
國(guó)內(nèi)外企業(yè)在直升機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈,國(guó)際品牌憑借其先進(jìn)的技術(shù)和品牌影響力占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位;而國(guó)內(nèi)企業(yè)則通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí)不斷提升競(jìng)爭(zhēng)力,逐漸縮小與國(guó)際品牌的差距,這種競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)促進(jìn)了整個(gè)行業(yè)的快速發(fā)展和進(jìn)步。
一、全球直升機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
當(dāng)前直升機(jī)行業(yè)的領(lǐng)軍者主要集中于國(guó)際舞臺(tái),而中國(guó)作為新興崛起的市場(chǎng),本土企業(yè)的市場(chǎng)份額尚顯有限,且多由國(guó)有企業(yè)構(gòu)成。從全球視角審視競(jìng)爭(zhēng)格局,西科斯基、貝爾、羅賓遜、空中客車(空客)及萊昂納多等企業(yè)穩(wěn)坐前列。根據(jù)調(diào)研報(bào)告進(jìn)行披露,轉(zhuǎn)至中國(guó)本土,競(jìng)爭(zhēng)格局亦呈現(xiàn)類似態(tài)勢(shì),羅賓遜(約占30%)、空客(約占20%)、貝爾、西科斯基及萊昂納多等外資企業(yè)合計(jì)占據(jù)約95%的市場(chǎng)份額,而本土企業(yè)則以中航工業(yè)、陜西直升機(jī)股份有限公司(陜直股份)、哈爾濱飛機(jī)工業(yè)集團(tuán)(哈飛工業(yè))等為代表。
全球直升機(jī)市場(chǎng)依據(jù)技術(shù)演進(jìn)階段與市場(chǎng)成熟程度,可細(xì)分為三大梯隊(duì)。第一梯隊(duì)以美國(guó)與歐洲為核心,這些地區(qū)技術(shù)底蘊(yùn)深厚,市場(chǎng)步入更新?lián)Q代階段,標(biāo)志性企業(yè)包括西科斯基、貝爾、羅賓遜、空客及萊昂納多。第二梯隊(duì)則以俄羅斯為代表,盡管在性能層面與第一梯隊(duì)相差無(wú)幾,但在乘坐舒適度、經(jīng)濟(jì)性及售后服務(wù)體系上略顯不足,典型企業(yè)有俄羅斯直升機(jī)公司、卡莫夫及米爾。第三梯隊(duì)則是以中國(guó)為代表的新興市場(chǎng),盡管在飛行效能(如高度與距離)上與前兩者差距不大,但在成本控制、乘坐舒適度等方面仍有明顯提升空間,代表性企業(yè)涵蓋中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)有限公司、陜直股份、哈爾濱飛機(jī)工業(yè)集團(tuán)及昌河飛機(jī)工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司。
二、中國(guó)直升機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
中國(guó)直升機(jī)市場(chǎng)展現(xiàn)出多元化的競(jìng)爭(zhēng)格局,以外資品牌為主導(dǎo),同時(shí)本土企業(yè),尤其是國(guó)有企業(yè),也扮演著重要角色。據(jù)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告指出,當(dāng)前,中國(guó)境內(nèi)運(yùn)營(yíng)的空客直升機(jī)數(shù)量已超過(guò)330架,本土企業(yè)雖以國(guó)有企業(yè)為核心力量,但通過(guò)與國(guó)際巨頭的緊密合作,共同塑造了市場(chǎng)的多元化發(fā)展態(tài)勢(shì)。
從市場(chǎng)份額分布來(lái)看,中國(guó)民用直升機(jī)市場(chǎng)高度集中,國(guó)際知名品牌如羅賓遜、空客、貝爾、西科斯基、萊昂納多等共同占據(jù)了約95%的市場(chǎng)份額。其中,羅賓遜以超過(guò)30%的占比領(lǐng)跑中國(guó)市場(chǎng),空客緊隨其后,占據(jù)超過(guò)20%的份額。相比之下,中國(guó)本土供應(yīng)商,以中航工業(yè)為代表,其市場(chǎng)份額僅占約5%。
1)本土供應(yīng)商亮點(diǎn):中航工業(yè)作為國(guó)有特大型企業(yè)的中堅(jiān)力量,旗下?lián)碛旋嫶蟮某蓡T單位體系,包括100余家成員單位和25家上市公司。其子公司中直股份,作為中國(guó)直升機(jī)行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè),占據(jù)了本土市場(chǎng)的主要份額。中直股份旗下的昌飛集團(tuán),專注于大型運(yùn)輸直升機(jī)和首款專用武裝直升機(jī)的研發(fā)與生產(chǎn),目前負(fù)責(zé)直8、直11等系列機(jī)型的制造任務(wù)。而另一子公司哈飛集團(tuán)(中直股份的前身),則擁有中國(guó)第一架直升機(jī)的研制與生產(chǎn)歷史。此外,陜直股份通過(guò)與貝爾公司的深度合作,接收了80余架貝爾系列直升機(jī),成為北美以外地區(qū)最大的貝爾407直升機(jī)運(yùn)營(yíng)商,專注于民用直升機(jī)的租賃、銷售、維修及運(yùn)營(yíng)服務(wù),尤其在直升機(jī)租賃市場(chǎng)領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。
2)外資供應(yīng)商動(dòng)態(tài):空中客車直升機(jī)作為全球直升機(jī)制造業(yè)的巨頭之一,其產(chǎn)品在民用和公共服務(wù)領(lǐng)域享有高達(dá)54%的全球市場(chǎng)份額??罩锌蛙囍鄙龣C(jī)中國(guó)公司于2024年7月正式落戶廣東省珠海市,并規(guī)劃在該地區(qū)開展一系列業(yè)務(wù)活動(dòng),包括民用直升機(jī)及航空材料的銷售、飛行員與機(jī)務(wù)人員的專業(yè)培訓(xùn)、維修服務(wù)以及全面的技術(shù)支援與服務(wù),進(jìn)一步加深了其在中國(guó)市場(chǎng)的布局與影響力。
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