一、行業(yè)定義

偏光片又稱偏振光片，是將一般不具有偏極性的自然光變成偏振光的光學(xué)元件，其作用是控制光束偏振方向。如在液晶顯示中，兩張偏光片分別貼在玻璃基板兩側(cè)，下偏光片用于將背光源產(chǎn)生的光束轉(zhuǎn)換為偏振光，上偏光片用于解析經(jīng)液晶電調(diào)制后的偏振光，產(chǎn)生明暗對比，從而產(chǎn)生顯示畫面。液晶顯示模組的成像必須依靠偏振光，少了任何一張偏光片，液晶顯示模組都不能顯示圖像。偏光片在手機、電腦、液晶電視屏、3D眼鏡片、車載電子、VR透鏡上均有應(yīng)用。

二、行業(yè)政策

近年來國家出臺多項政策,主要圍繞對偏光片及其產(chǎn)業(yè)鏈上下游各環(huán)節(jié)的進出口稅費優(yōu)惠/保險補償、外商投資鼓勵以及對其下游車載/VR等新領(lǐng)域發(fā)展的支持。目前顯示面板以及偏光片領(lǐng)域形成了以中國大陸為主的產(chǎn)業(yè)格局,而偏光片上游的各類光學(xué)膜制造環(huán)節(jié)依舊是中國企業(yè)的薄弱環(huán)節(jié),PVA膜和TAC膜主要依賴從日本和韓國進口,財政部等發(fā)布《關(guān)于2021-2030年支持新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展進口稅收政策的通知》,對偏光片必要原材料的進口免除關(guān)稅,緩解偏光片企業(yè)成本壓力。同時《重點新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄(2021年版)》將PVA膜納入重點材料首批次應(yīng)用示范目錄,鼓勵中國企業(yè)突破光學(xué)膜技術(shù)壁壘。

三、市場規(guī)模

我國是偏光片產(chǎn)銷大國，市場需求量巨大。根據(jù)市場調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2022年中國偏光片供應(yīng)量為4.51億平方米，同比增長70.2%；偏光片需求量為4.3億平方米，同比增長19.4%。行業(yè)研究報告預(yù)測，2024年我國偏光片供應(yīng)量和需求量將分別增至7.6億平方米、6.5億平方米。

四、競爭格局

近年來，偏光片企業(yè)不斷擴大產(chǎn)能、偏光片投融資向好。從企業(yè)市場規(guī)模占比來看，住友化工市場份額占比最高，達22.1%。其次，本土企業(yè)杉金光電積極建設(shè)全球領(lǐng)先的偏光片產(chǎn)線，市場份額占比達17.7%。日東電工、盛波光電、三利譜、恒美光電占比分別為17.5%、7.1%、3.6%、3.4%。

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