行業(yè)現(xiàn)狀

1.銅合金行業(yè)產(chǎn)能相對(duì)略有過(guò)剩

從行業(yè)產(chǎn)量來(lái)看，根據(jù)研精畢智市場(chǎng)調(diào)研網(wǎng)的數(shù)據(jù)，2017-2021年我國(guó)銅合金產(chǎn)量呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，2021年我國(guó)銅加工材綜合產(chǎn)量為335.6萬(wàn)噸，比2020年增長(zhǎng)9.49%。初步測(cè)算，2022年我國(guó)銅合金產(chǎn)量同比增速在5%左右。

圖表 1 2017-2022年中國(guó)銅合金產(chǎn)量變化情況

從行業(yè)需求量來(lái)看，2017-2021年我國(guó)銅合金行業(yè)需求量整體呈上升趨勢(shì)，2021年，我國(guó)銅合金需求量為344.87萬(wàn)噸，同比上升9%。初步測(cè)算，2022年我國(guó)銅合金需求量在360萬(wàn)噸左右。

圖表 2 2017-2022年中國(guó)銅合金需求量變化情況

2.銅合金行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模超2000億元

2017-2021年，我國(guó)銅合金行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模波動(dòng)上升，在2019-2020年有所下降，主要系價(jià)格水平有所下跌所致。2021年實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，達(dá)到2015.12億元，同比上升33.08%。根據(jù)研精畢智市場(chǎng)調(diào)研網(wǎng)測(cè)算，預(yù)計(jì)2023年精煉銅的需求量為13.773萬(wàn)噸，與3年相比增長(zhǎng)0.2022%。2024年，報(bào)告的需求預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)2.0%，達(dá)到14.045萬(wàn)噸。

企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)銅合金產(chǎn)業(yè)的上市公司數(shù)量不多，中游包括楚江新材(002171.SZ);眾源新材(603527.SH);鑫科材料(600255.SH);電工合金(300697.SZ)等。依據(jù)2022年前三季度的營(yíng)業(yè)總收入情況，我國(guó)銅合金行業(yè)企業(yè)可分為三大梯隊(duì)。第一梯隊(duì)為江西銅業(yè)，營(yíng)業(yè)總收入3681.59億元;第二梯隊(duì)以金田股份、海亮股份、楚江新材等為主，總營(yíng)收在100-1000億元;第三梯隊(duì)以博威合金、眾源新材、精藝股份、鑫科材料等企業(yè)為主，總營(yíng)收在100億元以下。

圖表 3 2023年中國(guó)銅合金行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)（按營(yíng)業(yè)收入）

區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

從銅合金行業(yè)上市公司的地區(qū)分布來(lái)看，安徽銅合金行業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量最多，其中不乏楚江新材、眾源新材、鑫科材料等中游環(huán)節(jié)優(yōu)勢(shì)企業(yè)。浙江和廣東兩省銅合金產(chǎn)業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量亦較多，前者有海亮股份、博威合金、金田股份等中游環(huán)節(jié)優(yōu)勢(shì)企業(yè)，后者有精藝股份等中游上市企業(yè)。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

運(yùn)用波特的“五力”模型，對(duì)銅合金行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析中，可以看到銅合金制造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為穩(wěn)定。根據(jù)以上分析，前瞻對(duì)銅合金行業(yè)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小。我國(guó)銅合金制造行業(yè)“五力”中：現(xiàn)有企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)較為穩(wěn)定;銅合金企業(yè)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上游的議價(jià)能力較弱;對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈下游的議價(jià)能力較強(qiáng);行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅一般;替代品的威脅程度較小。

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