)集中度不斷提升

目前，在我國“雙碳”政策的引導(dǎo)下，行業(yè)的環(huán)保、能耗要求不斷提高，然而想要實(shí)現(xiàn)需要更多的去技術(shù)支撐，使得中小企業(yè)面臨的壓力較大，產(chǎn)能利用率整體處于低位。在此背景下，許多中低端石墨電極企業(yè)一方面需要面臨需求的萎縮，另一方面還得面臨環(huán)保、能耗要求的提高，競(jìng)爭(zhēng)力將繼續(xù)減弱，從而逐漸被淘汰?？梢灶A(yù)計(jì)，未來隨著大量中低端企業(yè)的退出以及行業(yè)整合推進(jìn)，石墨電極行業(yè)集中度也將隨之不斷提升。

2、超高功率石墨電極產(chǎn)品成為行業(yè)主流趨勢(shì)

石墨電極是電弧煉鋼所必需的消耗品，隨著近年來國家對(duì)電弧爐短流程煉鋼的大力支持，短流程煉鋼也就是電爐煉鋼將成為未來的重要趨勢(shì)。優(yōu)質(zhì)鋼、特種鋼也都是通過電爐冶煉而成，我國要從鋼鐵大國轉(zhuǎn)變?yōu)殇撹F強(qiáng)國，提高電爐鋼的占比是一個(gè)重要的舉措。此外超高功率石墨電極相對(duì)來說具有高效、污染較小、成本較低等特點(diǎn)，更符合我國節(jié)能降耗的環(huán)保要求，將更受到市場(chǎng)青睞，需求量不斷增長，推動(dòng)我國石墨電極行業(yè)的發(fā)展。

3、工業(yè)及出口發(fā)展環(huán)境向好

中國工業(yè)發(fā)展促進(jìn)了石墨電極下游應(yīng)用的穩(wěn)步發(fā)展，如電弧爐煉鋼市場(chǎng)、工業(yè)硅市場(chǎng)及黃磷市場(chǎng)。因此，穩(wěn)定的工業(yè)發(fā)展是中國石墨電極市場(chǎng)的動(dòng)力之一。另一方面，隨著中國石墨電極行業(yè)技術(shù)水平和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的不斷提高，中國石墨電極將越來越受到海外客戶認(rèn)可和信賴，石墨電極出口量有望進(jìn)一步上升，成為拉動(dòng)中國石墨電極產(chǎn)量消化的關(guān)鍵因素。

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