1. 市場(chǎng)規(guī)模

LED芯片行業(yè)周期性影響較為明顯,經(jīng)過行業(yè)調(diào)整芯片價(jià)格趨于穩(wěn)定。2019年,受中美貿(mào)易摩擦、全球經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)等影響,LED下游應(yīng)用市場(chǎng)需求增速放緩,產(chǎn)能擴(kuò)張導(dǎo)致芯片價(jià)格下降,國(guó)內(nèi)LED芯片制造市場(chǎng)規(guī)模下滑至185億元,同比下降5.6%。

2022年,伴隨Mini/Micro-LED技術(shù)成熟、“超高清視頻”政策推動(dòng)4K和8K電視應(yīng)用,LED顯示屏、LED背光應(yīng)用的市場(chǎng)需求增長(zhǎng),半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展將逐步得到恢復(fù)。據(jù)市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)報(bào)告顯示，2022年,LED芯片制造市場(chǎng)規(guī)模為186億元;LED芯片封裝市場(chǎng)規(guī)模為732億元,均實(shí)現(xiàn)正向增長(zhǎng),LED行業(yè)重新進(jìn)入上行周期。

圖表 1 2018-2024年LED芯片制造和LED芯片封裝市場(chǎng)規(guī)模

2. LED芯片產(chǎn)能和產(chǎn)值

根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研的數(shù)據(jù)顯示，2017年以來，我國(guó)LED芯片總產(chǎn)能呈現(xiàn)先升后降的變化趨勢(shì)。2020年中國(guó)LED芯片總產(chǎn)能約為1060萬(wàn)片/月，2021年中國(guó)LED芯片產(chǎn)能達(dá)1598萬(wàn)片/月。研精畢智分析師預(yù)測(cè)，隨著低端產(chǎn)能逐漸被淘汰，高端產(chǎn)品逐漸替代，產(chǎn)能將恢復(fù)增長(zhǎng)趨勢(shì)；2023年中國(guó)LED芯片總產(chǎn)能將達(dá)1748萬(wàn)片/月。

圖表 2 2018-2023年中國(guó)LED芯片產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)

從產(chǎn)值來看，2014-2018年中國(guó)LED芯片市場(chǎng)總產(chǎn)值呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，2020年中國(guó)LED芯片市場(chǎng)總產(chǎn)值規(guī)模約221億元，較2019年增長(zhǎng)10%。2021年中國(guó)LED芯片市場(chǎng)總產(chǎn)值規(guī)模達(dá)305億元，同比增長(zhǎng)38%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2023年中國(guó)LED芯片市場(chǎng)總產(chǎn)值規(guī)模將達(dá)362億元。

3、競(jìng)爭(zhēng)格局

三安光電、華燦光電、兆馳股份的行業(yè)龍頭地位穩(wěn)固,聚燦光電、乾照光電、蔚藍(lán)鋰芯位于第二梯隊(duì)。從產(chǎn)能規(guī)模看,三安光電、華燦光電、兆馳股份在2021年占據(jù)了約60%的中國(guó)LED芯片產(chǎn)能,與第二梯隊(duì)拉開差距。從客戶資源看,三安光電、華燦光電、兆馳股份的LED客戶多為三星、夏普、華為等國(guó)際巨頭,優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)量較多。從產(chǎn)業(yè)鏈整合能力看,三安光電設(shè)立子公司福建晶安,布局藍(lán)寶石平片、PSS等藍(lán)寶石襯底材料;華燦光電設(shè)立子公司云南藍(lán)晶,拓展藍(lán)寶石襯底業(yè)務(wù),有自主晶體生長(zhǎng)技術(shù)。兆馳股份設(shè)立子公司兆馳半導(dǎo)體與兆馳光元,將LED芯片制造業(yè)務(wù)和LED芯片封裝業(yè)務(wù)分拆,進(jìn)一步擴(kuò)張LED產(chǎn)業(yè)鏈。

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