當(dāng)前低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展打破了傳統(tǒng)衛(wèi)星通信的局限，提供了更加高速、低延遲的通信服務(wù)，同時(shí)，新型衛(wèi)星平臺和高效推進(jìn)系統(tǒng)的研發(fā)也推動(dòng)了衛(wèi)星性能的提升和成本的降低。各國政府紛紛出臺政策支持衛(wèi)星通信行業(yè)的發(fā)展，特別是在新興市場和發(fā)展中國家，政府加大了對衛(wèi)星通信和導(dǎo)航基礎(chǔ)設(shè)施的投資和建設(shè)力度。

一、全球衛(wèi)星通信市場現(xiàn)狀

1、衛(wèi)星發(fā)射與星座建設(shè)

近年來，全球衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長態(tài)勢，根據(jù)市場調(diào)研報(bào)告進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，以 SpaceX 的星鏈計(jì)劃為例，截至 2024 年 5 月 24 日，“星鏈” 衛(wèi)星升空總數(shù)達(dá)到 6507 顆 ，其中 2024 年發(fā)射升空 857 顆（均為小型 “二代” 星鏈）。該計(jì)劃旨在構(gòu)建一個(gè)覆蓋全球的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)，為全球用戶提供高速、穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)連接服務(wù)。大量的衛(wèi)星發(fā)射使得星鏈星座逐漸成型，其衛(wèi)星在空中組網(wǎng)，能夠提供大量數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)信號的全球覆蓋，目前已在全球多個(gè)國家和地區(qū)開展服務(wù)，為偏遠(yuǎn)地區(qū)、海洋、航空等場景提供了互聯(lián)網(wǎng)接入解決方案。

OneWeb 也是全球知名的低軌衛(wèi)星星座項(xiàng)目，截至 2023 年，OneWeb 已發(fā)射了 428 顆衛(wèi)星，計(jì)劃最終部署 648 顆低軌衛(wèi)星，旨在為全球用戶提供高速、低延遲的寬帶互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。這些衛(wèi)星分布在多個(gè)軌道平面上，通過相互之間的通信鏈路，形成了一個(gè)龐大的衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)。OneWeb 的星座建設(shè)進(jìn)展順利，已經(jīng)與多個(gè)國家和地區(qū)的合作伙伴達(dá)成合作協(xié)議，開始提供商業(yè)服務(wù)，尤其在航空、航海等領(lǐng)域具有較大的市場潛力。

除了低軌衛(wèi)星星座，地球靜止軌道（GEO）衛(wèi)星也在持續(xù)發(fā)展。GEO 衛(wèi)星具有覆蓋范圍廣、通信穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn)，在廣播電視、固定通信等領(lǐng)域發(fā)揮著重要作用。例如，SES、Intelsat、Eutelsat 等公司運(yùn)營著大量的 GEO 衛(wèi)星，為全球用戶提供通信、電視廣播和數(shù)據(jù)服務(wù)。這些 GEO 衛(wèi)星通常位于地球赤道上空約 36000 公里的軌道上，與地球保持相對靜止，能夠?qū)崿F(xiàn)對特定區(qū)域的長期穩(wěn)定覆蓋。

2、市場規(guī)模與增長趨勢

從市場規(guī)模來看，2023 年全球衛(wèi)星通信行業(yè)市場規(guī)模超過 1000 億美元 。盡管受到互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的沖擊，全球廣播電信行業(yè)持續(xù)下滑，受此影響全球衛(wèi)星通信行業(yè)五年復(fù)合增速為 - 2.97%，但初步估算 2024 年全球衛(wèi)星通信行業(yè)市場規(guī)模仍將繼續(xù)保持在 1000 億美元左右。在細(xì)分市場方面，衛(wèi)星廣播電視傳輸服務(wù)業(yè)市場份額占比最大，超過 85%。不過，預(yù)計(jì)未來隨著 6G、星鏈等衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的快速普及，以及廣播電視持續(xù)受到?jīng)_擊的影響，全球衛(wèi)星通信服務(wù)細(xì)分市場中衛(wèi)星廣播電視傳輸服務(wù)業(yè)占比將進(jìn)一步下滑。

未來，全球衛(wèi)星通信市場規(guī)模有望實(shí)現(xiàn)增長，背后的驅(qū)動(dòng)因素是多方面的。在技術(shù)創(chuàng)新方面，低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展打破了傳統(tǒng)衛(wèi)星通信的局限，提供了更高速、低延遲的通信服務(wù)，吸引了更多用戶和市場需求。新型衛(wèi)星平臺和高效推進(jìn)系統(tǒng)的研發(fā)也推動(dòng)了衛(wèi)星性能的提升和成本的降低，使得衛(wèi)星通信服務(wù)更加經(jīng)濟(jì)可行。從市場需求角度，隨著全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，新興市場和發(fā)展中國家對衛(wèi)星通信的需求快速增長，在這些地區(qū)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的推進(jìn)以及對互聯(lián)網(wǎng)接入的渴望，為衛(wèi)星通信市場帶來了新的機(jī)遇。商業(yè)領(lǐng)域?qū)πl(wèi)星通信的需求也在不斷增長，例如遠(yuǎn)程辦公、視頻會(huì)議、數(shù)據(jù)傳輸?shù)葢?yīng)用場景，都依賴于衛(wèi)星通信的穩(wěn)定服務(wù)。

3、主要企業(yè)與競爭格局

全球衛(wèi)星通信領(lǐng)域競爭格局多元化，由傳統(tǒng)大型衛(wèi)星運(yùn)營商和新興低軌衛(wèi)星公司共同主導(dǎo)。SES、Intelsat、Eutelsat 等傳統(tǒng)衛(wèi)星運(yùn)營商依靠高軌衛(wèi)星提供廣泛的通信、電視廣播和數(shù)據(jù)服務(wù)。這些企業(yè)在衛(wèi)星通信領(lǐng)域擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)和龐大的客戶群體，其高軌衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍廣，能夠?yàn)槿虼蟛糠值貐^(qū)提供穩(wěn)定的通信服務(wù)。在廣播電視傳輸方面，它們承擔(dān)著重要的信號傳輸任務(wù)，為眾多家庭提供電視節(jié)目。

SpaceX、OneWeb、Amazon Kuiper 等新興公司則通過低軌衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展全球互聯(lián)網(wǎng)覆蓋。以 SpaceX 為例，其星鏈計(jì)劃憑借大量的衛(wèi)星發(fā)射和先進(jìn)的技術(shù)，迅速在全球衛(wèi)星通信市場中占據(jù)了重要地位。星鏈衛(wèi)星能夠提供高速的互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)，其用戶數(shù)量不斷增長，截至 2023 年底，“星鏈” 的活躍客戶數(shù)量已經(jīng)超過了 230 萬。OneWeb 也在積極拓展市場，與多個(gè)國家和地區(qū)的航空公司、海運(yùn)公司等合作，為航空、航海用戶提供寬帶服務(wù)。這些新興公司以其創(chuàng)新的商業(yè)模式和先進(jìn)的技術(shù)，對傳統(tǒng)衛(wèi)星通信市場格局產(chǎn)生了沖擊，加劇了市場競爭。

市場競爭焦點(diǎn)主要集中在網(wǎng)絡(luò)覆蓋、服務(wù)質(zhì)量、成本效益以及技術(shù)創(chuàng)新等方面。在網(wǎng)絡(luò)覆蓋上，企業(yè)紛紛通過發(fā)射更多衛(wèi)星、優(yōu)化星座布局來擴(kuò)大覆蓋范圍，爭奪偏遠(yuǎn)地區(qū)和新興市場的用戶。服務(wù)質(zhì)量方面，包括通信質(zhì)量、服務(wù)響應(yīng)速度等，直接影響到用戶的使用體驗(yàn)，企業(yè)不斷投入研發(fā)，提高通信的穩(wěn)定性和可靠性。成本效益也是競爭的關(guān)鍵因素，衛(wèi)星通信行業(yè)高投入、高風(fēng)險(xiǎn)，降低成本能夠提高企業(yè)的競爭力，因此企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新、優(yōu)化運(yùn)營等方式降低衛(wèi)星制造、發(fā)射和運(yùn)營成本。技術(shù)創(chuàng)新更是核心競爭力，尤其是在應(yīng)急通信、航空、海洋和偏遠(yuǎn)地區(qū)的衛(wèi)星通信需求中，低軌衛(wèi)星、高通量衛(wèi)星等新技術(shù)的應(yīng)用，能夠提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，滿足不同場景下的通信需求。

二、中國衛(wèi)星通信市場現(xiàn)狀

1、政策支持與行業(yè)規(guī)劃

據(jù)市場分析報(bào)告進(jìn)行披露，我國高度重視衛(wèi)星通信行業(yè)的發(fā)展，出臺了一系列政策予以支持，2015 年 10 月 26 日，國家發(fā)展改革委、財(cái)政部、國防科工局發(fā)布《國家民用空間基礎(chǔ)設(shè)施中長期發(fā)展規(guī)劃 (2015-2025 年)》，明確提出主要發(fā)展固定通信廣播衛(wèi)星和移動(dòng)通信廣播衛(wèi)星，同步建設(shè)測控站、信關(guān)站、上行站、標(biāo)校場等地面設(shè)施，形成寬帶通信、固定通信、電視直播、移動(dòng)通信、移動(dòng)多媒體廣播業(yè)務(wù)服務(wù)能力，逐步建成覆蓋全球主要地區(qū)、與地面通信網(wǎng)絡(luò)融合的衛(wèi)星通信廣播系統(tǒng)，服務(wù)寬帶中國和全球化戰(zhàn)略，推進(jìn)國際傳播能力建設(shè)。

《“十四五” 信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確提出推動(dòng)高軌衛(wèi)星與中低軌衛(wèi)星協(xié)調(diào)發(fā)展，構(gòu)建覆蓋全球、天地一體的信息網(wǎng)絡(luò)。該規(guī)劃強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)衛(wèi)星通信頂層設(shè)計(jì)和統(tǒng)籌布局，推動(dòng)高軌衛(wèi)星與中低軌衛(wèi)星協(xié)調(diào)發(fā)展，推進(jìn)衛(wèi)星通信系統(tǒng)與地面信息通信系統(tǒng)深度融合，初步形成覆蓋全球、天地一體的信息網(wǎng)絡(luò)，為陸海空天各類用戶提供全球信息網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。還鼓勵(lì)衛(wèi)星通信應(yīng)用創(chuàng)新，促進(jìn)北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)在信息通信領(lǐng)域規(guī)模化應(yīng)用，在航空、航海、公共安全和應(yīng)急、交通能源等領(lǐng)域推廣應(yīng)用。從地方政策來看，西安、北京、上海、湖北等多地結(jié)合各省市發(fā)展特點(diǎn)推出政策支持，涵蓋了火箭運(yùn)載、衛(wèi)星、載荷、原材料、制造、芯片等各個(gè)產(chǎn)業(yè)方向，為衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了全方位的政策保障。

2、技術(shù)突破與項(xiàng)目進(jìn)展

在技術(shù)突破方面，我國取得了眾多成果。北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)除了提供高精度的定位、導(dǎo)航服務(wù)外，其短報(bào)文通信功能也具有重要意義。北斗短報(bào)文通信可以在沒有地面通信網(wǎng)絡(luò)覆蓋的情況下，實(shí)現(xiàn)雙向報(bào)文通信，為用戶提供應(yīng)急通信、位置報(bào)告等服務(wù)。在海洋漁業(yè)中，漁民可以通過北斗短報(bào)文設(shè)備向陸地指揮中心發(fā)送位置信息和漁情報(bào)告，在遇到緊急情況時(shí)也能及時(shí)發(fā)出求救信號。

2023 年 2 月 23 日 19 時(shí) 49 分，我國在西昌衛(wèi)星發(fā)射中心使用長征三號運(yùn)載火箭，成功將中星 26 號衛(wèi)星送上太空。這是我國首顆超百 Gbps 容量的高通量衛(wèi)星，標(biāo)志著我國在衛(wèi)星通信技術(shù)領(lǐng)域的重大突破。中星 26 號衛(wèi)星的成功發(fā)射，將顯著提升我國衛(wèi)星通信的容量和覆蓋范圍，為我國的通信、廣播電視、互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域提供更強(qiáng)大的支持，滿足日益增長的通信需求。

我國還積極推進(jìn)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目建設(shè)。例如，銀河航天等企業(yè)在低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域取得了重要進(jìn)展。銀河航天致力于打造高性能、低成本的低軌寬帶通信衛(wèi)星，其研發(fā)的衛(wèi)星具備高速數(shù)據(jù)傳輸能力，能夠?yàn)橛脩籼峁﹥?yōu)質(zhì)的寬帶服務(wù)。通過不斷的技術(shù)創(chuàng)新和項(xiàng)目推進(jìn)，我國衛(wèi)星通信技術(shù)水平不斷提升，在國際市場上的競爭力也日益增強(qiáng)。

3、市場規(guī)模與企業(yè)分布

從市場規(guī)模來看，我國衛(wèi)星通信行業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)步提升。2015-2022 年我國衛(wèi)星通信市場規(guī)模由 460 億元增長至 794 億元，年復(fù)合增長率為 8.11%，2023 年我國衛(wèi)星通信市場規(guī)模約為 832 億元，較 2022 年同期增長 4.8%。我國衛(wèi)星通信行業(yè)的發(fā)展得益于國家政策的支持、技術(shù)的不斷進(jìn)步以及市場需求的增長。在國防科技、社會(huì)管理和大眾生活中，衛(wèi)星通信都發(fā)揮著重要作用，推動(dòng)了行業(yè)市場規(guī)模的不斷擴(kuò)大。

在企業(yè)分布方面，我國衛(wèi)星通信行業(yè)總體上呈現(xiàn)梯隊(duì)化競爭格局。第一梯隊(duì)為大型上市公司或國有企業(yè)，代表包括中國衛(wèi)通、海格通信、華力創(chuàng)通、亞太衛(wèi)星、鑫諾衛(wèi)星等。這些企業(yè)除規(guī)模優(yōu)勢外，創(chuàng)辦歷史較長，資金和科技實(shí)力雄厚，經(jīng)營范圍較廣，占據(jù)行業(yè)領(lǐng)先地位。中國衛(wèi)通是我國主要的衛(wèi)星通信運(yùn)營商，占據(jù)了國內(nèi)衛(wèi)星通信運(yùn)營 80% 的市場份額，是亞洲第二大、全球第六大的衛(wèi)星通信運(yùn)營商，擁有豐富的衛(wèi)星資源和運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，為國內(nèi)眾多用戶提供衛(wèi)星通信服務(wù)。

第二梯隊(duì)企業(yè)在衛(wèi)星制造及衛(wèi)星發(fā)射領(lǐng)域附加值較高，具備較大的競爭優(yōu)勢，包括以中國空間、中國衛(wèi)星等國有企業(yè)為代表的通信衛(wèi)星制造企業(yè)，以中國運(yùn)載火箭技術(shù)研究院、上海航天、航天動(dòng)力為代表的衛(wèi)星發(fā)射企業(yè)，以北斗星通、國騰電子、華力創(chuàng)通、南方測繪為代表的發(fā)射配套設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)，以及以中國電信、中信數(shù)字媒體網(wǎng)絡(luò)有限公司為代表的通信業(yè)務(wù)牌照持有企業(yè)。這些企業(yè)在各自領(lǐng)域具備較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力和生產(chǎn)能力，為衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)鏈的完善提供了重要支持。

第三梯隊(duì)企業(yè)為銀河航天、華訊方舟、中網(wǎng)衛(wèi)通、天海世界等擁有 VSAT 等單一數(shù)據(jù)增值服務(wù)經(jīng)營許可證的企業(yè)，多為民營企業(yè)，競爭力相對較弱。但這些企業(yè)也在不斷創(chuàng)新和發(fā)展，通過聚焦細(xì)分市場，提供特色服務(wù)，努力提升自身競爭力，為我國衛(wèi)星通信行業(yè)的發(fā)展注入新的活力。

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