隨著集成電路產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，CMP拋光液行業(yè)的需求不斷增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，未來(lái)，中國(guó)CMP拋光液行業(yè)將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新將成為企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵因素。同時(shí)，隨著國(guó)家對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)的支持力度不斷加大，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的技術(shù)水平和生產(chǎn)能力將得到進(jìn)一步提升，市場(chǎng)集中度有望進(jìn)一步提高。

中國(guó)CMP拋光液行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

1、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

中國(guó)CMP拋光液行業(yè)的企業(yè)數(shù)量較少，市場(chǎng)集中度較高。目前，國(guó)內(nèi)主要的CMP拋光液生產(chǎn)企業(yè)包括安集科技、鼎龍股份、上海新陽(yáng)等。其中，安集科技在CMP拋光液領(lǐng)域具有較強(qiáng)的研發(fā)實(shí)力和生產(chǎn)能力，市場(chǎng)份額居行業(yè)前列。

此外，CMP拋光液市場(chǎng)存在一定的技術(shù)壁壘和客戶認(rèn)證周期，全球芯片拋光液市場(chǎng)主要被美國(guó)、日本、韓國(guó)企業(yè)壟斷，占據(jù)全球90%以上的高端市場(chǎng)份額。目前國(guó)內(nèi)拋光液領(lǐng)域整體而言，不銹鋼、鋁、鎢等中低端的拋光液基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，但高端的CMP拋光液市場(chǎng)主要由國(guó)外企業(yè)占據(jù)。

2、區(qū)域格局

隨著來(lái)自于集成電路等應(yīng)用領(lǐng)域的需求不斷增加，將會(huì)不斷推動(dòng)CMP拋光材料市場(chǎng)空間的進(jìn)一步擴(kuò)容，同時(shí)由于CMP拋光材料行業(yè)屬于高技術(shù)壁壘型產(chǎn)業(yè)，對(duì)于進(jìn)入行業(yè)的企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求相對(duì)較高，對(duì)于生產(chǎn)企業(yè)來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)集中度長(zhǎng)期表現(xiàn)為高位運(yùn)行的發(fā)展態(tài)勢(shì)，并且區(qū)域分布的集中性較為明顯。

以公布的調(diào)查報(bào)告進(jìn)行披露，2022年，中國(guó)CMP拋光液市場(chǎng)主要集中在以華東為代表的少數(shù)幾個(gè)地區(qū)，市場(chǎng)占比已經(jīng)超過(guò)了一半，接近52%左右；其次為華南和西北等地區(qū)位于其后，整體上來(lái)看所占據(jù)的市場(chǎng)比重較前者略低。

3、市場(chǎng)份額

由于各企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)策略各有不同，安集科技注重技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新，通過(guò)推出新型CMP拋光液來(lái)提升市場(chǎng)份額；鼎龍股份則注重生產(chǎn)規(guī)模和成本控制，通過(guò)擴(kuò)大產(chǎn)能和降低成本來(lái)提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

中國(guó)CMP拋光液行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局較為集中，安集科技等大型企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)，安集科技在中國(guó)CMP拋光液市場(chǎng)的份額約為40%左右，是行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先企業(yè)。其他主要企業(yè)包括鼎龍股份、上海新陽(yáng)等，市場(chǎng)份額相對(duì)較小。

中國(guó)CMP拋光液行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況

1、安集科技

安集科技是一家以自主創(chuàng)新為本，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)服務(wù)為一體的高科技半導(dǎo)體材料公司。

2022年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為10.77億元，同比增長(zhǎng)56.82%；分產(chǎn)品來(lái)看，銷售化學(xué)機(jī)械拋光液收入為5.06億元，占比87.94%，銷售功能性濕電子化學(xué)品收入為0.65億元，占比11.33%，其他產(chǎn)品收入為0.04億元，占比0.74%。

2、鼎龍股份

鼎龍股份是一家功能光電及制程材料研發(fā)商，主要產(chǎn)品涉及化學(xué)碳粉、碳粉用電荷調(diào)劑、樹(shù)脂用著色材料、分散液及乳液等，同時(shí)公司還涉及銷售成像卡盒Soc芯片、集成電路研發(fā)、功能材料研發(fā)等業(yè)務(wù)。

2022年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為27.21億元，同比增長(zhǎng)15.52%；分產(chǎn)品來(lái)看，打印復(fù)印通用耗材（含彩色聚合碳粉、耗材芯片等）收入為21.42億元，占比78.71%，半導(dǎo)體材料（含CMP拋光墊、CMP拋光液、CMP清洗液等）收入為5.22億元，占比19.19%，其他業(yè)務(wù)收入為0.57億元，占比2.1%。

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