棕櫚油作為全球產(chǎn)量、消費量和國際貿(mào)易量最大的植物油品種，在中國市場占據(jù)重要地位。中國棕櫚油消費高度依賴進口，主要應用于食品加工、生物柴油及日化行業(yè)。近年來，隨著國內(nèi)消費升級和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，棕櫚油行業(yè)正經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性調(diào)整與高質(zhì)量發(fā)展階段。

一、政策環(huán)境

糧食安全戰(zhàn)略主導進口調(diào)控，中國對棕櫚油實施 "低關(guān)稅 + 動態(tài)管理" 政策，最惠國稅率維持 9%，但通過關(guān)稅配額、檢驗檢疫等手段調(diào)節(jié)進口節(jié)奏。2023 年啟動的反傾銷調(diào)查雖未最終征稅，但導致 2024 年一季度進口量同比下降 7.3%，彰顯政策對供應鏈安全的考量。

綠色轉(zhuǎn)型政策開辟新空間，《可再生能源發(fā)展 "十四五" 規(guī)劃》明確生物柴油摻混比例目標，推動工業(yè)用途需求持續(xù)增長。地方層面，華東、華南地區(qū)試點棕櫚油基生物柴油調(diào)合，中石化等企業(yè)已開展棕櫚酸甲酯應用測試，為行業(yè)創(chuàng)造增量市場。

可持續(xù)發(fā)展政策加速行業(yè)規(guī)范，國內(nèi)逐步強化可持續(xù)棕櫚油（CSPO）認證要求，RSPO 認證棕櫚油占比從 2020 年的 12% 躍升至 2024 年的 28%。但歐盟 EUDR 法案帶來合規(guī)挑戰(zhàn)，要求 2025 年起進口棕櫚油提供無毀林證明，預計增加 12%-18% 的合規(guī)成本，倒逼供應鏈升級。

二、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

上游種植與原料供應

東南亞主產(chǎn)國是全球棕櫚油的主要供應地，其種植面積與單產(chǎn)趨勢直接影響中國進口。例如，印尼2025年1 - 7月產(chǎn)量達3349.6萬噸，同比增幅11.11%；馬來西亞2025年9月產(chǎn)量184.1萬噸，高于市場預期的179萬噸。同時，可持續(xù)認證（如RSPO）對原料采購的影響日益顯著，中國進口商對經(jīng)RSPO認證產(chǎn)品的采購比例逐年提升，2023年已接近30%，預計2027年將超過50%，推動供應鏈綠色轉(zhuǎn)型。

中下游加工與應用領(lǐng)域

精煉棕櫚油產(chǎn)能分布與企業(yè)集中度，國內(nèi)精煉棕櫚油產(chǎn)能分布較為集中，頭部企業(yè)憑借渠道、資金與風控優(yōu)勢持續(xù)擴大市場份額，行業(yè)集中度進一步提升。食品、生物柴油及日化行業(yè)需求占比變化，食品工業(yè)需求占比約65%，生物柴油及化工用途占比約25%。在食品工業(yè)中，烘焙、油炸及方便食品行業(yè)用油偏好穩(wěn)定；在生物柴油領(lǐng)域，隨著“雙碳”目標推進及可再生能源政策支持，需求有望快速增長；在日化行業(yè)，棕櫚油在化妝品和表面活性劑等領(lǐng)域的應用也在逐漸拓展。

三、核心發(fā)展趨勢

據(jù)北京研精畢智信息咨詢調(diào)研分析，市場規(guī)模將穩(wěn)步擴張，預計 2025 年市場規(guī)模達 700 萬噸，2030 年進口量有望突破 720 萬噸。增長動力來自兩方面：食品工業(yè)隨城鎮(zhèn)化與預制菜發(fā)展保持 2.5% 年均增速；生物柴油政策落地推動工業(yè)需求年均增長 12%，2030 年工業(yè)用途占比將升至 35%。供應端呈現(xiàn) "增量有限、結(jié)構(gòu)優(yōu)化" 特征，2025 年印尼、馬來產(chǎn)量預計分別增長 4.17% 和 0.83%，但受氣候波動與主產(chǎn)國生物柴油需求擠壓，出口增量有限。國內(nèi)企業(yè)海外布局提速，中糧在剛果的種植園、印尼的產(chǎn)業(yè)園將使原料自主率逐步提升至 15% 左右。競爭格局向 "全鏈條掌控 + 技術(shù)壁壘" 演進，頭部企業(yè)將強化海外種植 - 港口精煉 - 終端分銷的全鏈條布局，同時聚焦特種油脂開發(fā)，烘焙專用油脂等領(lǐng)域年增速預計達 9.2%。數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速，區(qū)塊鏈溯源系統(tǒng)滲透率將從 35% 提升至 2030 年的 60%，降低供應鏈成本。

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