
研究報告指出,當前競爭格局呈現(xiàn)國內(nèi)外企業(yè)共同競爭的態(tài)勢,國外企業(yè)在技術(shù)和品牌上仍具有一定優(yōu)勢,尤其在精準 PCI 領(lǐng)域的高端產(chǎn)品市場占據(jù)主導地位,而國內(nèi)企業(yè)如樂普醫(yī)療、微創(chuàng)醫(yī)療、藍帆醫(yī)療等發(fā)展迅速,憑借性價比優(yōu)勢和本土化服務,在整體 PCI 市場中份額逐步提升,部分產(chǎn)品已達到國際先進水平。
一、國內(nèi)外企業(yè)市場份額?
中國 PCI 市場競爭激烈,呈現(xiàn)國內(nèi)外企業(yè)共同競爭的格局。在整體 PCI 手術(shù)器械市場中,國外企業(yè)憑借先進的技術(shù)和品牌優(yōu)勢,占據(jù)了一定的市場份額,但國內(nèi)企業(yè)近年來發(fā)展迅速,市場份額逐步提升。以支架市場為例,在藥物洗脫支架領(lǐng)域,美敦力、雅培等國外企業(yè)曾長期占據(jù)主導地位,但隨著樂普醫(yī)療、微創(chuàng)醫(yī)療、藍帆醫(yī)療等國內(nèi)企業(yè)的崛起,市場格局發(fā)生了變化。2021 年,國內(nèi)企業(yè)在藥物洗脫支架市場的份額合計達到了約 50%,與國外企業(yè)形成了平分秋色的局面。在球囊市場,尤其是藥物涂層球囊,國內(nèi)企業(yè)也取得了顯著進展。2021 年國內(nèi)藥物涂層球囊市場中,樂普醫(yī)療、微創(chuàng)醫(yī)療等國內(nèi)企業(yè)的市場份額總和超過了 40%,而美敦力、雅培等國際企業(yè)的市場份額有所下降。?
在精準 PCI 領(lǐng)域,國外企業(yè)同樣具有較強的競爭力。在血流儲備分數(shù)(FFR)系統(tǒng)市場,雅培占據(jù)主導地位,2021 年其市場占有率達到 52.8%,北芯生命等國內(nèi)企業(yè)雖有一定市場份額,但與雅培相比仍有差距。在血管內(nèi)超聲(IVUS)系統(tǒng)市場,波士頓科學的市場占有率高達 68.3%,飛利浦占 31.4%,國內(nèi)企業(yè)在該領(lǐng)域的市場份額相對較小??傮w來看,在 PCI 市場的高端產(chǎn)品和技術(shù)領(lǐng)域,國外企業(yè)仍具有競爭優(yōu)勢,但國內(nèi)企業(yè)在中低端市場以及部分細分領(lǐng)域已具備較強的競爭力,并且市場份額在不斷擴大。?
二、主要企業(yè)分析?
1、國外企業(yè)?
美敦力(Medtronic):美敦力是全球領(lǐng)先的醫(yī)療器械公司,在 PCI 領(lǐng)域擁有豐富的產(chǎn)品線,涵蓋支架、球囊等多種產(chǎn)品。其支架產(chǎn)品具有良好的支撐性和生物相容性,在全球市場廣泛應用。美敦力注重研發(fā)創(chuàng)新,不斷投入資金進行新產(chǎn)品的研發(fā)和技術(shù)升級。在市場策略方面,美敦力憑借其強大的品牌影響力和全球化的銷售網(wǎng)絡,與世界各地的醫(yī)療機構(gòu)建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。財務狀況方面,美敦力營收持續(xù)增長,2023 財年(截至 2023 年 4 月 28 日),美敦力實現(xiàn)營收 316.49 億美元,凈利潤 49.94 億美元。?
雅培(Abbott):雅培在 PCI 領(lǐng)域以其先進的 FFR 系統(tǒng)和支架產(chǎn)品而聞名。其 FFR 系統(tǒng)在全球市場占有率領(lǐng)先,為 PCI 手術(shù)提供了精準的功能學評估。雅培的支架產(chǎn)品在設(shè)計和性能上不斷創(chuàng)新,如藥物洗脫支架的涂層技術(shù)能夠有效降低再狹窄率。市場策略上,雅培積極開展學術(shù)推廣活動,通過臨床研究和學術(shù)交流,提高產(chǎn)品的認可度和市場份額。財務表現(xiàn)出色,2023 年雅培實現(xiàn)營收 574.3 億美元,凈利潤 82.58 億美元。?
波士頓科學(Boston Scientific):波士頓科學在 PCI 市場的 IVUS 系統(tǒng)和支架產(chǎn)品具有很強的競爭力。其 IVUS 系統(tǒng)成像清晰,能夠為醫(yī)生提供準確的血管內(nèi)部信息,輔助手術(shù)決策。支架產(chǎn)品在材料和工藝上不斷改進,提高了產(chǎn)品的安全性和有效性。波士頓科學通過與醫(yī)療機構(gòu)、科研機構(gòu)的合作,推動產(chǎn)品的臨床應用和技術(shù)創(chuàng)新。在財務方面,2023 年波士頓科學實現(xiàn)營收 127.36 億美元,凈利潤 20.39 億美元。?
2、國內(nèi)企業(yè)?
樂普醫(yī)療:樂普醫(yī)療是國內(nèi) PCI 領(lǐng)域的龍頭企業(yè),產(chǎn)品覆蓋支架、球囊、微導管等多個品類。其自主研發(fā)的生物可吸收支架 NeoVas 是國內(nèi)首個獲批上市的同類產(chǎn)品,具有里程碑意義,打破了國外企業(yè)在該領(lǐng)域的技術(shù)壟斷。樂普醫(yī)療注重研發(fā)投入,不斷推出新產(chǎn)品,如新一代藥物洗脫支架、藥物涂層球囊等。在市場策略上,樂普醫(yī)療通過建立完善的銷售網(wǎng)絡和售后服務體系,加強與各級醫(yī)療機構(gòu)的合作,產(chǎn)品不僅在國內(nèi)市場占據(jù)較高份額,還出口到多個國家和地區(qū)。財務狀況良好,2023 年樂普醫(yī)療實現(xiàn)營業(yè)收入 102.81 億元,凈利潤 16.39 億元。?
微創(chuàng)醫(yī)療:微創(chuàng)醫(yī)療在 PCI 領(lǐng)域產(chǎn)品線豐富,其支架和球囊產(chǎn)品在國內(nèi)市場具有較高的知名度和市場份額。微創(chuàng)醫(yī)療的 Firebird 系列藥物洗脫支架以其優(yōu)異的性能,在國內(nèi)市場取得了良好的銷售業(yè)績。公司持續(xù)加大研發(fā)投入,積極開展國際合作,提升產(chǎn)品的技術(shù)水平和國際競爭力。市場策略上,微創(chuàng)醫(yī)療通過參加國際學術(shù)會議、開展臨床試驗等方式,拓展國際市場。2023 年微創(chuàng)醫(yī)療實現(xiàn)營業(yè)收入 72.73 億元,凈利潤 1.72 億元。?
藍帆醫(yī)療:藍帆醫(yī)療通過并購柏盛國際,快速進入 PCI 高端市場,其柏盛國際的支架產(chǎn)品在全球市場具有一定的影響力。藍帆醫(yī)療在支架產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)上具有較強的實力,不斷推出適應市場需求的新產(chǎn)品。在市場策略方面,藍帆醫(yī)療整合國內(nèi)外資源,加強品牌建設(shè)和市場推廣,拓展銷售渠道。財務數(shù)據(jù)顯示,2023 年藍帆醫(yī)療實現(xiàn)營業(yè)收入 39.76 億元,凈利潤 - 1.37 億元,受多種因素影響,當年出現(xiàn)虧損,但公司在 PCI 業(yè)務方面仍具有發(fā)展?jié)摿Α?/p>