受碳中和相關(guān)政策、疫情以及全球經(jīng)濟的影響，為了更好地節(jié)約能源，合理利用品位較低的余熱，開發(fā)利用蒸汽或其他工質(zhì)的工業(yè)汽輪機正日益受到重視，預(yù)測對可再生能源的日益關(guān)注預(yù)計將推動全球工業(yè)汽輪機市場的增長。

一、工業(yè)汽輪機行業(yè)概述

1、行業(yè)定義

在工業(yè)生產(chǎn)中，直接用汽輪機作為原動機來驅(qū)動一些大型的機械設(shè)備，如大型風(fēng)機、給水泵壓縮機等功率比較大的設(shè)備，這種用途的汽輪機叫工業(yè)汽輪機。

2、產(chǎn)業(yè)鏈

工業(yè)汽輪機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游分為兩部分，分別為鋼材等原材料和主體及輔助設(shè)備等組件；中游為工業(yè)汽輪機的生產(chǎn)制造企業(yè)；下游為工業(yè)汽輪機的主要應(yīng)用領(lǐng)域，其中包含發(fā)電、工業(yè)和船舶應(yīng)用等行業(yè)。 

二、全球及中國工業(yè)汽輪機行業(yè)現(xiàn)狀分析

1、市場銷量

據(jù)行業(yè)調(diào)研機構(gòu)XYZ-Research統(tǒng)計，自2018年以來全球工業(yè)汽輪機銷量波動變化，到2018年達到峰值，全球市場銷量超過18萬MW，2021年全球工業(yè)汽輪機總銷量下降至15萬MW左右，較2018年下降了約16.7%，隨著全球?qū)穗姾涂稍偕茉吹男枨蠛屯顿Y增加，預(yù)計將增加對工業(yè)汽輪機的需求，同時將會帶動工業(yè)汽輪機市場銷量的增長，初步預(yù)計到2028年全球工業(yè)汽輪機市場銷量有望超過19MW。

2、細分市場

從細分產(chǎn)品類型來看，當(dāng)前冷凝式汽輪機所占的市場比重比較高，2021年全球冷凝式汽輪機市場銷量達12.5萬MW左右，占全球市場總銷量超過80%以上的比例，此外非冷凝式汽輪機銷量占比為不到20%，預(yù)測未來一段時間之內(nèi)冷凝式汽輪機將是全球市場的主流產(chǎn)品，市場份額占比趨于穩(wěn)定。

3、產(chǎn)量分布

從工業(yè)汽輪機的銷售地區(qū)來看，全球工業(yè)汽輪機主要產(chǎn)區(qū)包括美國、歐洲、中國和日本等地，其中中國是全球工業(yè)汽輪機產(chǎn)量最大的地區(qū)。2021年底中國工業(yè)汽輪機產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的比重接近40%，其次為美國和歐洲地區(qū)產(chǎn)量占比分別為28%和20%左右。此外中東、俄羅斯、東南亞和南亞等國家或地區(qū)占比均在2%-4%之間。受電力需求增加以及全球工業(yè)和制造業(yè)逐步向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移等因素的影響，這些地區(qū)對工業(yè)汽輪機的需求量不斷增加。

4、應(yīng)用領(lǐng)域

從工業(yè)汽輪機行業(yè)的應(yīng)用上看，工業(yè)汽輪機的主要應(yīng)用包括三大領(lǐng)域，分別為發(fā)電領(lǐng)域、工業(yè)應(yīng)用和船舶應(yīng)用。其中發(fā)電領(lǐng)域長期占據(jù)較大比例，2021年，發(fā)電領(lǐng)域銷量占比超過80%，全球?qū)穗姾涂稍偕茉吹男枨蠛屯顿Y增加，預(yù)計將增加對工業(yè)汽輪機的需求。

5、企業(yè)占有率

全球工業(yè)汽輪機市場集中度相對較高，且呈現(xiàn)出持續(xù)升高的態(tài)勢。2021年Top5企業(yè)的銷售額市場占比超過50%，通用電氣公司、西門子公司、上海電氣、東方電氣和三菱日立是行業(yè)的頭部企業(yè)：通用電氣是全球第一大工業(yè)汽輪機企業(yè)，2021年銷售額占比25%，其次是西門子和上海電氣銷售額占比分別為15%和13%左右，相比其他品牌銷售額市占率較低。

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