
國內外企業(yè)在直升機市場的競爭日益激烈,國際品牌憑借其先進的技術和品牌影響力占據(jù)市場主導地位;而國內企業(yè)則通過技術創(chuàng)新和產(chǎn)品升級不斷提升競爭力,逐漸縮小與國際品牌的差距,這種競爭態(tài)勢促進了整個行業(yè)的快速發(fā)展和進步。
一、全球直升機行業(yè)競爭格局
當前直升機行業(yè)的領軍者主要集中于國際舞臺,而中國作為新興崛起的市場,本土企業(yè)的市場份額尚顯有限,且多由國有企業(yè)構成。從全球視角審視競爭格局,西科斯基、貝爾、羅賓遜、空中客車(空客)及萊昂納多等企業(yè)穩(wěn)坐前列。根據(jù)調研報告進行披露,轉至中國本土,競爭格局亦呈現(xiàn)類似態(tài)勢,羅賓遜(約占30%)、空客(約占20%)、貝爾、西科斯基及萊昂納多等外資企業(yè)合計占據(jù)約95%的市場份額,而本土企業(yè)則以中航工業(yè)、陜西直升機股份有限公司(陜直股份)、哈爾濱飛機工業(yè)集團(哈飛工業(yè))等為代表。
全球直升機市場依據(jù)技術演進階段與市場成熟程度,可細分為三大梯隊。第一梯隊以美國與歐洲為核心,這些地區(qū)技術底蘊深厚,市場步入更新?lián)Q代階段,標志性企業(yè)包括西科斯基、貝爾、羅賓遜、空客及萊昂納多。第二梯隊則以俄羅斯為代表,盡管在性能層面與第一梯隊相差無幾,但在乘坐舒適度、經(jīng)濟性及售后服務體系上略顯不足,典型企業(yè)有俄羅斯直升機公司、卡莫夫及米爾。第三梯隊則是以中國為代表的新興市場,盡管在飛行效能(如高度與距離)上與前兩者差距不大,但在成本控制、乘坐舒適度等方面仍有明顯提升空間,代表性企業(yè)涵蓋中國航空工業(yè)集團有限公司、陜直股份、哈爾濱飛機工業(yè)集團及昌河飛機工業(yè)(集團)有限責任公司。
二、中國直升機行業(yè)競爭格局
中國直升機市場展現(xiàn)出多元化的競爭格局,以外資品牌為主導,同時本土企業(yè),尤其是國有企業(yè),也扮演著重要角色。據(jù)市場調研報告指出,當前,中國境內運營的空客直升機數(shù)量已超過330架,本土企業(yè)雖以國有企業(yè)為核心力量,但通過與國際巨頭的緊密合作,共同塑造了市場的多元化發(fā)展態(tài)勢。
從市場份額分布來看,中國民用直升機市場高度集中,國際知名品牌如羅賓遜、空客、貝爾、西科斯基、萊昂納多等共同占據(jù)了約95%的市場份額。其中,羅賓遜以超過30%的占比領跑中國市場,空客緊隨其后,占據(jù)超過20%的份額。相比之下,中國本土供應商,以中航工業(yè)為代表,其市場份額僅占約5%。
1)本土供應商亮點:中航工業(yè)作為國有特大型企業(yè)的中堅力量,旗下?lián)碛旋嫶蟮某蓡T單位體系,包括100余家成員單位和25家上市公司。其子公司中直股份,作為中國直升機行業(yè)的領軍企業(yè),占據(jù)了本土市場的主要份額。中直股份旗下的昌飛集團,專注于大型運輸直升機和首款專用武裝直升機的研發(fā)與生產(chǎn),目前負責直8、直11等系列機型的制造任務。而另一子公司哈飛集團(中直股份的前身),則擁有中國第一架直升機的研制與生產(chǎn)歷史。此外,陜直股份通過與貝爾公司的深度合作,接收了80余架貝爾系列直升機,成為北美以外地區(qū)最大的貝爾407直升機運營商,專注于民用直升機的租賃、銷售、維修及運營服務,尤其在直升機租賃市場領域處于領先地位。
2)外資供應商動態(tài):空中客車直升機作為全球直升機制造業(yè)的巨頭之一,其產(chǎn)品在民用和公共服務領域享有高達54%的全球市場份額??罩锌蛙囍鄙龣C中國公司于2024年7月正式落戶廣東省珠海市,并規(guī)劃在該地區(qū)開展一系列業(yè)務活動,包括民用直升機及航空材料的銷售、飛行員與機務人員的專業(yè)培訓、維修服務以及全面的技術支援與服務,進一步加深了其在中國市場的布局與影響力。
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