當(dāng)前各國政府對(duì)航空航天行業(yè)的重視程度不斷提高，出臺(tái)了一系列政策措施以支持行業(yè)的發(fā)展，例如，中國的政府工作報(bào)告明確提出要推動(dòng)商業(yè)航天、低空經(jīng)濟(jì)等新興產(chǎn)業(yè)安全健康發(fā)展，并強(qiáng)調(diào)要建立未來產(chǎn)業(yè)投入增長機(jī)制，培育新興產(chǎn)業(yè)。

一、全球市場(chǎng)分析?

1、市場(chǎng)規(guī)模?

隨著全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇和科技的不斷進(jìn)步，2024-2029 年全球航空航天市場(chǎng)規(guī)模有望呈現(xiàn)持續(xù)增長的趨勢(shì)。在民用航空領(lǐng)域，國際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)（IATA）預(yù)測(cè)，全球航空客運(yùn)量將以年均 3% - 5% 的速度增長，這將推動(dòng)航空公司對(duì)新飛機(jī)的采購需求，從而帶動(dòng)客機(jī)制造、航空發(fā)動(dòng)機(jī)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告指出，2023 年全球航空航天市場(chǎng)規(guī)模約為 8000 億美元，預(yù)計(jì)到 2029 年將達(dá)到 10000 億美元以上，年均復(fù)合增長率約為 4% - 5%。

在商用飛機(jī)制造方面，波音和空客作為全球兩大航空巨頭，將繼續(xù)主導(dǎo)市場(chǎng)。波音計(jì)劃推出新型客機(jī)，以滿足市場(chǎng)對(duì)中遠(yuǎn)程、大容量客機(jī)的需求；空客也在不斷改進(jìn)和升級(jí)現(xiàn)有機(jī)型，并加大對(duì)新能源飛機(jī)技術(shù)的研發(fā)投入。此外，中國商飛的 C919 大型客機(jī)和 ARJ21 支線客機(jī)在國際市場(chǎng)上的份額有望逐步擴(kuò)大，成為全球商用飛機(jī)市場(chǎng)的重要參與者。?

在航空發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)域，隨著環(huán)保要求的提高和航空運(yùn)輸需求的增長，對(duì)高效、低排放發(fā)動(dòng)機(jī)的需求日益迫切。普惠、羅爾斯?羅伊斯和通用電氣等發(fā)動(dòng)機(jī)制造商將加大研發(fā)投入，推出新一代發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品，如普惠的 PW1000G 系列齒輪傳動(dòng)渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)、羅爾斯?羅伊斯的遄達(dá)系列發(fā)動(dòng)機(jī)等，這些發(fā)動(dòng)機(jī)在提高燃油效率、降低排放和噪音方面具有顯著優(yōu)勢(shì)。?

2、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)?

全球航空航天市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)多元化態(tài)勢(shì)，大型跨國企業(yè)在市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位。在民用航空領(lǐng)域，波音和空客長期以來在商用飛機(jī)市場(chǎng)上形成雙寡頭壟斷格局，兩者在技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)份額爭(zhēng)奪、客戶服務(wù)等方面展開激烈競(jìng)爭(zhēng)。例如，波音的 737 MAX 系列和空客的 A320neo 系列在單通道客機(jī)市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)激烈，不斷推出改進(jìn)型產(chǎn)品以提高性能和降低運(yùn)營成本，爭(zhēng)奪航空公司的訂單。同時(shí)，兩者也在寬體客機(jī)市場(chǎng)上展開角逐，波音的 787 夢(mèng)想客機(jī)和空客的 A350 在遠(yuǎn)程、大載客量市場(chǎng)上各顯神通，通過技術(shù)創(chuàng)新和優(yōu)化設(shè)計(jì)來滿足航空公司和乘客的需求。?

在軍用航空領(lǐng)域，洛克希德?馬丁、波音、諾斯羅普?格魯曼等美國企業(yè)憑借其強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力和豐富的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，在全球軍用飛機(jī)市場(chǎng)占據(jù)重要地位。洛克希德?馬丁的 F-35 戰(zhàn)斗機(jī)是目前全球最先進(jìn)的五代機(jī)之一，廣泛出口到多個(gè)國家，其先進(jìn)的隱身技術(shù)、信息化作戰(zhàn)能力和高度集成的航電系統(tǒng)使其在國際市場(chǎng)上極具競(jìng)爭(zhēng)力。俄羅斯的蘇霍伊、米格等公司也是軍用航空領(lǐng)域的重要參與者，其蘇 - 57 戰(zhàn)斗機(jī)等產(chǎn)品在性能和價(jià)格方面具有一定優(yōu)勢(shì)，在國際市場(chǎng)上也擁有一定的客戶群體。?

商業(yè)航天領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)同樣激烈，SpaceX、藍(lán)色起源等私營航天企業(yè)異軍突起，打破了傳統(tǒng)航天領(lǐng)域由政府主導(dǎo)的格局。SpaceX 通過可重復(fù)使用火箭技術(shù)大幅降低了航天發(fā)射成本，在商業(yè)衛(wèi)星發(fā)射市場(chǎng)占據(jù)了較大份額，并在載人航天領(lǐng)域取得了重要突破，成為全球商業(yè)航天的領(lǐng)軍企業(yè)。藍(lán)色起源也在積極發(fā)展可重復(fù)使用火箭和太空旅游業(yè)務(wù)，與 SpaceX 展開競(jìng)爭(zhēng)。此外，眾多新興的商業(yè)航天企業(yè)在衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、太空資源開發(fā)等領(lǐng)域不斷探索和創(chuàng)新，進(jìn)一步加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。?

各大企業(yè)為提升競(jìng)爭(zhēng)力，紛紛采取多種策略。在技術(shù)創(chuàng)新方面，加大研發(fā)投入，積極開展新技術(shù)、新材料的研究和應(yīng)用。例如，航空企業(yè)不斷研發(fā)新型航空發(fā)動(dòng)機(jī)，提高燃油效率和推力，降低排放；航天企業(yè)探索新型推進(jìn)技術(shù)、衛(wèi)星制造技術(shù)等，提升航天器的性能和可靠性。在市場(chǎng)拓展方面，加強(qiáng)與航空公司、政府機(jī)構(gòu)等客戶的合作，拓展國際市場(chǎng)。例如，波音和空客積極與全球各大航空公司合作，根據(jù)客戶需求定制飛機(jī)產(chǎn)品，并提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)；商業(yè)航天企業(yè)與通信、互聯(lián)網(wǎng)等企業(yè)合作，推動(dòng)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)等新興應(yīng)用的發(fā)展。在產(chǎn)業(yè)鏈整合方面，通過并購、合作等方式，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的協(xié)同發(fā)展，提高產(chǎn)業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力。例如，一些航空航天企業(yè)通過并購零部件供應(yīng)商，實(shí)現(xiàn)對(duì)關(guān)鍵零部件的自主生產(chǎn)，降低成本，提高供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性。?

3、技術(shù)趨勢(shì)?

在新材料領(lǐng)域，高性能復(fù)合材料的應(yīng)用將更加廣泛。碳纖維復(fù)合材料、陶瓷基復(fù)合材料等因其具有輕質(zhì)、高強(qiáng)度、耐高溫、耐腐蝕等優(yōu)異性能，在航空航天器結(jié)構(gòu)件、發(fā)動(dòng)機(jī)部件等方面的應(yīng)用不斷增加。例如，波音 787 和空客 A350 等新一代客機(jī)大量采用碳纖維復(fù)合材料，使飛機(jī)結(jié)構(gòu)重量顯著減輕，燃油效率大幅提高。同時(shí)，新型金屬材料如鋁鋰合金、鈦合金等也在不斷發(fā)展，其性能不斷優(yōu)化，在航空航天領(lǐng)域的應(yīng)用范圍也在逐步擴(kuò)大。?

新工藝方面，3D 打印技術(shù)在航空航天領(lǐng)域的應(yīng)用前景廣闊。3D 打印技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)復(fù)雜零部件的快速制造，減少材料浪費(fèi)，降低生產(chǎn)成本，同時(shí)還可以制造出傳統(tǒng)工藝難以實(shí)現(xiàn)的復(fù)雜結(jié)構(gòu)，提高零部件的性能和可靠性。例如，GE 航空通過 3D 打印技術(shù)制造航空發(fā)動(dòng)機(jī)燃油噴嘴，不僅提高了生產(chǎn)效率，還使噴嘴的性能得到顯著提升。此外，智能制造技術(shù)如數(shù)字化設(shè)計(jì)、自動(dòng)化裝配、智能檢測(cè)等也在航空航天制造中得到越來越多的應(yīng)用，通過實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程的數(shù)字化和智能化，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，縮短產(chǎn)品研發(fā)周期。?

隨著人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的不斷發(fā)展，其在航空航天領(lǐng)域的應(yīng)用也日益深入。在飛行器設(shè)計(jì)方面，利用人工智能和大數(shù)據(jù)技術(shù)進(jìn)行飛行器性能優(yōu)化和結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，能夠提高設(shè)計(jì)效率和質(zhì)量，降低設(shè)計(jì)成本。在飛行控制方面，引入人工智能技術(shù)實(shí)現(xiàn)飛行器的自主飛行和智能避障，提高飛行安全性和可靠性。在衛(wèi)星應(yīng)用方面，通過物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實(shí)現(xiàn)衛(wèi)星與地面設(shè)備的互聯(lián)互通，提高衛(wèi)星數(shù)據(jù)的傳輸和處理效率，拓展衛(wèi)星應(yīng)用領(lǐng)域。例如，SpaceX 利用人工智能技術(shù)實(shí)現(xiàn)了火箭的自主回收和精確著陸，提高了火箭的可重復(fù)使用性；衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)通過物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)構(gòu)建全球衛(wèi)星通信網(wǎng)絡(luò)，為全球用戶提供高速、穩(wěn)定的通信服務(wù)。?

二、中國市場(chǎng)分析?

1、市場(chǎng)規(guī)模?

據(jù)市場(chǎng)分析報(bào)告進(jìn)行披露，2024-2029 年，中國航空航天市場(chǎng)規(guī)模有望保持快速增長態(tài)勢(shì)，在民用航空方面，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展和居民生活水平的提高，航空出行需求不斷增加。根據(jù)中國民用航空局的預(yù)測(cè)，未來幾年國內(nèi)航空客運(yùn)量將保持年均 6% - 8% 的增長速度。這將帶動(dòng)國內(nèi)航空公司對(duì)新飛機(jī)的采購需求，推動(dòng)民用航空制造業(yè)的發(fā)展。中國商飛的 C919 大型客機(jī)已成功實(shí)現(xiàn)商業(yè)首飛，隨著產(chǎn)能的逐步提升和市場(chǎng)認(rèn)可度的提高，其市場(chǎng)份額有望不斷擴(kuò)大。同時(shí)，支線客機(jī) ARJ21 也在持續(xù)交付和運(yùn)營，進(jìn)一步完善了中國民用航空的機(jī)隊(duì)結(jié)構(gòu)。預(yù)計(jì)到 2029 年，中國民用航空市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到數(shù)千億元。?

在軍用航空領(lǐng)域，隨著國防現(xiàn)代化建設(shè)的推進(jìn)，對(duì)先進(jìn)軍用飛機(jī)的需求持續(xù)增長。中國航空工業(yè)集團(tuán)不斷加大研發(fā)投入，推出了一系列先進(jìn)的戰(zhàn)斗機(jī)、運(yùn)輸機(jī)、直升機(jī)等裝備。例如，殲 - 20 戰(zhàn)斗機(jī)作為中國自主研制的第五代隱身戰(zhàn)斗機(jī)，具有高隱身性、高態(tài)勢(shì)感知、高機(jī)動(dòng)性等特點(diǎn)，已列裝部隊(duì)并形成戰(zhàn)斗力；運(yùn) - 20 大型運(yùn)輸機(jī)的服役，提升了中國空軍的戰(zhàn)略投送能力。未來，隨著新型裝備的不斷研發(fā)和列裝，中國軍用航空市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。

商業(yè)航天方面，中國商業(yè)航天市場(chǎng)近年來發(fā)展迅速，吸引了大量的資本投入和企業(yè)參與。根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)，到 2029 年，中國商業(yè)航天市場(chǎng)規(guī)模有望突破萬億元。以長征系列運(yùn)載火箭為代表的航天基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，商業(yè)航天發(fā)射服務(wù)能力不斷提升。同時(shí)，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、遙感衛(wèi)星應(yīng)用、太空探索等領(lǐng)域也取得了顯著進(jìn)展，如中國的北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)已廣泛應(yīng)用于交通運(yùn)輸、農(nóng)業(yè)、測(cè)繪等多個(gè)領(lǐng)域，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了重要支撐；一些商業(yè)航天企業(yè)在低軌衛(wèi)星星座建設(shè)、衛(wèi)星通信服務(wù)等方面也取得了積極成果。?

2、市場(chǎng)需求?

民用航空領(lǐng)域，隨著國內(nèi)旅游市場(chǎng)的繁榮和商務(wù)活動(dòng)的頻繁，對(duì)中遠(yuǎn)程干線客機(jī)和支線客機(jī)的需求持續(xù)增長，航空公司為了提高運(yùn)營效率和服務(wù)質(zhì)量，不斷更新和擴(kuò)充機(jī)隊(duì)，對(duì)新型、高效、舒適的飛機(jī)需求迫切。同時(shí)，隨著國內(nèi)機(jī)場(chǎng)建設(shè)的不斷推進(jìn)和航線網(wǎng)絡(luò)的日益完善，對(duì)航空運(yùn)輸服務(wù)的需求也在不斷增加，包括航空客運(yùn)、貨運(yùn)、通用航空等領(lǐng)域。例如，一些二三線城市的機(jī)場(chǎng)建設(shè)和升級(jí)，為支線航空和通用航空的發(fā)展提供了廣闊的空間，促進(jìn)了低空旅游、航空物流、應(yīng)急救援等通用航空業(yè)務(wù)的發(fā)展。?

軍用航空方面，為適應(yīng)現(xiàn)代戰(zhàn)爭(zhēng)的需求，中國軍隊(duì)對(duì)先進(jìn)戰(zhàn)斗機(jī)、運(yùn)輸機(jī)、直升機(jī)等裝備的需求不斷增加。戰(zhàn)斗機(jī)方面，需要具備更高的隱身性能、超音速巡航能力、超視距作戰(zhàn)能力和信息化作戰(zhàn)能力，以提升空中作戰(zhàn)優(yōu)勢(shì)；運(yùn)輸機(jī)方面，需要更大的載重量、更遠(yuǎn)的航程和更強(qiáng)的戰(zhàn)略投送能力，以滿足軍隊(duì)快速部署和物資運(yùn)輸?shù)男枨?；直升機(jī)方面，需要在高原、山地、叢林等復(fù)雜地形條件下具備良好的機(jī)動(dòng)性和作戰(zhàn)能力，以適應(yīng)多樣化的作戰(zhàn)任務(wù)。此外，無人機(jī)在軍事領(lǐng)域的應(yīng)用也越來越廣泛，對(duì)察打一體無人機(jī)、高空長航時(shí)無人機(jī)等高性能無人機(jī)的需求持續(xù)增長。?

商業(yè)航天領(lǐng)域，隨著衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、遙感、導(dǎo)航等應(yīng)用市場(chǎng)的不斷拓展，對(duì)衛(wèi)星制造、火箭發(fā)射、衛(wèi)星運(yùn)營等服務(wù)的需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。在衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)方面，隨著 5G 技術(shù)的發(fā)展和普及，對(duì)低軌衛(wèi)星星座的建設(shè)和運(yùn)營需求迫切，以實(shí)現(xiàn)全球范圍內(nèi)的高速互聯(lián)網(wǎng)接入；在遙感領(lǐng)域，隨著農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、環(huán)保等行業(yè)對(duì)高精度遙感數(shù)據(jù)的需求不斷增加，高分辨率、多光譜、高時(shí)效的遙感衛(wèi)星市場(chǎng)前景廣闊；在導(dǎo)航領(lǐng)域，北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的應(yīng)用不斷深化，對(duì)北斗終端設(shè)備和導(dǎo)航服務(wù)的需求持續(xù)增長，推動(dòng)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。?

3、技術(shù)創(chuàng)新?

中國航空航天企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新方面取得了眾多成果，在航空領(lǐng)域，關(guān)鍵技術(shù)突破不斷涌現(xiàn)。在航空發(fā)動(dòng)機(jī)方面，中國自主研發(fā)的渦扇 - 10、渦扇 - 15 等發(fā)動(dòng)機(jī)取得重要進(jìn)展，性能不斷提升，逐步實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化替代。渦扇 - 10 發(fā)動(dòng)機(jī)已廣泛應(yīng)用于殲 - 10、殲 - 11 等戰(zhàn)斗機(jī)，為中國空軍的裝備現(xiàn)代化提供了有力支持；渦扇 - 15 發(fā)動(dòng)機(jī)作為殲 - 20 戰(zhàn)斗機(jī)的配套發(fā)動(dòng)機(jī)，其研發(fā)成功將顯著提升殲 - 20 的性能。在航空材料方面，新型復(fù)合材料的研發(fā)和應(yīng)用取得突破，如碳纖維復(fù)合材料在飛機(jī)結(jié)構(gòu)件中的應(yīng)用比例不斷提高，降低了飛機(jī)重量，提高了飛行性能。同時(shí)，在航空電子、飛行控制等領(lǐng)域也取得了一系列創(chuàng)新成果，如先進(jìn)的航電系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了高度集成化和智能化，提高了飛機(jī)的作戰(zhàn)效能和飛行安全性。

在航天領(lǐng)域，中國在運(yùn)載火箭技術(shù)、航天器技術(shù)、深空探測(cè)技術(shù)等方面取得了舉世矚目的成就。在運(yùn)載火箭方面，長征系列運(yùn)載火箭不斷升級(jí)換代，運(yùn)載能力和可靠性不斷提高。長征五號(hào)、長征七號(hào)等新型運(yùn)載火箭的成功研制和發(fā)射，使中國具備了更強(qiáng)大的航天發(fā)射能力，能夠滿足不同類型航天器的發(fā)射需求。在航天器技術(shù)方面，中國在載人航天、空間站建設(shè)、月球探測(cè)、火星探測(cè)等領(lǐng)域取得了重大突破。神舟系列載人飛船、天宮空間站、嫦娥系列月球探測(cè)器、天問一號(hào)火星探測(cè)器等項(xiàng)目的成功實(shí)施，展示了中國在航天器設(shè)計(jì)、制造、控制等方面的先進(jìn)技術(shù)水平。在深空探測(cè)技術(shù)方面，中國積極開展小行星探測(cè)、木星探測(cè)等項(xiàng)目的研究和論證，為未來的深空探測(cè)任務(wù)奠定技術(shù)基礎(chǔ)。此外，中國在衛(wèi)星通信、遙感、導(dǎo)航等應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域也不斷創(chuàng)新，提高了衛(wèi)星的性能和應(yīng)用水平，推動(dòng)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

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